Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

¿Qué estrategia de renta fija seguir en el entorno actual?

¿Qué estrategia de renta fija seguir en el entorno actual?

En un entorno aún marcado por bajos tipos de interés, incertidumbres políticas y falta de visibilidad en las clases de activos de riesgo, los inversores se preguntan cómo gestionar sus inversiones en renta fija. ¿A qué segmentos hay que dar prioridad para obtener rentabilidad? ¿Qué riesgos es preciso cubrir? ¿Qué zona geográfica brinda la mejor relación rentabilidad-riesgo?

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation

  • Un fondo de renta fija

    Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation sigue un enfoque de gestión activa en el conjunto de los mercados de renta fija y permite confiar la asignación, la selección de títulos así como la gestión de la sensibilidad a renta fija a especialistas.

  • Doble flexibilidad

    Este fondo es flexible en términos de asignación, ya que dispone de un universo de inversión muy amplio en los diferentes segmentos de los mercados de renta fija internacionales. El fondo es igualmente flexible en materia de sensibilidad a los tipos de interés, lo que permite limitar las pérdidas en las fases de subida de los tipos de interés ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de sacar partido en los periodos favorables.

  • Un vasto universo de inversión

    El fondo puede invertir en los principales segmentos de renta fija: deuda soberana, bonos corporativos (tanto con grado de inversión como de alto rendimiento), obligaciones financieras, bonos indexados a la inflación, deuda emergente, bonos convertibles, etc. Esta vasta elección de segmentos de mercado le brinde oportunidades variadas a lo largo de todo el ciclo económico.

Cifras clave

  • +6,5% de rentabilidad en 2016
  • +4,7% de rentabilidad anualizada desde la puesta en marcha de la nueva estrategia
  • +900 millones de euros en activos bajo gestión
  • 4,3% de volatilidad a 3 años
/
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. Los rendimientos pasados pueden inducir a engaño.
Fuente: Edmond de Rothschild Asset Management (France) – Datos a 30 de aprile de 2017. Rentabilidad de la participación AE desde 5 años: +25,12%. Patrimonio total (30/04/2017): 904M €.

Puntos clave

  • Asignación dinámica y flexible en los distintos segmentos del mercado de renta fija
  • Gran abanico de clases de activos de renta fija y estrategias
  • Gestión activa de la duración dentro de una horquilla [-2; +8]
  • Especialización de cada uno de los expertos de Edmond de Rothschild Asset Management
  • El fondo está expuesto a un riesgo de pérdida del capital
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Contacto

Edmond de Rothschild Asset Management (France), Sucursal en España
Paseo de la Castellana 55
28046 Madrid
España


+ 34 91 789 32 20

Principales riesgos del compartimento:
Este fondo está clasificado en la categoría 3, en línea con el tipo de valores y las áreas geográficas presentados en la rúbrica "objetivos y la política de inversión". Les recordamos que los principales riesgos de este OICVM son los siguientes: Riesgo de pérdida de capital, riesgo asociado a las pequeñas y medianas capitalizaciones, riesgo de cambio, riesgo asociado a las materias primas, riesgo inherente a las acciones, riesgo asociado a la participación en contratos financieros y de contraparte, riesgo de liquidez, riesgo inherente a la gestión discrecional, riesgo asociado a la inversión en los mercados emergentes, riesgo de crédito.


Documento sin valor contractual. Noviembre de 2016.
EdR Fund Bond Allocation está inscrito en la CNMV con el n.o229.
Este documento tiene una finalidad meramente informativa. Las cifras, los comentarios y los análisis que figuran en este documento reflejan el sentimiento de Edmond de Rothschild Asset Management (France) y de sus filiales con respecto a los mercados, su evolución, regulación y tributación, teniendo en cuenta sus competencias, análisis económicos y la información disponible en dicha fecha. No obstante, no constituyen compromiso ni garantía alguna por parte de Edmond de Rothschild Asset Management (France). Los inversores potenciales deberán recabar el asesoramiento de profesionales o asesores para formarse una opinión propia sobre los riesgos inherentes a cada inversión independientemente de Edmond de Rothschild Asset Management (France), así como sobre la idoneidad de tal inversión para su situación financiera y personal. A dicho efecto, deberán leer detenidamente el documento de información clave para el inversor (DICI) que se entrega con anterioridad a cualquier suscripción y que puede descargarse en el sitio www.edram.fr pestaña "Fund Centre" u obtenerse de manera gratuita en el domicilio social de Edmond de Rothschild Asset Management (France) y de Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg).

Edmond de Rothschild Asset Management (France) posee una Sucursal española inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") con el número 47 y domicilio social en Paseo de la Castellana, 55 - 28046 - Madrid. La información adjunta no forma parte ni constituye un folleto oficial del fondo y no ha sido registrada, verificada o aprobada por la CNMV. Los rendimientos se ofrecen una vez deducidas las comisiones de gestión, pero no incluyen las comisiones de suscripción ni impuestos. La suscripción, dado el caso, de cualquier participación de los fondos solo se realizará en virtud de la información incluida en los folletos de los fondos y los estatutos vigentes, además de en los informes anuales y provisionales más recientes, documentos que, junto al informe de marketing sobre las participaciones del fondo, deben proporcionarse a los inversores antes de la suscripción de participaciones de los mismos. Antes de realizar cualquier inversión en los fondos, le recomendamos que consulte a un asesor especializado. Encontrará información sobre los fondos, así como los folletos, estatutos, informes anuales y provisionales e información específica sobre los riesgos principales de los fondos en el Folleto pertinente, que puede obtener en las oficinas de los distribuidores autorizados.


Distribuidor global: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme governed by an executive board and a supervisory board with capital of 11,033,769 euros
AMF Registration No. GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

Sociedad gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
16, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg

Delegado de gestión financiera: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08