Cabestan Capital cède sa participation au capital du groupe de courtage ACE Crédit

Communiqué de presse - 29/11/2017

Cabestan Capital, le fonds géré par l’équipe Small Caps d’Edmond de Rothschild Investment Partners, cède sa participation au capital du groupe de courtage en crédit immobilier ACE Crédit qu'il accompagnait depuis mars 2015.

Créé en 1995 par Joël Boumendil, ACE Crédit est le 4ème courtier français en crédit immobilier avec 3,1 Md€ de volume de crédits distribués. L’offre du groupe comprend le courtage de prêts immobiliers classiques, destinés à l’acquisition de biens ou le refinancement, le courtage d’assurance-emprunteur et la restructuration de crédits.

Avec un chiffre d’affaires sous enseigne de 30 M€, ACE Crédit est présent sur toute la France au travers de son réseau de 60 agences franchisées, et présent en propre en Île-de-France avec 15 agences.

Début 2016, moins d’un an après son entrée au capital, Cabestan Capital avait notamment participé au financement de l’acquisition d’agences franciliennes affiliées.

Avec l’acquisition du groupe ACE Crédit, Compagnie Européenne de Crédit, filiale du groupe Financière CEP, devient le leader du courtage de crédit immobilier en France, avec un volume de crédits distribués de plus de 10 Md€ et une part de marché d’environ 13%.

 Romain Ohayon, Directeur chez Edmond de Rothschild Investment Partners : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné la structuration et la croissance d’ACE, et d’avoir su bâtir une relation de confiance avec Joël Boumendil qui n’avait jamais été associé à un fonds d’investissement avant Cabestan Capital. Cette opération, qui assure la pérennité du développement du Groupe ACE sur le long terme, illustre notre capacité à renforcer la valeur d’enjeu des sociétés de notre portefeuille. Notre philosophie d’investissement sur des acteurs au potentiel stratégique important sur des marchés en forte mutation a encore une fois porté ses fruits. »

Joël Boumendil, Président du groupe ACE : «  Je remercie l’équipe Cabestan Capital qui m’a accompagné durant ces dernières années, et particulièrement lors de l’acquisition de certains affiliés. Leur expérience d’investisseurs m’a permis d’anticiper et de préparer cette opération, tout en poursuivant le développement du groupe que j’ai fondé il y a plus de vingt ans. »

Cabestan Capital signe à cette occasion sa cinquième sortie de l’année 2017.

Intervenants

Cédants

Groupe ACE : Joël Boumendil

Edmond de Rothschild Investment Partners : Alexandre FOULON, Romain OHAYON, Pierre CAVALIER

Conseil Juridique : LL. Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Julien Carrascosa, Olivier Legrand)

Conseil fiscal : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby , Romain Hantz)

Conseil Financier : Raphaël Financial Advisory (Benoît O’Mahony, Charles Leconte)

VDD financière : ACA Nexia (Hervé Krissi, Romain Bardou, Hélène Papon)

 Acquéreurs

Compagnie Européenne de Crédit

Conseil Juridique : Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Nicolas Barberis, Julien Rebibo, Stéphanie Corbière)

Conseil fiscal : De Pardieu Brocas Maffei (Nadine Gelli)