Edmond de Rothschild Fund QuAM 5

Risikomanagement steht im Zentrum der Anlageentscheidung

Risikomanagement steht im Zentrum der Anlageentscheidung

Seit über einem Jahrzehnt hat das oftmals unvorhersehbare Verhalten der Finanzmärkte die Möglichkeit, vorausschauend zu handeln, eingeschränkt und Anlageentscheidungen erschwert.

Auch das Jahr 2014 bildete hier keine Ausnahme, war es doch geprägt von einer Vielzahl von Chancen und unerwarteten Ereignissen.

Die bereits seit einiger Zeit erwartete Anhebung der Zinssätze ließ weiter auf sich warten.

Auf den Aktienmärkten waren zwischen den verschiedenen Bereichen große Gefälle zu beobachten. Schließlich stellte die Entwicklung der Rohstoffpreise, und hier insbesondere der Einbruch des Ölpreises, eine der größten Überraschungen dar.

Wie optimiert man vor diesem Hintergrund sein Engagement in den großen Anlageklassen?

2014 erzielte der EdR Fund QuAM 5, ein Asset-Allocation-Fonds mit vorsichtigem Risikoprofil, einen Wertzuwachs von 5,5 % mit einer Volatilität von 2,7 %(1) und bekräftigte so seinen Anspruch, eine passende Lösung für Anleger, die nach Rendite und gemäßigter Volatilität streben, zu sein.
Merkmale des Fonds:

- Grundsatz: Mittels Risikomanagement muss langfristig eine stabile und zuverlässige Wertentwicklung zu erzielen sein;

- Ziel: Maximierung der Performance mit einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität von unter 5 %;

    - Engagement, das sich an der Entwicklung der Märkte orientiert, wodurch die Einstiegs- und Ausstiegschancen optimiert werden können;

    - Zugang zu sämtlichen Anlageklassen ohne geografische oder branchenspezifische Beschränkungen;

    - Die Anlagen des Teilfonds unterliegen den Schwankungen der Aktienmärkte, Zinssätze und Fremdwährungen und bieten keinerlei Garantie oder Absicherung.

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Edmond de Rothschild Asset Management SA (France), Niederlassung Deutschland
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(1) Die aufgeführten Werte beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Daten per 31.12.2014 für die Anteilsklasse A in EUR. Annualisierte Performance seit Auflegung des QuAM 5 Programms (01.1998): +4,45%. Von 1998 bis 2003 stammte die erwähnte Performance von einem Mandat, das mit den gleichen Restriktionen verwaltet wurde wie EdR Fund QuAM 5. Quelle: Edmond de Rothschild Asset Management (UK) LTD.

Risikoprofil des Teilfonds Der Teilfonds ist in Risikoklasse 3 eingestuft. Die Risiko-/Renditekategorie ist von der vergangenen Wertentwicklung abhängig und/oder vom Risikograd, der in den Anlagerichtlinien des Teilfonds angegeben ist. Anlagen in den Teilfonds sind den Schwankungen von Aktien-, Zins- und Währungsmärkten ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass Anleger nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Der Teilfonds verfügt weder über eine Kapitalgarantie noch über einen Schutz. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf einem systematischen Modell, das dabei hilft, auf der Grundlage früherer statistischer Ergebnisse, Signale zu identifizieren. Es besteht ein Risiko, dass das Modell nicht effizient sein könnte, da es keine Garantie dafür gibt, dass die vergangene Marktkonstellation sich in der Zukunft wiederholen wird. Die oben beschriebenen Risiken sind nicht abschließend.
15. Januar 2015. Kein Vertragsdokument. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information.
Edmond de Rothschild Fonds – Der Edmond de Rothschild Fund – QuAM 5 ist ein Teilfonds des Luxemburg-regulierten SICAV, der von der CSSF beaufsichtigt wird und für den Vertrieb in Deutschland zugelassen ist. Die Verwaltung des Teilfonds wurde an Edmond de Rothschild Asset Management (UK) und den Vertrieb in Frankreich an Edmond de Rothschild Asset Management (France) übertragen.
Die Daten, Kommentare und Analysen in diesem Video geben die Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) und seinen Tochtergesellschaften zu Märkten, ihren Trends, Regulierungsbestimmungen und steuertechnischen Aspekten wieder. Dabei stützt sich Edmond de Rothschild Asset Management auf seine eigene Expertise, Wirtschaftsanalysen und Informationen, die zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Die in diesem Dokument gemachten Angaben stellen in keiner Weise ein Versprechen oder eine Garantie von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) dar. Potenzielle Anleger sollten sich an ihren Finanzdienstleister oder Berater ihrer Wahl wenden, um sich unabhängig von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) eine eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die Eignung der jeweiligen Anlage hinsichtlich ihrer Vermögenslage und persönlichen Situation zu bilden. Zu diesem Zweck müssen sie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Dokument: KIID) zur Kenntnis nehmen, die vor jeder Anteilszeichnung überreicht werden. Diese Publikationen können von der Website http://navcentre.edmond-de-rothschild.eu heruntergeladen oder von der Zentrale von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) bezogen werden. Jegliche besondere Steuersituation wird von der individuellen Situation des Kunden abhängen und kann sich in der Zukunft ändern.
Fondsmanager: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 20 boulevard Emmanuel Servais, L-2535, Luxemburg.
Nachgeordneter Fondsmanager Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Ltd, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority (“FCA”) Nr. 578074 Eingetragener Firmensitz: 4 Carlton Gardens, London SW1Y 5AA, GB.

Vertriebsstelle in FranKReich: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08
Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat mit einem Kapital von 11.033.769 Euro
AMF Zulassungsnummer GP 04000015 - 332 652 536 R.C.S. Paris
Tel : +33 (0)1 40 17 25 25 - Fax : +33 (0)1 40 17 24 42