​​​​Preservar sus​​ ​​activos​

​​​​Preservar sus​​ ​​activos​

En Edmond de Rothschild, nos apoyamos en más de 250 años de excelencia en la gestión financiera para acompañarle en la preservación de su patrimonio a largo plazo, generación tras generación.

Para usted, combinamos lo mejor de los activos líquidos y reales, con el fin de crear soluciones personalizadas que reflejen sus objetivos de rendimiento, su perfil de riesgo y sus preferencias de inversión. ​


​​​​​​​​​​ADMINISTRAR SU PATRIMONIO A LARGO PLAZO​

Su patrimonio es valioso, pues lo ha ido construyendo a lo largo del tiempo y su prioridad es seguir desarrollándolo y protegiéndolo al mismo tiempo. El concepto de "resiliencia" forma parte del núcleo central de la historia de la Firma Edmond de Rothschild. Desde hace seis generaciones, nuestra solidez, nuestra trayectoria y nuestras convicciones demuestran nuestro compromiso de asesorarle con la audacia y la prudencia necesarias para gestionar sus activos a largo plazo.

Para nosotros, ayudarle a preservar su patrimonio es, ante todo:

Comprender sus necesidades a la perfección. Sea cual sea el modo de gestión de cartera elegido, le ayudamos a desenvolverse ágilmente a través de la complejidad de los mercados financieros. Su gestor de banca privado define con usted una estrategia de inversión que incorpore sistemáticamente una visión global de su patrimonio.

Aprovechar las oportunidades de crecimiento adoptando un enfoque enriquecido y constantemente renovado de la gestión de riesgos, con el fin de reforzar la resiliencia de sus carteras.

Compartir con usted nuestras convicciones para dar forma a las suyas. A través de inversiones arraigadas en la economía real, que combinan rentabilidad e impacto.

Brindarle acceso a la experiencia y pericia de más de 140 profesionales de las inversiones en banca privada y presentes en 26 países, que le ayudarán a tomar sus decisiones.​

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​​INVERTIRPARA USTED

CONVICCIONES

Hemos adoptado un enfoque de inversión activo, basado en convicciones fuertes. Nuestras decisiones de inversión reflejan posiciones claras y transparentes que buscan obtener una rentabilidad a largo plazo, lejos de los efectos de las modas observables en los mercados financieros.

A MEDIDA

Seleccionamos para usted los mejores vehículos de inversión disponibles para crear soluciones creativas y adaptadas a sus necesidades. Desde los más sencillos a los más sofisticados.

RESPONSABILIDAD

Estamos convencidos de que lo que es sostenible es rentable, y todo lo que es rentable debe ser sostenible. Para nosotros, el análisis de sostenibilidad de las empresas constituye un auténtico instrumento de resiliencia y gestión de riesgos.​

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​​​​NUESTRO ENFOQUE DE INVERSIÓN

 

DIVERSIFICAR SUS FUENTES DE RENTABILIDAD

Nuestra filosofía de inversión se basa en un enfoque holístico que se articula en torno a tres pilares complementarios, lo que nos permite abarcar todas las oportunidades de los mercados a corto, medio o largo plazo y diversificar los riesgos.


PILAR 1 / ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS

Definimos su asignación estratégica integrando un análisis prospectivo a largo plazo. Este se basa en un estudio preciso y periódico de los movimientos macroeconómicos que se están realizando. Esta asignación tiene en cuenta su perfil de riesgo, sus objetivos de rendimiento y sus preferencias. Puede incorporar productos en todas las clases de activos líquidos y reales con el fin de diversificar sus fuentes de rentabilidad.


PILAR 2 / ASIGNACIÓN A LAS TENDENCIAS ESTRUCTURALES

Estamos convencidos de que una cartera rinde mejor si está expuesta a las grandes fuerzas disruptivas que estructuran y transforman nuestra sociedad. Transformación agrícola, digital, ciberseguridad, telemedicina, revolución del sector sanitario... Nuestros expertos han definido grandes tendencias estructurales para las que identificamos oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo.


PILAR 3 / ASIGNACIÓN OPORTUNISTA

Mediante un enfoque táctico, aprovechamos las oportunidades a corto plazo que pueden presentarse de forma puntual en los mercados.

​​​​INVERSIÓN ​​RESPONSABLE

Desde hace más de 250 años, el Grupo Edmond de Rothschild apoya los grandes cambios que dan forma a nuestra sociedad con la firme convicción de que la riqueza es una oportunidad de influir en el futuro.

Por lo tanto, la inversión responsable se encuentra de forma natural en el núcleo de nuestra filosofía de inversión.

UNA INVERSIÓN DE CONVICCIONES

Para nosotros, la sostenibilidad y la rentabilidad van de la mano. Estas se alimentan mutuamente.

Estamos convencidos de que las empresas sostenibles son más rentables y resilientes a largo plazo. A través de nuestra oferta de inversión responsable, disfrutará de estas oportunidades, causando al mismo tiempo un impacto en el mundo del mañana.

UNA OFERTA ADAPTADA A CADA UNA DE SUS NECESIDADES

Le brindaremos un asesoramiento personalizado para construir carteras sostenibles que correspondan a sus objetivos de rendimiento y a su propensión al riesgo y que reflejen sus convicciones.

Nuestro enfoque de inversión incorpora de manera formalizada criterios extrafinancieros, llamados ESG (siglas en inglés de medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) en diferentes niveles y en todas las clases de activos.

Puede invertir en:

- fondos que prioricen los valores con los mejores estándares en materia de sostenibilidad;

- fondos 100 % ISR para los que las cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG) forman parte integrante del proceso de inversión;

- estrategias temáticas que se centran en los sectores que contribuyen a la resolución de los grandes desafíos de la sostenibilidad;

- estrategias de impacto destinadas a las empresas cuya vocación principal es tener un impacto social y medioambiental positivo.

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​​​​​​Cifras clave
al 31/12/2023​​

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140​​​                                                        
profesionales de las inversiones en banca privada                                                       
                                                       
 
 
27​                                                        
oficinas en todo el mundo                                                       
                                                       
 
 
250                                                        
años de tradición financiera                                                       
                                                       
 
 
140​​​                                                        
profesionales de las inversiones en banca privada                                                       
                                                       
 
 
26                                                        
oficinas en todo el mundo                                                       
                                                       
 
 
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250                                                        
años de tradición financiera                                                       
                                                       
 
 
 
 
 
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