Family advisory

Notre expertise

Transmettre votre patrimoine

Transmettre votre patrimoine

Les transitions générationnelles sont des moments critiques dans l'existence de toutes les familles. Typiquement, il suffit de trois générations pour faire et défaire une fortune familiale. Les difficultés sont principalement dues à des facteurs internes, en particulier au manque de confiance et de communication entre membres de la famille, ainsi qu'à une préparation insuffisante des futurs héritiers.

Notre légitimité

Une expérience de sept générations

Chez Edmond de Rothschild, nous sommes conscients qu'il n'y a pas une recette unique pour le succès d'une transmission de patrimoine. Cependant, des leçons peuvent être tirées du passé. La famille Rothschild a franchi sept changements générationnels avec succès au cours des 250 dernières années.

Les raisons clés de ce succès reposent en la capacité à développer :

  • le capital humain, en donnant aux membres de la famille la possibilité de se former et la motivation pour travailler
  • la fortune financière, en ayant recours aux outils financiers appropriés et en soutenant l'entreprenariat
  • le capital intellectuel, en assurant une communication soutenue entre les différents membres de la famille

Notre équipe Family Advisory vous accompagne dans l'élaboration de stratégies et la gestion de projets destinés à protéger, faire vivre, et transmettre votre patrimoine familial sur plusieurs générations.

Notre approche

  • Un accompagnement adapté à votre situation particulière
  • Une relation de longue durée basée sur la confiance
  • Une méthodologie claire, allant du diagnostic de votre situation à la définition et la mise en place de solutions appropriées

Nos atouts 

  • Un solide savoir-faire fondé sur l'expérience familiale
  • Un réseau d'experts et de contacts à l'échelle internationale
  • Une équipe multidisciplinaire
  • Des opportunités et des expériences exclusives
Notre offre

Un réseau international d’experts

  • Structuration patrimoniale et planification successorale

    Les familles sont de plus en plus internationales et mobiles. Les règlementations sont de plus en plus complexes et pluri-nationales, les patrimoines de plus en plus diversifiés.​

    Le Family Advisory nécessite une analyse des besoins de structure afin de protéger le patrimoine et le transmettre.

    Le groupe Edmond de Rothschild met les meilleurs spécialistes à la disposition de ses clients pour que ceux-ci puissent transmettre leur capital de manière efficace. Les solutions comprennent des dispositions simples, comme un don du vivant du donateur ou un testament, mais aussi des arrangements plus complexes, comme la structuration des actifs qui seront transmis. L'approche peut être ajustée par type d'actifs (immobilier, objets artistiques, comptes bancaires). La transmission peut aussi être gérée au fil du temps par l'intermédiaire d'un trust ou d'une fondation.

  • Gouvernance familiale

    ​La gouvernance familiale est un système de prise de décision conjointe, qui permet à la famille de gérer son patrimoine financier et entrepreneurial à travers une Constitution familiale fondée sur sa vision et ses valeurs. Elle énonce un certain nombre de processus en vue d'obtenir l'accord des membres de la famille.

     La gouvernance familiale peut être conçue en termes de :

    • Structures (par exemple, la mise en place d'un Conseil de famille et d'un Family Office)

    • Processus (par exemple, l'exécution d'un programme Next Generation)

    • Politiques (par exemple, l'élaboration d'une politique d'emploi familiale)

  • L’éducation Next Generation

    ​Le changement de génération entraîne de nouveaux défis et responsabilités. Pour véritablement tirer profit de la succession familiale, la notion d'héritage comprend la fortune financière mais aussi des traditions, des valeurs, des réseaux d'affaires, ou encore un métier de la famille.

    Avec une bonne préparation et un soutien adéquat, l'héritage peut également être source d'opportunités et permettre à la nouvelle génération de mener à bien des projets innovants dans le domaine des affaires et dans celui de la philanthropie.

    En tant qu'entreprise familiale avec une vision à long terme, le groupe Edmond de Rothschild est engagé à sauvegarder les intérêts intergénérationnels. Grâce à un fort ancrage dans l'histoire, le Groupe peut tirer profit d'une expertise unique afin de toujours avoir une longueur d'avance et partager ses solutions les plus innovantes avec les futurs héritiers.

    Séminaire Next Generation

    Le séminaire Next Generation est un événement exceptionnel qui rassemble un nombre limité de représentants de la nouvelle génération de la famille. L'objectif est de sensibiliser les participants aux défis et opportunités associés au changement générationnel. Les participants repartent avec des idées neuves, des projets, une nouvelle motivation et des outils précieux pour faire vivre la fortune et l'héritage de leur famille.

    Pour plus d'informations sur le séminaire,  consultez le site nextgen.edr.com

  • Philanthropie

    ​Le groupe Edmond de Rothschild vous accompagne à chaque étape de votre projet philanthropique.

    Quelle est la première étape ?

    Il existe aujourd'hui de nombreuses options pour mener à bien une action philanthropique. Il n'est pas toujours aisé de savoir comment l'initier.

    Le groupe Edmond de Rothschild vous soutient durant cette phase exploratoire en vous mettant en relation avec des experts du domaine philanthropique en mesure de vous accompagner en amont dans la définition de votre projet philanthropique (cause, enjeux, champ d'action, niveau de ressources et d'implication à investir dans le projet) et dans l'établissement d'une stratégie.

    Nous vous faisons également bénéficier de notre réseau en favorisant le partage d'expériences avec d'autres philanthropes et acteurs du terrain. L'apport de ces différentes perspectives dès l'initiation d'un projet apporte en effet une valeur considérable.

    Dans quel contexte patrimonial ?

    Tout projet philanthropique s'intègre dans un contexte patrimonial et des considérations spécifiques, dont il faut tenir compte pour choisir la structure philanthropique adéquate. Compte tenu de la complexité de ces enjeux, le philanthrope trouvera un bénéfice à être soutenu dans la définition des paramètres propres à sa situation personnelle.

    Le groupe Edmond de Rothschild met à votre disposition les moyens nécessaires à la structuration de votre projet. Notre expertise et notre expérience reconnues en matière d'ingénierie patrimoniale nous permettent de vous accompagner de manière globale et personnalisée de concert avec vos conseils (notaire, avocat, etc.)

    Comment monter mon projet ?

    Un accompagnement tant juridique, stratégique, que financier est nécessaire lors de la création de la structure philanthropique, en fonction notamment des ressources disponibles pour réaliser le projet, des missions assignées à la future structure et des choix de gouvernance.

    Nous mettons à disposition notre savoir-faire en coordonnant les différentes expertises pour la mise en œuvre opérationnelle du projet philanthropique.

  • Art

    ​La famille Rothschild a une longue tradition d'engagement artistique. Ses membres ont soutenu des artistes reconnus comme Rossini, Chopin, Balzac, ou encore Delacroix. La Collection Edmond de Rothschild du Musée du Louvre est l'une des plus importantes collections individuelles d'art graphique au monde.

    Aujourd'hui, notre équipe met à votre disposition une palette large de services liés à l'art :

      • Entertainment (conférences, publications, visites)
      • Education (modules d'éducation taillés sur mesure)
      • Assistance et représentation lors de ventes, privées et dans des maisons de ventes aux enchères
      • Valorisation et authentification d'art, en collaboration avec des experts indépendants
      • Logistique liée aux collections d'art
      • Planification patrimoniale artistique

Notre équipe

Notre équipe, appuyée par un réseau international d'experts, vous aide à structurer votre patrimoine sur le plan international, à établir un système de gouvernance familiale, à préparer vos héritiers, et vous apporte du conseil dans les domaines qui vous passionnent et représentent l'ADN de votre famille, tels que la philanthropie et l'art.

  • H_Ducatillon

    Honora Ducatillon

    Head of Family Advisory


    - Conseil stratégique et juridique
    - Gouvernance familiale
    - Next Generation éducation
    - Philanthropie
  • S_Misrahi

    Sabrina Misrahi


    - Gestion de projets
    - Next Generation éducation
    - Séminaires et expériences dédiés
  • M_Damani

    Mélanie Damani

    - Conseil stratégique et juridique
    - Art

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Contactez-nous

Honora Ducatillon
Head of Family Advisory
Wealth Solutions

Suisse


+41 58 818 80 33