Risk management advisory

Notre expertise

Une expérience solide dans la gestion des risques

Une expérience solide dans la gestion des risques

Depuis le début des années 1990, le groupe Edmond de Rothschild propose à ses clients industriels et institutionnels un service de conseil en matière de gestion des risques financiers. Nos experts structurent des solutions sur mesure visant à couvrir des risques liés à des expositions sur devises, taux d’intérêt, actions et matières premières.

Notre approche

Des solutions de couverture sur mesure

  • Analyse & Quantification du risque

    ​Notre philosophie de contrôle du risque rend nécessaire une connaissance poussée des besoins et contraintes de nos clients pour toute décision de couverture. Dans ce contexte, comprendre la nature des risques encourus est essentiel. La première étape de notre approche est donc une analyse détaillée des risques tenant compte des expositions actuelles et prévisionnelles. Cette analyse permet la mise en place d'une politique de gestion et la définition d'un niveau-cible de couverture (benchmark).

    L'analyse effectuée est adaptée aux spécificités des clients, selon le secteur d'activité (sociétés industrielles, fonds de pension, fonds d'investissement) et le type de risque couvert (devises, taux d'intérêt, actions, matières premières).

  • Structuration

    ​Une fois le cadre de gestion des risques établi, des stratégies de couverture des risques sont proposées, tenant compte des conditions de marché, afin de réduire le risque lié au sous-jacent et le coût de couverture. Nos spécialistes élaborent des solutions basées sur l'utilisation de structures optionnelles, qui offrent une protection contre un mouvement défavorable du sous-jacent tout en permettant de bénéficier d'un mouvement favorable (profil asymétrique).

    La minimisation des impacts comptables (IFRS) et règlementaires (Solvency II, SST) des stratégies de couverture est actuellement tout aussi primordiale que la minimisation des risques financiers. Les stratégies de couvertures proposées tiennent évidemment compte de ces aspects.

  • Exécution

    ​Grâce à sa forte présence dans les marchés, Edmond de Rothschild est en mesure d'offrir à ses clients des prix compétitifs à travers un processus de mise en compétition entre ses contreparties bancaires et les autres market makers.  Dans ce contexte, Edmond de Rothschild agit soit comme contrepartie soit comme agent d'exécution.

  • Suivi financier et comptable

    ​Conscients de l'importance du suivi, nous offrons à nos clients un service complet sur un site internet dédié, personnalisé et sécurisé afin de garantir la confidentialité des données. Ce suivi dynamique permet à notre équipe de proposer des restructurations afin d'améliorer le profil de couverture.

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Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse)
8 rue de l’Arquebuse
Case Postale 5441
1211 Genève 11
Suisse


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