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Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires familiaux de la Maison du Whisky dans le cadre de l’entrée au capital de RAISE en tant qu’actionnaire minoritaire

Communiqué de presse - 02/08/2017

Fondé en 1956 par Georges Bénitah et basé à Paris, LMDW est un Groupe spécialisé dans les whiskies et spiritueux premiums.

Le Groupe était jusqu’à aujourd’hui détenu à 100% par la famille fondatrice et est dirigé par le fils du fondateur, Thierry Bénitah. Après avoir été les initiateurs de l’importation du single malt écossais en France puis du whisky japonais en Europe, le Groupe gère aujourd’hui un portefeuille très diversifié de spiritueux fins : whisky, rhum, gin, calvados, cognac ou encore armagnac. Cette passion et ce fdésir d’explorer toutes les facettes de cet univers constituent l’ADN de LMDW qui a récemment lancé une joint-venture avec le Groupe Velier, référence mondiale du rhum, dans le but de révéler des produits d’exception et de développer de nouvelles gammes où qualité et authenticité sont les maîtres mots.

Depuis plus de vingt ans, LMDW connaît une croissance exceptionnelle à deux chiffres. Cette performance historique s’explique par le positionnement du groupe qui a axé son développement sur (i) la constitution d’un portefeuille de spiritueux premiums, grâce à un savoir-faire unique dans le sourcing et des partenariats exclusifs avec des fournisseurs de premier plan, (ii) une distribution spécialisée multicanale et (iii) une expansion à l’international dans plus de cinquante pays sur les cinq continents.

Dans un contexte sectoriel extrêmement favorable, LMDW a aujourd’hui décidé d’accélérer sa croissance. Pour l’accompagner dans cette nouvelle phase de développement et saisir les opportunités offertes par le marché, le groupe a choisi RAISE comme partenaire financier. RAISE prend une participation minoritaire au capital de LMDW alors que Thierry Bénitah, Président et Directeur Général de LMDW, devient l’actionnaire contrôlant du Groupe et Sophie et Alban Neveux, actionnaires historiques familiaux, restent des actionnaires de référence, au même niveau que celui du partenaire financier.

RAISE apportera toute son expertise stratégique et financière dans cette nouvelle étape clé de LMDW. Il entend également mettre à disposition l’ensemble de son réseau et de son écosystème afin de soutenir LMDW dans sa stratégie ambitieuse de développement et de conquête de nouveaux marchés en France et à l’international.

Thierry Bénitah indique : « Nous sommes ravis d’accueillir RAISE à nos côtés qui a démontré un intérêt majeur pour nos activités et une parfaite compréhension de l’ADN de LMDW, et a manifesté une forte confiance dans nos équipes. RAISE est un partenaire de référence exigeant et ambitieux qui permettra à LMDW de poursuivre son fort développement en Europe et à l’international. La capacité financière de RAISE permettra également à LMDW de saisir les opportunités qui pourraient accélérer notre développement. »

Mathieu Blanc, Directeur Associé chez RAISE, déclare : « Grâce à un savoir-faire unique et un positionnement stratégique dans la chaîne de valeur, LMDW est devenu un acteur incontournable des spiritueux. Nous avons été autant séduits par son dirigeant visionnaire que par l’approche unique qu’a LMDW du marché des spiritueux premium et sommes donc ravis d’accompagner l’ensemble des équipes de LMDW dans un projet aussi ambitieux que passionnant. »

 

Liste des participants

Conseil de La Maison du Whisky et des actionnaires de La Maison du Whisky

Banque conseil : Edmond de Rothschild Corporate Finance – Philippe Duval (CEO), Arnaud Petit (Directeur Associé), Marguerite Mell (Directeur), Alexandre Aron-Brunetière (Associate) – Conseil en financement : Grégory Fradelizi (Directeur Associé)

Avocat :

  • Mayer Brown – Corporate : Olivier Aubouin et Martin Duvernoy ; Fiscalité : Benjamin Homo et Paul de France ; Dette : Patrick Teboul et Constance Bouchet
  • McDermott Will & Emery : Henri Pieyre de Mandiargues et Félix Huon

Conseil financier : Eight Advisory – Fabien Thièblemont, Julie Amoureux, Mathilde Dussaillant

Conseils Management : Jeausserand-Audouard – Alexandre Dejardin

Conseils de RAISE Investissement :
Avocat  : Agylis – Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Chloé Journel

Conseil financier : Oderis Consulting – Thomas Claverie, Thibault Charron, Léo Placzek