Solution de reporting sur-mesure Luxembourg

Notre expertise

Visibilité et transparence

Visibilité et transparence

Le suivi d’un patrimoine familial requière une vision globale des vos actifs financiers, mais aussi non financiers. L’utilisation des dernières technologies, nous permet de présenter une vue consolidée de l’ensemble de votre patrimoine à travers des rapports entièrement sur-mesure. Indispensable pour suivre, contrôler et prévoir, cet outil est indépendant de tout gestionnaire.

Notre objectif est de vous fournir une visibilité globale et consolidée de l’ensemble de votre patrimoine financier et non financier pour vous aider à prendre rapidement les meilleures décisions. Nos maîtres mots sont : transparence totale, sur-mesure et objectivité. Jean-François Colson Responsable du reporting client
jean-françois-colson
Ce qui nous définit

Un outil de pointe pour une vision globale

  • Visibilité globale de votre patrimoine

    ​Notre solution couvre non seulement les actifs financiers et non financiers tels que immobilier, art, bateau, avion, collection de voiture, ...  Mais nous sommes également en mesure de prendre en compte les actifs déposés chez vos autres partenaires afin de produire une vue consolidée de votre patrimoine.

  • Des solutions sur-mesure adaptées à chaque client

    ​Selon vos besoins, nous établirons ensemble la meilleure solution de reporting depuis le choix de l'information requise jusqu'au choix des couleurs à utiliser.

  • Une indépendance complète

    L’objectivité et la transparence font parties de nos règles de base. Le calcul de performance est ainsi indépendant des gestionnaires et parfaitement en ligne avec les standards de marché.

  • Un outil à la pointe

    Doté d'un niveau de détail particulièrement élevé, nous pouvons par exemple montrer l'impact de chaque titre sur la performance globale ou observer les conséquences d'une hausse du dollar par rapport à l'euro sur votre portefeuille.  

    Afin de répondre à tout besoin avec un niveau de qualité exemplaire, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées tous les trimestres.

Notre offre

Des reportings sur-mesure sophistiqués

  • Mise en place d’un rapport complètement sur mesure
  • Evolution du rapport pour s’adapter à votre situation
  • Prise en compte de tout type de produit financier et non financier
  • Analyse de performance détaillée
  • Impact de chaque titre sur la performance
  • Analyse de risque avec stress test pour évaluer l'impact sur le patrimoine de différents évènements
  • Consolidation des actifs avec calcul de performance de chaque gestionnaire ainsi que sa contribution à la performance globale
  • Accès à distance à notre solution EDR Analytics pour analyser votre portefeuille en ligne
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Jean-François Colson

Jean-François Colson
Responsable reporting client

+352 24 88 23 41