Cabestan cède sa participation au capital du groupe ITESA

Actualité - 16/05/2017

ITESA était accompagné par Edmond de Rothschild Investment Partners depuis décembre 2012. Il entame une nouvelle phase de son développement avec CM CIC Investissements, qui prend une position minoritaire au capital du groupe

Groupe familial créé en 1978 et dirigée depuis 1997 par Olivier Pagès, ITESA figure parmi les leaders français de la distribution de matériel électronique de sécurité à destination d’installateurs et de groupes d’ingénierie électrique. Basé à Marseille, le groupe s’appuie sur un réseau en propre de 13 agences, dont 12 en France. ITESA dispose d’un savoir-faire différenciant en matière d’assistance technique et de logistique, très recherché par ses clients. Le groupe, qui emploie aujourd’hui une centaine de personnes, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 37,2 M€ contre 18,0 M€ il y a quatre ans.

Entré au capital du groupe en 2012, à l’occasion d’une opération d’OBO, Cabestan solde un parcours marqué par quatre années de forte croissance de l’activité, et une diversification des produits et des marques distribués. Sous l’impulsion d’Olivier Pagès, le groupe est parvenu à se hisser à la première place des distributeurs indépendants sur son segment.

Alexandre Foulon, Directeur Associé chez Edmond de Rothschild Investment Partners : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Olivier et son équipe au cours de ces quatre dernières années. ITESA a parfaitement réalisé son plan de développement, avec une croissance organique forte et une structuration des fonctions centrales pertinente .»

Olivier Pagès, Président d’ITESA : «  Je remercie Edmond de Rothschild Investment Partners pour son soutien et son professionnalisme durant son investissement. ITESA ouvre désormais une nouvelle page de son développement avec l’entrée d’un nouveau partenaire financier, permettant à l’équipe de direction d’augmenter sa participation au capital de son groupe. »

Le financement de l’opération est complété par une dette senior arrangée par Crédit du Nord (SMC) et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes-Provence.

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