Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé le groupe SBM Développement dans l’acquisition de CNS, division « Consumer Business » de Bayer Environmental Science

Communiqué de presse - 23/05/2016

Créé en 1994 et dirigé par Jean-Paul et Alexandre Simmler, SBM Développement conçoit, produit et distribue des produits phytosanitaires à destination d’une clientèle de professionnels et de particuliers. Le groupe réalise un chiffre d’affaires proche de 70 m€.

Les activités « consumer » du groupe SBM (NovaJardin) connaissent une forte croissance sur le marché français, grâce notamment à un positionnement différenciant sur les produits naturels.

CNS est la division « Consumer Business » de Bayer Environmental Science, regroupant les marques Bayer Advanced et Bayer Garden. CNS détient des positions de marché clés en Europe (#2) et en Amérique du Nord (#3), avec un chiffre d'affaires de 235 m€ et 260 employés. L'opération, structurée en reprise d'actifs, est assortie d'un partenariat industriel de 5 ans avec Bayer permettant de sécuriser la reprise de l'activité.

Cette opération transformante pour SBM lui permet d'acquérir des positions de marché mondiales sur le secteur des produits phytosanitaires à destination du grand public.

Edmond de Rothschild a conseillé SBM dans les négociations avec Bayer et dans la levée d'un financement comprenant un prêt bancaire moyen terme et un programme de factoring multi-devises dans 12 pays en Europe et aux Etats-Unis.

Conseils de l'opération

Pour SBM :

  • Conseil financier : Edmond de Rothschild Corporate Finance : Christian Ménard, Vincent de Saint Sernin, Mohamed Rtel Bennani, Paul O'Mahony (Financement)
  • Avocats M&A : JMGA : Loic Jeambrun, Valérie Sauvageon
  • Avocats RH, Tax : CMS BFL (Delphine Martin-Picod, Guillaume Bossy, Marie Caloine)
  • Due diligence financière : Ernst & Young (Pascal Rhoumy, Emmanuel Ribière, Constance Hauville)

 

Pour Bayer :

  • Conseil financier : Goldman Sachs
  • Avocats : Allen & Overy

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