Asesoramiento en salidas a Bolsa y configuración de sociedades cotizadas España

Nuestras competencias

Un asesoramiento libre de conflictos de intereses

Un asesoramiento libre de conflictos de intereses

Edmond de Rothschild Corporate Finance ofrece ayuda independiente a la toma de decisiones en relación con las operaciones para abrir el capital de las empresas mediante OPV, tanto desde el punto de vista de la sociedad como de los accionistas. Asesoramos a nuestros clientes sobre la elección de los bancos de acuerdo con una tabla de criterios y les apoyamos en la gestión de las relaciones con estos bancos a lo largo de todo el proceso.

Nuestros equipos intervienen en los siguientes ámbitos:

  • Salidas a bolsa
  • Ampliaciones de capital / bonos convertibles
  • Asesoramiento en ofertas públicas amistosas u hostiles en empresas cotizadas, para organizar la defensa o para apoyar al comprador
  • Asesoramiento en materia de comunicación financiera
Nuestro valor añadido

Un equipo proactivo que protege las operaciones

Participamos en todas las reuniones preparatorias de la OPV (selección de los actores, estructura corporativa, due diligence y presentación de la dirección, elaboración del folleto, la tesis de inversión y el plan de negocio, valoración, relaciones con las autoridades bursátiles, etc.).

Ayudamos a tomar decisiones en los puntos clave de la OPV (mercado de cotización, comunicación al mercado, tamaño y estructura de la operación, calendario, etc.).

Por último, prestamos asistencia en el seguimiento de la operación propiamente dicha (orientación, tramos, feedback).

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Contacto

Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal en España
Paseo de la Castellana 55
28046 Madrid
España


+ 34 91 364 66 00
El Grupo Edmond de Rothschild opera en España a través de Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal en España, con CIF W1081034I y domicilio en Paseo de la Castellana 55 - 28046 Madrid, inscrita con el nº 1473 en el Registro de Banco de España; y a través de Edmond de Rotschild Asset Management (France)  - Sucursal en España con CIF W0017295G y domicilio en Paseo de la Castellana 55 - 28046 Madrid.