Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

Diversifikation nicht mehr ohne Schwellenländer

Diversifikation nicht mehr ohne Schwellenländer

Nachdem wir Anfang des Jahres einen Tiefstand erlebten, hat sich der Markt für Schwellenländeranleihen erholt und bietet, trotz einiger Restrisiken, attraktive Investitionsmöglichkeiten. Schwellenländeranleihen verdienen es also, Bestandteil jeder diversifizierten Anleiheallokation zu sein. Dennoch gilt es, auf zwei Kernpunkte besonders zu achten: Selektivität und Opportunismus.

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

  • Ein flexibler, aktiv gemanagter Ansatz

    ​Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds ist ein auf Überzeugungen basierender Fonds, der in Anleihen und Währungen aus Schwellenländern investiert. Sein Ziel ist es, den durch Euro gehedgten JP Morgan EMBI Global zu schlagen. Der Fonds implementiert hierfür einen flexiblen, opportunistischen Ansatz, der das konzentrierte Portfolio auszeichnet.

  • Ein traditioneller Ansatz

    ​Eine Eigenschaft des Fonds ist die Fähigkeit, signifikant von den Hauptindizes für Schwellenländeranleihen abzuweichen. Hierdurch hat der Fonds die Möglichkeit in Titel zu investieren, die nicht zwingend dem Marktkonsens entsprechen.

  • Ein Investmentprozess mit hohem Mehrwert

    ​Unser hauptsächlich Top-Down geprägter Investmentprozess unterscheidet sich auch darin, dass er sich nicht auf reine Fundamentalanalysen beschränkt. Die Analyse technischer Faktoren, wie z.B. Investitionsflüsse und der Risikoappetit der Investoren, spielt hierbei auch eine wichtige Rolle.

Eckdaten

  • +12,7% Performance über ein Jahr
  • +12,3% Annualisierte
    Performance über
    5 Jahre
  • 300 Millionen Euro AuM
  • 5 Sterne von Morningstar
/
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse und kann sich im Zeitverlauf ändern.
Daten per 30.11.2016. Auflegungsdatum: 28.04.1998 (als FCP nach französichem Recht. SICAV nach luxemburger Recht seit Februar 2016) Kummulative Performance der Anteilsklasse A € über 5 Jahre +78,86% vs +26,57% des JPM EMBI Global Hedged Index. Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index, euro-hedged. Quelle: Edmond de Rothschild Asset Management (France). Morningstar Rating per 31.10.2016 / Kategorie: “Emerging Bonds Hedged €” Morningstar Ratings sind keine Markt-Rankings und sollten somit nicht als Kauf-, Verkauf- oder Halteempfehlung seitens Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgefasst werden.
Sämtliche Rankings und Awards des Fonds oder des Fondsmanagers beziehen sich auf die Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Rankings oder Awards. ©Morningstar 2016.

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

  • Ein flexibler und opportunistischer Ansatz basierend auf starken Überzeugungen
  • Der Fonds kann in alle Segmente von Schwellenländeranleihen investieren, unabhängig davon ob es sich um Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen handelt. Des Weiteren sind auch Investments in allen Währungen und Ratings möglich
  • Ein Investmentvehikel, das dabei hilft, das Exposure zu verbessern und zu diversifizieren
  • Eine Anlageklasse, die eine attraktivere Risk/Return-Kombination bietet, als die Staatsanleihen vieler entwickelter Länder
  • Schwellenländermärkte können volatiler und weniger liquide sein, als entwickelte Märkte
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Erfahren Sie mehr

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds ist ein Teilfonds des SICAV nach luxemburgischem Recht, der von der CSSF beaufsichtigt wird und zum Vertrieb in Deutschland zugelassen ist.
Unter Berücksichtigung der Art der Wertpapiere und der geografischen Zonen, die in der Rubrik „Anlageziele und -politik" des Produkt-informationsblatts (KIID) aufgeführt sind, wird dieser Fonds in die Kategorie 6 eingestuft (A EUR- und I EUR-Anteile).
Hauptrisiken: Kapitalverlustrisiko, Risiko in Verbindung mit der diskretionären Verwaltung, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Risiken in Verbindung mit Investitionen auf Schwellenmärkten, Risiko in Verbindung mit dem Engagement in Finanzkontrakten und Kontrahenten, Risiko in Verbindung mit hybriden Anleihen, Fremdwährungsrisiko.
Der in diesem Dokument beschriebene Investmentprozess enthält eine Reihe von internen Anlagebeschränkungen durch das Portfolio-Management-Team. Der Prozess wird nach heutigem Stand beschrieben und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

November 2016. Kein Vertragsdokument. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information.

Die Zahlen, Kommentare und Analysen in diesem Dokument geben die Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) und verbundenen Unternehmen zu Märkten, ihren Trends, Regulierungsbestimmungen und steuertechnischen Aspekten wieder. Dabei stützen sie sich auf ihre eigene Expertise, Wirtschaftsanalysen und Informationen, die zum genannten Zeitpunkt zur Verfügung standen. Die Angaben stellen jedoch in keiner Weise ein Versprechen oder eine Garantie seitens Edmond de Rothschild Asset Management (France) dar und sind auch nicht als solche auszulegen. Potenzielle Anleger sollten sich an ihren Finanzdienstleister oder Berater wenden, um sich unabhängig von Edmond de Rothschild Asset Management (France) eine eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die Eignung der jeweiligen Anlage hinsichtlich ihrer Vermögenslage und persönlichen Situation zu bilden. Zu diesem Zweck müssen sich Anleger vor der Zeichnung von Anteilen mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID) oder dem Verkaufsprospekt vertraut machen, die vor jeder Anteilszeichnung überreicht werden. Die Publikationen können von der Website www.edram.de heruntergeladen oder am Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (France), Niederlassung Deutschland, bezogen werden.

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