Edmond de Rothschild Fund Income Europe

Bénéficiez des rendements offerts par les entreprises européennes

Bénéficiez d’une source de revenus complémentaires offerte par les entreprises européennes

Les actifs sans risques n’offrent désormais plus de rémunération, voire peuvent s’avérer risqués et volatils. Les entreprises européennes continuent quant à elles d’offrir des opportunités de rendement attractives, que ce soit par le biais de leurs actions et/ou de leurs obligations. Le fonds Edmond de Rothschild Fund – Income Europe, centré sur ces sous-jacents, est particulièrement adapté aux investisseurs à la recherche de rendement.

Chiffres clés

  • +5,2% de performance en 2016
  • 4 étoiles Morningstar
  • +4,9% de performance annualisée
    depuis création
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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
Données au 30/12/2016 pour la part A. Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Performance cumulée depuis création (31/12/2013) : +15,47% (+4,91% annualisée). Notations Morningstar au 30/12/2016 dans la catégorie « EUR Cautious Allocation ». Les notations Morningstar ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter, de vendre ou de détenir des parts ou actions des OPC gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France). La référence à un classement ou à un prix de cet OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou du gestionnaire. © Morningstar TM.

Edmond de Rothschild Fund Income Europe

  • Une approche de gestion centrée sur la generation de rendement

    ​Edmond de Rothschild Fund Income Europe est un fonds diversifié qui vise à assurer la distribution de revenus réguliers et l'appréciation du capital, à moyen ou à long terme, en investissant dans des obligations privées et des actions européennes

  • Un vaste univers d’investissement

    ​Le fonds est investi pour au moins 50% de l'actif dans des obligations d'entreprises européennes sans contrainte de notation ou de taille. Le compartiment actions sera quant à lui compris entre 0 et 50% de l'actif avec un univers d'investissement principalement constitué des titres de l'indice Stoxx 600. Le fonds donne ainsi accès à un vaste univers d'investissement de près de 1000 émetteurs.

  • L’expérience d’un spécialiste de la sélection de titres

    Le fonds est géré conjointement par les experts en actions européennes et en dettes d'entreprises d'Edmond de Rothschild Asset Management. Il bénéficie ainsi des plus fortes convictions de ces spécialistes des marchés réputés pour la qualité de leur sélection de titres.

Points clés

  • Un fonds « Income » privilégiant la sélection de titres d'entreprises, actions et obligations privées
  • 2 moteurs de performance complémentaires : la distribution de revenus réguliers et l'appréciation du capital
  • Un accès à un large univers d'investissement constitué d'environ 1000 émetteurs
  • Un objectif de performance et de volatilité maîtrisée sur un cycle économique complet en contrepartie d'un risque de perte en capital
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Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Cedex 08 Paris
France


+ 33 1 40 17 25 25
Edmond de Rothschild Fund Income Europe est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France, en Espagne, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Royaume-Uni et Italie.

La gestion financière du compartiment Edmond de Rothschild Fund Income Europe est déléguée à Edmond de Rothschild Asset Management (France). La société agit également en tant que Distributeur global.

Profil de risque du compartiment : eu égard à son profil de rendement/risque, le compartiment est classé en risque 4. Les investissements du Compartiment sont soumis aux fluctuations normales des marchés et aux autres risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières, et aucune garantie ne peut être donnée que le capital s’apprécie ou que des distributions soient effectuées. La valeur des investissements et des revenus qu’ils génèrent, et donc la valeur des Actions du Compartiment, peut tout aussi bien baisser que monter, et l’investisseur n’a pas la garantie de récupérer le montant investi. Les risques liés aux investissements dans des actions (et des titres similaires à des actions) sont notamment les fluctuations importantes des cours, les informations nuisibles à l’émetteur ou au marché et le statut subordonné des actions par rapport aux titres de créance émis par la même société. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de tenir également compte des risques liés aux fluctuations des taux de change, à l’imposition possible de contrôles des changes et d’autres restrictions. L’investisseur doit avoir conscience du fait que le Compartiment peut être exposé à des risques de crédit.

Achevé de rédiger le 20/01/2017. Document non contractuel. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information.

Avertissement : Le processus d’investissement décrit ci-dessus intègre différentes contraintes de gestion internes mises en place par l’équipe de gestion. Il s’agit du processus actuellement en cours, susceptible toutefois d’évoluer dans le temps. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans cette présentation reflètent le sentiment de Edmond de Rothschild Asset Management (France) et de ses filiales sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations possédées à ce jour. Ils ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de Edmond de Rothschild Asset Management (France). Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de toute entité du Groupe Edmond de Rothschild, et en particulier d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) et Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. A cet effet, il devra prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) remis avant toute souscription et disponible sur le site http://funds.edram.com ou sur simple demande gratuitement aux sièges sociaux d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) et d’Edmond de Rothschild (Luxembourg).