Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé les actionnaires majoritaires du groupe Accueil dans le financement de l’acquisition du bloc minoritaire

Communiqué de presse - 28/02/2017

La levée d’un financement complexe et compétitif a permis aux actionnaires majoritaires de se reluer à 100% au capital du Groupe.

Le Groupe Accueil est un groupe familial créé il y a près d’un siècle. Générant environ 500 m€ de chiffre d’affaires, le groupe détient et pilote plusieurs branches d’activité : l’édition de logiciels à destination des administrations publiques, ainsi que du monde de la santé et de l’éducation (Berger Levrault), le négoce de produits de chauffage / sanitaire et de bois / matériaux pour le bâtiment (Partedis), la promotion immobilière en Ile-de-France (Accueil Immobilier), la gestion immobilière au Canada, l’agroalimentaire et l’agrumiculture.

La levée d’un financement complexe et compétitif a permis aux actionnaires majoritaires de se reluer à 100% au capital du Groupe. Ce financement consiste en un crédit syndiqué bancaire (avec Natixis en chef de file et accompagné des partenaires bancaires historiques), une mezzanine arrangée par Tikehau et un financement immobilier monté avec la Caisse centrale Desjardins au Canada. Le groupe a profité de cette opération pour renégocier ses dettes existantes, mettre en place une nouvelle ligne de financement de la croissance externe et structurer un RCF. L’ensemble de ces lignes d’acquisition, de refinancement et opérationnelles s’élève à environ 200 m€.

Liste des participants

Conseil financier société : Edmond de Rothschild conseil financement : Grégory Fradelizi, Aurélien Bouvier, Victor Auguin-Rougier
Conseil juridique société : Mayer Brown (Patrick Teboul, Maud Bischoff)
Conseil Fiscal : Mayer Brown (Elodie Deschamps)
Banques Senior : Natixis (Jean-Philippe Nani, Nicolas Goursaud), BECM, CADIF, CA Aquitaine, CA Cote d’Armor, BNP Paribas, Arkéa
Conseil banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard)
Mezzanine : Tikehau (Cécile Levi, Charles Bourgeois)
Conseil Mezzanine : Paul Hastings (Olivier Vermeulen)

Elément complémentaire




    Vous souhaitez en savoir plus ?

    Contactez nous


    47 rue du Faubourg Saint-Honoré
    75401 Cedex 08
    Paris

    + 33 1 40 17 70 95