Millesima 2021

Investire a scadenza predefinita sulle obbligazioni corporate

Investire a scadenza predefinita sulle obbligazioni corporate

Edmond de Rothschild Asset Management (France) lancia Millesima 2021, un nuovo fondo a cedola adatto all’attuale contesto finanziario.

In un contesto di tassi bassi e a volte negativi, caratterizzato da una considerevole volatilità nelle classi di attivi a rischio, gli investitori sono alla ricerca di soluzioni di investimento in grado di offrire una visibilità ed un rendimento ottimali.

L'obiettivo di Millesima 2021 è di soddisfare queste esigenze. Il fondo trae il proprio valore aggiunto dal mercato delle obbligazioni corporate High Yield (titoli speculativi con un maggior rischio di default) in euro, in grado di offrire rendimenti interessanti a fronte di un livello di rischio più elevato. Le aziende europee usufruiscono inoltre di un contesto globalmente favorevole. Il deprezzamento dell'euro e il mantenimento dei tassi a livelli minimi continueranno, a nostro avviso,  a sostenere la progressione dei margini delle imprese.

Punti chiave

  • Un fondo Buy & Hold specializzato nelle obbligazioni corporate High Yield (dette anche speculative) denominate in euro
  • Le obbligazioni High Yield sono titoli  speculativi, caratterizzati da un rischio di default più elevato
  • L’obiettivo di performance annualizzato netto è superiore al 3,8%* sulla durata di detenzione raccomandata (dicembre 2021)


* obiettivi per le classi C e D.
  • Una strategia che permette di partecipare al finanziamento e allo sviluppo delle aziende europee
  • Diversificazione in termini di emittenti e settori
  • Una collaudata esperienza nella gestione dei fondi a cedola
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Contatti

Edmond de Rothschild (France), Succursale italiana
Corso Venezia 36
20121 Milano
Italia


+39 02 76 061 1
Principali rischi d'investimento: rischio di perdita di capitale, rischio di credito, rischio di credito legato all’investimento in titoli speculativi, rischio di tasso, rischio legato all’investimento sui mercati emergenti. L’OICVM è classificato alla categoria di rischio 4, in linea con la natura dei titoli e le zone geografiche definite nella sezione “obiettivi e politica d’investimento” nonché con la valuta relativa alla quota.

Gennaio 2016 - Il presente documento è riservato esclusivamente ai clienti professionali, come definiti nella Direttiva MiFID, e non è rivolto a clienti non professionali o retail. Il presente documento non ha carattere vincolante ed ha esclusivamente uno scopo informativo e non costituisce: (i) un’offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; (ii) la base di qualsivoglia contratto o impegno; (iii) una consulenza finanziaria, legale o fiscale. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Edmond de Rothschild Asset Management (France) declina ogni responsabilità in merito agli utilizzi delle informazioni contenute nel presente documento. I dati, i commenti e le analisi riportati nel presente documento riflettono l’opinione di Edmond de Rothschild Asset Management (France) e delle sue affiliate formulata in base all’esperienza maturata, alle analisi economiche effettuate e alle informazioni al momento possedute da Edmond de Rothschild Asset Management (France) e dalle sue affiliate. Le sottoscrizioni di quote o azioni di OICR possono essere effettuate solo sulla base della documentazione di offerta e in particolare del prospetto dell’OICR, del Documento Chiave per gli Investitori (KIID), accompagnato dall’ultima relazione annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Pertanto, prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID. Tutti i potenziali investitori devono rivolgersi ai propri consulenti per analizzare i rischi legati agli strumenti finanziari sopra menzionati anche al fine di maturare una propria opinione autonoma ed indipendente circa l’opportunità di investire in detti prodotti, tenuta in considerazione la propria situazione finanziaria. Si segnala che la regolamentazione relativa all’investimento in OICR è differente in ciascun Paese. Nessun OICR può essere offerto ad una persona ove la legge rilevante lo vieti. Gli OICR sopra indicati possono non essere autorizzati alla distribuzione in tutte le giurisdizioni. Gli OICR non sono registrati negli Stati Uniti secondo il Securities Act of 1933 o comunque sulla base di qualsivoglia regolamentazione statunitense. Di conseguenza gli OICR non possono essere offerti oppure distribuiti in favore o per conto di “U.S. Person” così come definite dal “Regulation S”. Gli OICR non potranno direttamente o indirettamente accettare sottoscrizioni da parte di soggetti residenti nella Repubblica cinese. Il dettaglio delle previsioni in materia di sottoscrittori e in materia di rischi relativi agli OICR sono descritti dettagliatamente nei relativi prospetti. Lo Statuto (o l’atto costitutivo), il prospetto, il KIID e tutti i dati periodici relativi agli OICR sono disponibili gratuitamente presso Edmond de Rothschild Asset Management (France) o Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana. Inoltre, l’indice di rischio sintetico e l’indicatore relativo alle performance è declinato secondo una scala da 1 a 7 (dove “1” è il grado più basso e “7” quello più alto). Per ulteriori dettagli circa la metodologia del ranking utilizzato, preghiamo di verificare il documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (KIID).