Actomezz III : une levée de fonds remarquable pour Edmond de Rothschild Investment Partners

Communiqué de presse - 21/09/2017

Edmond de Rothschild Investment Partners annonce la levée d’ActoMezz III, fonds dédié à l’investissement en mezzanine, principalement sponsorless, qui réalise un closing à son hard cap à 300 millions d’euros. Cette levée renforce le positionnement de l’équipe ActoMezz et de la société de gestion en tant qu’acteur incontournable des opérations sponsorless en France.

Un an après avoir intégré l’investissement en mezzanine à son offre, Edmond de Rothschild Investment Partners poursuit le développement de cette activité au travers de ce nouveau fonds. Partenaire privilégié des dirigeants souhaitant maximiser leur détention capitalistique, l’équipe d’ActoMezz conforte son positionnement sur le segment des PME françaises dites « smid caps ». Les montants investis iront de 5 à 45 millions d’euros, à l’instar des précédents fonds.

Initiée en janvier 2017 et finalisée en mai, il s’agit de la première levée d’ActoMezz menée sur une si courte durée. Le hard cap initial de 275 millions d’euros a été relevé à 300 millions d’euros afin de répondre à la demande des investisseurs institutionnels, et représente une augmentation de plus de 40% par rapport au fonds précédent. Les investisseurs présents dans les précédents fonds ont renouvelé massivement leur confiance. ActoMezz accueille également de nouveaux clients institutionnels et family offices.

«Cette remarquable levée de fonds atteste de la confiance de nos investisseurs historiques en l’expertise de notre équipe, la cohérence et la discipline de notre stratégie, souligne Stéphane Bergez, Directeur Associé et Responsable d’ActoMezz. Elle confirme également la pertinence de notre choix stratégique de développement au sein d’Edmond de Rothschild Investment Partners» précise-t-il. En effet, depuis son arrivée en juillet 2016, ActoMezz a pu bénéficier d’un appui important des clients institutionnels communs et nouveaux, au sein d’une société de gestion dotée du même ADN d’accompagnement de l’entrepreneur.

ActoMezz a réalisé 37 opérations depuis sa création en 2006 et est reconnue parmi les équipes leaders de l’expertise mezzanine en France. Renforcée récemment par l’arrivée de 2 collaborateurs, ActoMezz compte désormais 8 investisseurs, dont 3 directeurs associés.

L’équipe a connu une activité soutenue ces derniers mois :

  • investissements dans l’hôtellerie de plein air à travers le groupe MS Vacances, et les services aéroportuaires à travers G3S ALYZIA;
  • sorties des groupes Lagarrigue, spécialiste des prothèses orthopédiques et Emeraude, distributeur de matières premières plastiques vers les pays émergents ; et
  • refinancements des groupes Kopram, leader de la distribution de consommables et d’accessoires de coupe, Passman, fournisseur de solutions d’accès à internet, Skill & You, formation à distance, et Marie Laure PLV, fabrication d’articles de PLV.

et prépare plusieurs opérations pour l’automne 2017, dont trois investissements et une cession.