ActoMezz dans le rachat de Gévelot Extrusion par Walor International

Communiqué de presse - 07/12/2017

Le groupe de décolletage Walor International rachète Gévelot Extrusion.

Le groupe de décolletage Walor International rachète Gévelot Extrusion.
Spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques de haute précision pour l’automobile, le groupe Walor International a repris la branche Extrusion du Groupe Gévelot, accompagné par Sodero Participations (gérée par Sodero Gestion), BNP Paribas Développement et Edmond de Rothschild Investment Partners.


Cette acquisition propulse le groupe dans la catégorie des ETI, avec 10 sites de production en France et à l’étranger et plus de 1000 salariés. Walor, renforce son rôle de fournisseur de premier rang de l’industrie automobile.


Le capital investissement pour accompagner la croissance
Walor fabrique en grande série de petites pièces destinées à la sécurité, la direction, le moteur et la boîte de vitesse des véhicules. La société a su devenir incontournable sur le marché international de la sécurité automobile en plein essor. Sodero Gestion est entré au Capital en 2014 lors d’un tour de table initié par Eric Lorin, dirigeant du groupe fondé par son père en 1993, pour pérenniser et accroitre le développement international du groupe.


2017 : une nouvelle dimension pour le groupe Walor International
En discussion avec Gévelot depuis plusieurs mois, Walor International, accompagné par I-Deal Development, a organisé une nouvelle levée de fonds d’un montant de 15 M€ pour financer l’acquisition de la branche Extrusion du Groupe. C’est le rapprochement de deux structures qui partagent le même esprit familial et bénéficient d’une complémentarité opérationnelle (Forgeage à froid et décolletage).
Sodero Participations et BNP Paribas Développement ont participé à parts égales à hauteur de 10 M€ en fonds propres, et Edmond de Rothschild Investment Partners en financement mezzanine pour un montant de 5 M€.
Le groupe nouvellement constitué annonce un CA global de 167 M€ pour 2017 et renforce son positionnement et sa visibilité sur le marché international.


Détails de l’opération :

Date de l’opération : Novembre 2017
Secteur d’activité : Décolletage de pièces automobiles
Montant de l’opération : 15 M€
Nature de l'investissement : Croissance Externe
Intervenants :
Groupe Walor International - Eric LORIN
Groupe Gévelot - Patrick LHUILLERY