Investissements minoritaires diversifiés

Notre expertise

Une approche pionnière

Une approche pionnière

Depuis 15 ans, notre Groupe déploie à l’échelle mondiale une stratégie d’investissement opportuniste et dynamique au capital de sociétés non cotées. Initialement dédiée au compte propre du Groupe, nous la mettons aujourd’hui à disposition de nos clients.

Cette expertise, qui a fait ses preuves au cours des 15 dernières années, permet aux clients de se doter d’une exposition au private equity de façon diversifiée en termes de géographie, de secteurs et de types de transaction. Jean-François Felix Partner, Edmond de Rothschild Equity Strategies
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Ce qui nous définit

Une stratégie d’investissement historique du Groupe

  • Une équipe pluridisciplinaire au service du Groupe depuis 15 ans

    ​L'équipe, constituée à partir de 1998, rassemble  des expertises complémentaires (private equity majoritaire, private equity minoritaire, fusions-acquisitions, asset management). Elle réalise des investissements minoritaires diversifiés, au sein de consortiums généralement majoritaires, aux côtés de fonds, d'autres familles, de grands groupes ou d'équipes de management. L'équipe a déployé plus de 775 M€ dans 70 transactions. Deux générations de solution d'investissement ont été déployées en 2006 puis en 2011.

  • Une approche globale, offrant une diversification dynamique

    ​L'équipe couvre tous les secteurs économiques, sauf l'immobilier, ainsi que toutes les zones géographiques (avec néanmoins un biais majoritaire sur l'Europe).

    Elle s'interdit toutefois les situations de retournement (Distress) et le capital-risque (Venture) technologique.

  • Une véritable construction de portefeuille dans un souci de préservation du capital

    ​​L'équipe investit 10 à 30 millions d'euros dans des transactions de grande qualité, au capital de sociétés robustes, bénéficiant de barrières à l'entrée élevées, de marques fortes, de positions de leader, valorisées en général entre 100 M€ et 2 Md€, et ayant un potentiel de création de valeur significatif à moyen terme. Ses partenaires sont des acteurs de premier plan, chacun spécialisé dans sa zone géographique ou son secteur.

    Sa construction de portefeuille est le reflet de son ADN patrimonial, à savoir qu'elle privilégie la préservation du capital à la prise de risque et se concentre sur des actifs résilients, de grande qualité et offrant un potentiel de liquidité relativement rapide.

    Sa diversification dynamique lui permet également d'aller chercher la croissance et les opportunités là où elles se trouvent, en prenant en compte les cycles économiques porteurs des différentes zones géographiques mondiales.

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Case postale 490
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