Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

Ein flexibler Ansatz auf den Anleihenmärkten

Ein flexibler Ansatz auf den Anleihenmärkten

In einem Umfeld, das weiterhin durch Unsicherheit bei den Zinsen und niedrige Anleihenrenditen gekennzeichnet ist, fragen sich die Anleger, wie sie ihre Anleihenallokation handhaben sollen. Welche Segmente oder geografischen Zonen sind zu bevorzugen? Welche Risiken sind zu decken?

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

  • Ein Anleiheallokationsfonds

    ​Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation ist ein aktiv gemanagter flexibler Fonds, der in verschiedene Segmente des Anleihemarktes investieren kann und dessen modifizierte Duration von Fixed Income Experten aktiv gesteuert wird.

  • Doppelte Flexibilität

    ​Der Fonds ist doppelt flexibel und hat bei seinen Investments in den verschiedenen Segmenten des internationalen Anleihemarktes weit gesteckte Limits. Auch bei der modifizierten Duration verfolgt der Fonds einen flexiblen Ansatz. Sie wird in einer Bandbreite von -2 bis +8 gemanagt, um Verluste in einem steigenden Zinsumfeld abzufedern und während günstigeren Perioden zu profitieren.

  • Ein breitgefächertes Anlageuniversum

    ​Der Fonds kann in die Hauptanleihesegmente, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (sowohl Investment Grade als auch High Yield), Finanzanleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen investieren. Dank dieser breitgefächerten Auswahl an Marktsegmenten bieten sich dem Fonds viele Investitionschancen in sämtlichen Phasen eines Marktzyklus.

Eckdaten

  • +2,8% Performance YTD
  • +4,6% Annualisierte Performance seit Strategiewechsel
  • 1,2 Mrd Euro Assets under Management
  • 4,3% Volatilität über 3 Jahre
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Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse und kann sich im Zeitverlauf ändern.
Quelle: Edmond de Rothschild Asset Management (France). Performancedaten per 31.05.2017 für die Anteilsklasse AE. Performance über 5 Jahre: +26,3% (annualisiert: +4,77%). Fondsvolumen per 31.05.2017: 1.040.000 EURO.

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

  • Eine dynamische und flexible Allokation über alle Anleihenkategorien
  • Eine breitgefächerte Auswahl an Anleihenarten und Rentenstrategien
  • Ein aktives Durationsmanagement innerhalb einer Bandbreite (-2;+8)
  • Ein Fonds, der vom gesamten Knowhow des Anleiheteams von Edmond de Rothschild Asset Management profitiert
  • Anlagen gehen mit einem Kapitalverlustrisiko einher
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Edmond de Rothschild Asset Management SA (France), Niederlassung Deutschland
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Taunusanlage 16
60325 Frankfurt am Main
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+ 49 69 244 330 200
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation ist ein Teilfonds des SICAV nach luxemburgischem Recht, der von der CSSF beaufsichtigt wird und zum Vertrieb in Deutschland zugelassen ist.

Unter Berücksichtigung der Art der Wertpapiere und der geografischen Zonen, die in der Rubrik „Anlageziele und -politik" des Produkt-informationsblatts (KIID) aufgeführt sind, wird dieser Fonds in die Kategorie 3 eingestuft. Hauptrisiken: Kapitalverlustrisiko, Risiko in Verbindung mit der diskretionären Verwaltung, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Risiken in Verbindung mit Investitionen auf Schwellenmärkten, Risiko in Verbindung mit dem Engagement in Finanzkontrakten und Kontrahenten, Risiko in Verbindung mit hybriden Anleihen, Fremdwährungsrisiko. Der in diesem Dokument beschriebene Investmentprozess enthält eine Reihe von internen Anlagebeschränkungen durch das Portfolio-Management-Team. Der Prozess wird nach heutigem Stand beschrieben und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Juni 2017. Kein Vertragsdokument. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information.


Die Zahlen, Kommentare und Analysen in diesem Dokument geben die Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) und verbundenen Unternehmen zu Märkten, ihren Trends, Regulierungsbestimmungen und steuertechnischen Aspekten wieder. Dabei stützen sie sich auf ihre eigene Expertise, Wirtschaftsanalysen und Informationen, die zum genannten Zeitpunkt zur Verfügung standen. Die Angaben stellen jedoch in keiner Weise ein Versprechen oder eine Garantie seitens Edmond de Rothschild Asset Management (France) dar und sind auch nicht als solche auszulegen. Potenzielle Anleger sollten sich an ihren Finanzdienstleister oder Berater wenden, um sich unabhängig von Edmond de Rothschild Asset Management (France) eine eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die Eignung der jeweiligen Anlage hinsichtlich ihrer Vermögenslage und persönlichen Situation zu bilden. Zu diesem Zweck müssen sich Anleger vor der Zeichnung von Anteilen mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID) oder dem Verkaufsprospekt vertraut machen, die vor jeder Anteilszeichnung überreicht werden. Die Publikationen können von der Website www.edram.de heruntergeladen oder am Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Niederlassung Deutschland, bezogen werden.


EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08 Société anonyme governed by an executive board and a supervisory board with capital of 11,033,769 euros AMF Registration No. GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

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