Comprendre et conseiller les clients individuels comme les familles dans le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine
Cœur de métier du Groupe Edmond de Rothschild, les activités de banque privée sont à l'origine de la réussite de la famille Rothschild. Héritiers de la tradition, les banquiers privés orchestrent au quotidien tous les savoir-faire acquis depuis plus de deux cents ans.
Une approche complète et sur-mesure
Le Groupe Edmond de Rothschild propose un service complet et sur-mesure de gestion patrimoniale. Dans un esprit d'innovation permanente et de respect des valeurs qui ont fondé la réputation de la famille Rothschild, ce service privilégie la protection et la croissance sur le long terme du patrimoine.
Une relation durable basée sur la confiance
La qualité du conseil repose avant tout sur une connaissance mutuelle entre le gestionnaire de patrimoine et son client. Pour offrir un service efficace et réactif, le gestionnaire de patrimoine ne suit qu'un nombre restreint de clients. Au fil du temps, avec chacun d'entre eux, il lui tient à cœur de développer une relation de proximité et de confiance dans le strict respect des règles de discrétion et de confidentialité.
Une gestion de portefeuille en architecture ouverte
Indépendant de tout réseau de distribution bancaire du fait de son actionnariat familial, le Groupe Edmond de Rothschild concentre tous ses efforts à la satisfaction de ses clients et à la défense de leurs intérêts. Il est ainsi susceptible d'orienter ses clients vers des fonds distribués par d'autres établissements s'il s'avère que ces produits, sélectionnés par une équipe d'experts, sont les mieux indiqués pour diversifier un portefeuille ou en réduire le risque.
Un interlocuteur unique : le gestionnaire de patrimoine
Au quotidien, le gestionnaire de patrimoine orchestre la gestion globale des avoirs de ses clients : actifs professionnels, immobilier, œuvres d'art, liquidités... Il bénéficie pour cela de l'ensemble des compétences complémentaires déployées par le Groupe Edmond de Rothschild. En fonction des caractéristiques patrimoniales et des attentes personnelles ou familiales, le gestionnaire de patrimoine peut, à tout moment, activer ces différentes expertises.
L'autonomie des équipes au sein d'un groupe bancaire solide
A la différence des grands réseaux bancaires, notre groupe à taille humaine offre aux banquiers privés une autonomie importante dans l'exercice de leur métier. Cette liberté n'exclue pas le contrôle que renforce une gestion rigoureuse de la conformité des process. Elle offre aux équipes la garantie de satisfaire les attentes de leurs clients au plus près de leurs intérêts. Elle assure également aux banques privées du Groupe un très faible turn over et la possibilité d'attirer les meilleurs talents.
Proximité et diversité au cœur du dispositif
A partir de ses principales implantations, le Groupe a ouvert de nombreux bureaux en régions, plus largement en Europe et dans le monde, afin d'offrir à ses clients privés la plus grande proximité. De nombreuses nationalités composent les équipes et la diversité de leurs parcours professionnels assurent la meilleure compréhension des problématiques patrimoniales.