Timeone, le specialiste du marketing services s’associe à Edmond de Rothschild Investment Partners

Communiqué de presse - 02/10/2017

Edmond de Rothschild Investment Partners, via son équipe ActoMezz, finalise une opération sponsorless aux côtés du management du groupe TimeOne.

L’investissement d’ActoMezz prend la forme de deux tranches de mezzanine et d’une participation minoritaire au capital, pour un montant total de 14 M€. ActoMezz pourra réinvestir afin de soutenir les projets de croissance de l’entreprise dont l’ambition est de porter son chiffre d’affaires à 70 M€ à horizon 4 ans.

À l’occasion de cette opération, Ralph Ruimy, co-fondateur de TimeOne, sort totalement et Sylvain Gross, co-fondateur de TimeOne, devient CEO du groupe. Sylvain Gross, ainsi que les actionnaires managers actuels se réinscrivent dans le projet et se renforcent significativement au capital.

Issu du rapprochement de Public-Idées et Place des Leads en 2016, TimeOne est un groupe innovant de Marketing Services, spécialisé dans l’activation média. L’activité du Groupe s’articule autour de 3 axes : Content – Data – Technologies.

La mission de TimeOne est d'apporter de l’audience qualifiée à ses clients en additionnant expertises en machine learning, performance, marketing prescriptif et activation média en temps réel.

Afin d’optimiser la performance de ses campagnes, le groupe utilise une DMP propriétaire comme socle technologique commun. Avec la Data et des innovations fortes, rendues possibles grâce à une activité importante de Recherche et Développement, TimeOne donne au média une nouvelle valeur ajoutée.

TimeOne couvre l’intégralité du tunnel de conversion client (notoriété, engagement, conversion, ré-achat) au travers de ses solutions de marketing en ligne : Performance, Mobile, Lead Management Technology, Native, Social, Programmatic et Publishing. La société est présente en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Asie et en Amérique du Sud.

Sylvain Gross, Président de TimeOne Group déclare : «Nous sommes heureux d’accueillir Edmond de Rothschild Investment Partners comme nouvel actionnaire. Nous avons la conviction que ses équipes sauront nous apporter une expérience précieuse, tant sur le plan financier qu’humain, pour franchir une nouvelle étape de croissance ».

Romain Chiudini, Senior Investment Manager d’Ardian Growth ajoute : « Avec l’équipe dirigeante, nous avions pour objectif de faire émerger un groupe leader sur le marché du marketing digital, ce que nous avons fait avec la constitution de TimeOne. Nous sommes ravis d’avoir accompagné une équipe de grande qualité pendant cette étape de croissance importante et qui trouve une continuité avec l’apport d’Edmond de Rothschild Investment Partners ».

Ralph Ruimy, co-fondateur de TimeOne, déclare : « Je suis heureux de céder l’ensemble de ma participation à des investisseurs de premier plan comme Edmond de Rothschild Investment Partners et souhaite à mes anciens associés et collaborateurs tous mes vœux de réussites ». 

Arnaud Faure, directeur associé d’ActoMezz au sein d’Edmond de Rothschild Investment Partners, conclut : « Nous sommes heureux d’accompagner Sylvain Gross et son équipe auxquels nous avons permis de renforcer significativement leur majorité au capital. TimeOne est un acteur majeur du marketing digital capable de proposer un one-stop-shop de la génération d’audience qualifié à ses clients, leur permettant de couvrir tous les besoins de campagnes médias ».

Il s’agira de la seconde opération réalisée par le fonds ActoMezz III, dont la levée vient d’être finalisée à 300 M€.

Sont intervenus :

Edmond de Rothschild Investment Partners : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Antoine Soucaze
Ardian : Laurent Foata, Romain Chiudini
TimeOne : Sylvain Gross
Banques : LCL (Chloé Fournier, Laurent Suscosse), Crédit du Nord (Pierre Delorme),  Caisse Epargne Ile de France (Philippe De Oliveira, Julien Jonasson), BNPP (Hélène Faure, Amélie Roseandrieux, David Eyraud)

Conseils Edmond de Rothschild Investment Partners
Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Sarah Naidji)
Fiscal : Hogan Lovells (Bruno Knadjian, Laurent Ragot)
Social : Hogan Lovells (Thierry Meillat, Alexandra Tuil)
Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Guergana Zabounova, Isabelle Rivallin)
Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Kevin Bailey)
Financier : ACA Nexia (Hervé Krissi, Olivier Duval, Maxime Grélou)

Conseils TimeOne
Banque d’Affaires : DC Advisory (François Prioux, Alexis Baron, Claire-Charlotte Leclerc, Timothée Héron)
Juridique : McDermott Will & Emery (Diana Hund, Marie-Muriel Barthelet, Claire Barra) 
Fiscal : McDermott Will & Emery (Antoine Vergnat, Romain Desmonts)
Financement : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Benjamin Briand, Alice Beral)
Social : McDermott Will & Emery (Myrtille Lapuelle)
Revue financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Guillaume Staal, David Martinet)

Conseil des banques
Juridique : CBCH Associés (Chukri Serhal, Carole Geara)