Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les fondateurs du groupe DL Software dans la cession d’un bloc de contrôle à 21 Centrale Partners

Communiqué de presse - 23/02/2017

DL Software est un éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises. La société propose une solution globale intégrée couvrant l’ensemble des besoins informatiques de ses clients, avec des positions de premier plan sur chaque métier adressé (Santé, Retail, Négoce et Tourisme). Fondée par Jean Noël Drouin et Patrick Lemaire, DL Software a fait l’acquisition de 12 éditeurs depuis sa création en 2003.

Au cours des dernières années, DL Software a connu une croissance régulière soutenue notamment par une politique active de croissance externe. Coté sur Alternext, DL Software a réalisé un chiffre d’affaires de 48,9 M€ en 2016 et compte 452 collaborateurs au service de 9 000 clients.

Les fondateurs sont entrés en négociation exclusive avec le fonds d’investissement 21 Centrale Partners en vue de la cession de leur bloc de contrôle représentant 84,3% du capital de l’entreprise. Les fondateurs et les principaux cadres, accompagneront l’opération au côté de 21 Centrale Partners en réinvestissant en qualité d’investisseurs minoritaires.

A l’issue de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise des sociétés du groupe DL Software, et sous réserve des conditions suspensives usuelles en termes de concurrence, l’opération sera suivie d’une offre publique d’achat simplifiée et d’un éventuel retrait obligatoire en cas d’atteinte par l’initiateur du seuil de 95% du capital de DL Software. L’opération valorise DL Software à plus de 107 millions d’euros.

Conseil des fondateurs de DL Software

Christian Ménard (Membre du Directoire), Robert Peterson (Directeur Associé), Vincent de Saint Sernin (Directeur), Victor Auguin-Rougier (Analyste) - Conseil en financement : Gregory Fradelizi (Directeur Exécutif)

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