Ingénierie patrimoniale

Notre expertise

Prévoir et organiser

Prévoir et organiser

L'équipe d’Ingénierie Patrimoniale de la Banque Privée en France, experte en droit et fiscalité, conseille les chefs d’entreprise dans leurs opérations de cession, de LBO et de haut de bilan. Le département Ingénierie Patrimoniale accompagne également les familles dans leurs opérations immobilières, de restructurations patrimoniales et de gestion d’actifs. Nos professionnels vous aident à prendre les meilleurs décisions pour structurer et développer votre patrimoine.

Analyser son patrimoine au plan financier, fiscal et successoral est une première étape. Il faut aussi le mettre en cohérence avec ses valeurs et ses choix de vie ainsi qu’avec ceux de ses héritiers. Yvan Vaillant Directeur de l'ingénierie patrimoniale d'Edmond de Rothschild (France)
yvan-vaillant
Ce qui nous définit

La capacité à anticiper

  • Une expertise en structuration patrimoniale

    Dans un environnement juridique et fiscal instable et de plus en plus complexe, il est nécessaire  d'être accompagné par des « experts » de la fiscalité, du droit et du chiffre. Le groupe Edmond de Rothschild dispose d'une équipe d'Ingénierie Patrimoniale présente notamment en France, en Suisse, à Luxembourg et en Belgique. Notre équipe française est composée de 10 professionnels  (7 à Paris et 3 en régions).

    Notre équipe d'Ingénierie Patrimoniale a accumulé depuis de nombreuses années une véritable expertise sur toutes les problématiques patrimoniales qu'un actionnaire-dirigeant peut rencontrer. Son approche est globale (juridique, fiscale et financière) et elle intervient en collaboration étroite avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable…).

    L'équipe d'experts vous aide à dresser un état des lieux complet et concis de votre organisation patrimoniale, qu'il s'agisse d'actifs entrepreneuriaux, financiers, immobiliers ou artistiques. Une fois la stratégie patrimoniale globale arrêtée, l'équipe est présente à chaque moment clé de vos projets. Elle assure notamment une veille permanente des évolutions législatives et réglementaires, et vous en informe. Elle vous propose des solutions alternatives lorsque la loi ou la jurisprudence créent des contraintes ou des opportunités nouvelles.

  • Des équipes pointues en matière de planification successorale

    Vous devez anticiper très tôt la transmission de votre patrimoine. Nos équipes sont là pour vous éclairer sur les différents régimes fiscaux, les subtilités juridiques et les options les plus adéquates afin de préparer votre succession, avec une vision à très long terme. Elles sont notamment expertes des problématiques complexes, de plus en plus internationales, auxquelles sont confrontées les entrepreneurs, d'une part, et les familles d'autre part.

  • Une réelle expertise philanthropique

    L'expérience familiale des Rothschild dans le domaine philanthropique est caractérisée par un savoir-faire reconnu depuis de longues années. Ainsi, le groupe Edmond de Rothschild accompagne ses clients philanthropes dans la constitution de fondations reconnues d'utilité publique, de fondations abritées et de fonds de dotation dans des domaines variés. Nous les aidons avec leurs conseils, à déterminer la structure philanthropique la mieux adaptée à leurs projets. Notre expertise  juridique et financière leur permet d'être rassurés sur la cohérence de leur démarche.

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Edmond de Rothschild (France)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Cedex 08 Paris
France


+ 33 1 40 17 25 25