Family Advisory Portugal

A nossa experiência

A gestão personalizada do seu património

A gestão personalizada do seu património

Um património familiar exige uma gestão sofisticada. Dedicamos-lhe um serviço global integrado, com uma abordagem personalizada e um acompanhamento consolidado. Simultaneamente maestro e interlocutor privilegiado, o seu banqueiro privado coordena o conjunto das competências mobilizadas interna e externamente ou até mesmo a nível internacional.

" A força do nosso Grupo assenta nos valores e na experiência associados ao nome Edmond de Rothschild. Compreendemos, melhor do que ninguém, as problemáticas da governação familiar e as implicações relacionadas com a gestão do património de uma família. Respondemos com as competências e a discrição necessárias."
Frédéric Sicchia Head of Family Advisory
O que nos distingue

Uma abordagem internacional personalizada

  • Uma visão transversal

    ​A nossa ambição consiste em ajudá-lo a proteger, organizar e antecipar a transmissão do seu património. Para o fazer, o seu banqueiro privado trabalha em sinergia permanente com os conselheiros especializados escolhidos por si, por vezes a nível internacional, a fim de coordenar a gestão das diferentes componentes do seu património familiar.

  • Conhecê-lo para aconselhá-lo corretamente

    ​Resultante diretamente da nossa experiência na gestão de fortunas, a nossa abordagem distingue-se, antes de mais, por uma abordagem global e personalizada da sua situação patrimonial, pessoal, profissional e familiar: a sua história, a sua dinâmica familiar, o seu estilo de vida, os seus projetos, a estrutura do seu património, a sua perspetiva temporal de investimento e a sua tolerância aos riscos constituem outros tantos elementos determinantes que nos permitem apresentar as soluções mais adaptadas às suas preocupações.

  • Valores enraizados no nosso dia-a-dia

    ​Dispõe permanentemente da presença ao seu lado de um banqueiro privado que o conhece e que se empenha ao longo do tempo. Próximo de si, disponível e discreto, aconselha-o em qualquer circunstância e quaisquer que sejam as necessidades da sua família. Elemento central da sua relação connosco, partilha a filosofia, a ética, os valores de integridade, a independência, a perseverança e o rigor que dão a reputação ao nosso nome.

A nossa oferta

Assegurar um acompanhamento consolidado e de qualidade

  • A governação familiar
  • Comunicações de dados consolidadas sobre o conjunto de ativos e acompanhamento dos resultados
  • Uma auditoria do património
  • A definição de estratégias financeiras e sucessórias a longo prazo
  • A intermediação na cessão de uma empresa
  • Acompanhá-lo nas transações imobiliárias
  • Um acesso privilegiado a uma rede de peritos reconhecidos
  • Colocá-lo em contacto com um consultor de obras de arte
  • O leasing de embarcações e aeronaves
  • Os club deals
  • Acompanhá-lo na mobilidade internacional
Necessita de mais informações?

Contacte-nos

Edmond de Rothschild Portugal
Rua D. Pedro V, 130
1250-095 Lisboa
Portugal


+ 351 21 045 46 60