Soluções de comunicação de dados personalizadas

A nossa experiência

Visibilidade e transparência

Visibilidade e transparência

O acompanhamento de um património familiar exige uma visão global dos seus ativos financeiros, mas também não financeiros. Graças à utilização das mais recentes tecnologias, somos capazes de apresentar uma visão consolidada do conjunto do seu património através da implementação de relatórios totalmente personalizados. Ferramenta indispensável para acompanhar, controlar e prever, a nossa solução deveras sofisticada é completamente independente de qualquer gestor.

" O nosso objetivo consiste em fornecer-lhe uma visibilidade global e consolidada do conjunto do seu património financeiro e não financeiro para o ajudar a tomar rapidamente as melhores decisões. As nossas palavras-chave são: transparência total, personalização e objetividade."
Jean François Colson Responsable reporting client
O que nos distingue

Uma especialização de ponta para uma visão global

  • Visibilidade global do seu património

    ​A nossa solução abrange não apenas os ativos financeiros e não financeiros como imobiliário, arte, embarcações, aeronaves, coleção de automóveis, etc. Mas podemos igualmente ter em conta os ativos depositados nos seus outros parceiros, a fim de criar uma visão consolidada do seu património.

  • Soluções personalizadas adaptadas a cada cliente

    ​Em função das suas necessidades, definiremos em conjunto a melhor solução de comunicação de dados desde a escolha da informação necessária até à escolha das cores a utilizar.

  • Uma completa independência

    ​A objetividade e a transparência fazem parte das nossas regras básicas. O cálculo dos resultados é, portanto, independente dos gestores e perfeitamente alinhado com as normas do mercado.

  • Uma ferramenta de ponta

    Dotada de um nível de pormenor particularmente elevado, podemos, por exemplo, mostrar o impacto de cada título nos resultados globais ou observar as consequências de uma subida do dólar face ao euro na sua carteira. 

    A fim de responder a qualquer necessidade com um nível de qualidade exemplar, são adicionadas trimestralmente novas funcionalidades.

A nossa oferta

Reportes sofisticados e personalizados

  • Implementação de um relatório completamente personalizado
  • Evolução do relatório para se adaptar à sua situação
  • Tomada em consideração de qualquer tipo de produto financeiro e não financeiro
  • Análise de resultados pormenorizada
  • Impacto de cada título nos resultados
  • Análise de risco com teste de esforço para avaliar o impacto de diferentes eventos no património
  • Consolidação dos ativos com cálculo dos resultados de cada gestor, bem como a sua contribuição para os resultados globais
  • Acesso remoto à nossa solução EDR Analytics para analisar a sua carteira online
Necessita de mais informações?

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Edmond de Rothschild Portugal
Rua D. Pedro V, 130
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