Assurer l'optimisation juridique et fiscale de toutes les opérations de gestion patrimoniale
En amont de la gestion financière, l'ingénierie patrimoniale permet d'analyser l'ensemble des actifs et de les organiser en proposant les montages les plus appropriés à leur préservation et à leur valorisation.
Structuration du patrimoine
Réalisée par une équipe d'ingénieurs patrimoniaux du Groupe Edmond de Rothschild, cette phase d'analyse porte sur l'ensemble des actifs détenus tant à titre personnel que professionnel. Elle consiste à définir une stratégie patrimoniale cohérente et évolutive, en fonction des besoins exprimés par chaque client.
Cette étude approfondie s'attache en particulier aux aspects juridiques et fiscaux.
Conseil et accompagnement
L'intervention des ingénieurs patrimoniaux se traduit par un ensemble de préconisations en matière de droit et de fiscalité. La mise en œuvre pratique de ces recommandations est souvent réalisée par les conseils habituels des clients. Le Groupe peut également proposer des ressources spécialisées pour cette phase de mise en application.
Suivi dans le temps
Les ingénieurs patrimoniaux ont également pour mission, au fil du temps, de proposer des adaptations de la stratégie initiale, en fonction des évolutions règlementaires et législatives et des changements qui peuvent intervenir dans la situation personnelle ou professionnelle des clients.
Approche internationale
Grâce à ses nombreuses implantations, le Groupe Edmond de Rothschild dispose d'experts en ingénierie patrimoniale dans plusieurs pays européens et d'une excellente connaissance des législations dans le monde entier. Organisés en réseau, ils sont à même d'accompagner les clients qui possèdent des actifs patrimoniaux transnationaux en tenant compte des particularités règlementaires propres à chaque Etat.
Des conseils pour créer une fondation
Fidèles aux valeurs et à la tradition des Rothschild, les ingénieurs patrimoniaux ont développé une expertise spécifique dans la création de structures philanthropiques. Leurs compétences couvrent les différentes étapes de montage du projet :
- Elaboration et conception (type d'engagement et identification de l'objet).
- Choix de la structure.
- Assistance à la mise en place.
- Suivi et accompagnement de l'entité créée.