Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé les actionnaires d’Adista dans la cession d’une participation majoritaire à Equistone Partners Europe

Corporate Finance - 04/07/2016

Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé les actionnaires d’Adista, les dirigeants-fondateurs Messieurs Gilles et Pascal Caumont, Grand Est Investissement (GEI), Institut Lorrain de Participation (ILP) et TMM Consulting, et le Management dans la cession d’une participation majoritaire à Equistone Partners Europe. Les actionnaires historiques réinvestissent dans le cadre de l’opération.

Créé à Nancy, Adista est le premier opérateur indépendant en France de services de télécommunication (accès internet très haut débit, fibre optique, téléphonie, réseaux privés sécurisés, etc.) et de services hébergés en mode « cloud » (externalisation du système d’information, hébergement, outils collaboratifs, « big data », etc.) à destination des PME/ETI et de collectivités locales.

Fort d’une couverture commerciale nationale via un réseau de 24 agences, d’une infrastructure technique de premier plan et d’équipes très qualifiées, Adista propose aux entreprises et aux collectivités la convergence des services Télécoms et IT dans le cadre d’une prestation « one stop shop » à haute valeur ajoutée et à fort niveau de service.

Bénéficiant d’un modèle de revenus récurrents, Adista a réalisé sur l’exercice 2015 plus de 65 m€ de chiffre d’affaires et affiche une croissance remarquable depuis 2010 (c. +25% par an en organique). Adista a réalisé plusieurs acquisitions qui lui ont permis de compléter son maillage géographique et ses expertises métiers.

Adista bénéficie de perspectives favorables et envisage de poursuivre sa forte croissance interne tout en réalisant des opérations ciblées d’acquisitions lui permettant de consolider le marché des télécoms B2B et des services hébergés en mode cloud.

Edmond de Rothschild Corporate Finance a également conseillé les actionnaires dans le cadre du financement de la transaction par la mise en place d’une dette unitranche.

Conseils de l’opération

Edmond de Rothschild Corporate Finance : Christian Ménard (member of the Executive Board), Robert Peterson (Managing Director), Sébastien Mitton (Director), Aurélien Bouvier (Associate) / Financing: Grégory Fradelizi (Executive Director)

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