Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé Ardian dans le cadre de l’acquisition d’UNITHER aux côtés du management – Annoncé

Corporate Finance - 18/11/2016

Ardian a remis une offre ferme et est entré en négociation exclusive avec Equistone, à la tête d’un consortium incluant notamment les actionnaires historiques Parquest Capital et CM-CIC Investissement, en vue de l’acquisition de leur participation majoritaire dans le groupe Unither, un leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique (Contract Development Manufacturing Organization). L’équipe de management, dirigée par Eric Goupil, CEO du groupe, réinvestira significativement dans la société. 

Unither Pharmaceuticals est aujourd’hui un acteur mondial du développement et de la fabrication d’unidoses stériles, de liquides non stériles, de sticks-packs liquides et de médicaments solides ou semi-solides pour l’industrie pharmaceutique et des médicaments génériques. La société gère six usines de production et un centre de Recherche et Développement en France, aux Etats-Unis et au Brésil. Créée en 1993 à la suite de la reprise d’un site de production de Sanofi, Unither Pharmaceuticals réalise un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros avec un effectif de plus de 1 200 professionnels. Le Groupe propose une large gamme de produits et est le leader mondial de la production d’unidoses stériles à l’aide de la technologie Blow-Fill-Seal (formage, remplissage, scellage). Unither est le partenaire de confiance de nombreuses sociétés pharmaceutiques depuis plusieurs années grâce à son historique de qualité, d’innovation et d’excellence industrielle.

Cette transaction reste soumise à l’avis du Comité d’Entreprise d’Unither et à la signature d’un accord définitif ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence.

Edmond de Rothschild Corporate Finance
Conseil M&A : Christian Menard (Directeur Associé, membre du directoire), Laure Klein (Vice-president), Arthur Pignot (Analyste), Mohamed Rtel Bennani (Analyste)

Elément complémentaire


Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez nous


47 rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Cedex 08
Paris

+ 33 1 40 17 25 25