​​L'Investissement Responsable​​​​

​​L'Investissement Responsable​​​​

Le group​e Edmond de Rothschild s'engage à accompagner les changements positifs qui structurent notre société, en étant convaincu que​ l'​investissement doit avoir un impact sur l’économie réelle. Depuis 250 ans, notre indépendance nous a donné la liberté d’exprimer nos convictions : elles se reflètent par exemple dans notre politique de vote et dans notre approche d’engagement.​​

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NOTRE PHILOSOPHIE D'INVESTISSEUR RESPONSABLE

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Nous adoptons une approche de long terme et proposons des s​olutions d’investissement qui allient performance financière, sociale et environnementale. Les critères extra financiers sont déterminants pour générer de la performance à long terme.

L’investissement responsable fait partie de l’ADN de notre gestion : indépendante, active, fondamentale et fondée sur des convictions. Gage d’une meilleure gestion des risques, mais aussi créatrice de valeur sur le long terme, cette approche, qui reflète les valeurs de la famille Rothschild, est reconnue au travers de la confiance de clients institutionnels de renom.​

UNE NORME DEPUIS DES DÉCENNIES

​La montée en puissance de l’ESG a déjà établi de nouvelles règles sur les marchés et la tendance continue de s’accélérer. Certains catalyseurs ont un impact déterminant : c’est le cas par exemple du réchauffement climatique.

L’ISR permet de détecter ces thèmes émergents et d'identifier les investissements vers des entreprises dotées de modèles d’activité durables qui apportent des solutions à ces problématiques. Les pratiques d’investissement responsable peuvent à la fois générer de la performance et proposer des résultats concrets pour le monde dans lequel nous évoluons.

Pour certains, l’ESG devient une nouvelle norme. Nous l’avons quant à nous adopté il y a déjà longtemps. Disposant de capacités de recherche ESG approfondies et d’une gestion active de convictions, nous identifions et accompagnons les entreprises qui feront la différence dans le monde de demain.

 
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NOS EXPERTSS’ENGAGENT

 

CAPACITÉ D’INNOVATION ET COURBE D’EXPÉRIENCE

La capacité d’innover se nourrit d'expérience, d’expertise et de l’attention portée aux transformations structurelles. Nous avons ainsi toujours privilégié l’approche Best-in-Universe, qui pendant longtemps n’a été adoptée que par une minorité d’acteurs. Nous avons récemment mis en avant le rôle prépondérant que jouent dans la performance d’une entreprise, la qualité de son équipe managériale ainsi que l’importance de ses actifs immatériels. Cette démarche innovante est au cœur d’une nouvelle stratégie axée sur le capital humain.

Nous sommes engagés dans l’investissement responsable depuis 2007, année de lancement d’une stratégie sur les énergies renouvelables. Notre équipe cumule 50 années d’expérience en ISR et est engagée depuis 2010 dans les Principes pour l’Investissement Responsable. Cette courbe d’expérience a été construite en étroite collaboration avec nos clients, en particulier les clients institutionnels pour lesquels nous gérons des mandats ISR depuis 2011.

IMPACT POSITIF ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

Nous sommes convaincus que la finance doit accompagner l’économie réelle et contribuer à la construction du monde de demain. Nous accélérons ainsi le développement de notre expertise sur des thèmes d’avenir comme la transition énergétique et environnementale, l’immobilier et le développement urbain, ainsi que le capital humain.

FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS SOCIÉTAUX

Tout en cherchant à générer de la performance à long terme, nos équipes cherchent également à apporter des changements positifs à la société dans laquelle nous vivons. Qu’il s’agisse d’améliorer la qualité de vie des femmes au Burkina Faso en facilitant l’accès à l’énergie ou de réaménager des agro-forêts pour des agriculteurs nicaraguayens, nous cherchons à investir dans des projets qui ont un impact direct sur la société.

UN ACTEUR DU CHANGEMENT​​

DIALOGUE CONSTRUCTIF ET ENGAGEMENT

Edmond de Rothschild ​soutient les entreprises dans leurs efforts vers une plus grande transparence et une amélioration de leurs pratiques ESG sur le long terme. Notre approche implique un dialogue individuel et collectif, un dialogue avant les Assemb​lées Générales (AG), le vote lors des AG et, le cas échéant, la participation à la présentation de résolutions.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA FINANCE DURABLE

Au-delà de nos investissements, notre engagement se traduit par une contribution à des initiatives visant à promouvoir une finance plus responsable et l’innovation en matière d’investissement durable. Changement climatique, taxonomie verte, rôle des actifs immatériels, bien-être animal... nous nous engageons sur de nombreux sujets, en privilégiant les initiatives qui se traduisent par des avancées concrètes.

 
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INTÉGRATION ​ESG

NOTRE MODÈLE D’ANALYSE PROPRIÉTAIRE

Depuis plus de 10 ans, nous développons un modèle d’analyse ESG interne, « EdR BUILD » (Bold, Universal, Impact, Long term, Differentiation), grâce auquel l’équipe peut exprimer ses convictions extra-financières en toute indépendance. Le modèle est construit autour des trois piliers (Environnemental, Sociétal et de Gouvernance). Il intègre des indicateurs exclusifs et des données provenant de nombreuses sources externes.

Parmi les thèmes évalués, nous pouvons citer le changement climatique, l’eau, la biodiversité, le développement humain, l’égalité des sexes, l’éthique des affaires et les pratiques de gouvernance responsable.

DÉTECTER LES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT​

EdR BUILD couvre actuellement environ 350 entreprises européennes, de toutes tailles et capitalisations, et alimente la recherche sur les émetteurs souverains et privés, les actions et les obligations. Il vise à détecter les opportunités d'investissement et envoie des signaux clairs aux équipes de gestion pour leur sélection de titres. Pour les entreprises non couvertes par notre modèle, nous utilisons les notes de l'agence de notation ESG Sustainalytics, que nous soumettons à un processus d'évaluation critique.​

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UNE LARGEGAMME DE PRODUITS ISR

Notre gamme de fonds ISR se compose de 12 produits labellisés ISR. Elle couvre les actions européennes, émergentes et internationales, les obligations et le multi-asset, ainsi que des thèmes tels que la santé, le changement climatique, la technologie et le capital humain.

Nous continuons de développer cette gamme, afin de rester au plus près des besoins de nos clients.

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Quel que soit le type d'investissement, nous pensons qu'il ne peut y avoir d'investissement responsable sans performance financière. Nos exigences sont élevées et associent performance financière, sociale et environnementale.
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​ ​​​​​Jean-Philippe Desmartin, Directeur de l'Investissement responsable​​
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NOUS SOMMES ACTIFS​​​​​SUR LES TROIS PILIERS ESG​

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E

Notre Groupe s’engage en faveur de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. En 2017, nous avons établi une feuille de route sur le climat, alignée sur l’objectif de limitation du réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Cet​te dernière a été actualisée en 2020 pour tenir compte de l’urgence climatique et des réponses apportées par les différents acteurs économiques et les autorités de régulation.

Le lancement en 2020 d’une stratégie d’investissement axée sur la transition énergétique et environnementale témoigne également de la force de nos convictions sur ce sujet central.

S

Au-delà de la performance financière, nos équipes cherchent à créer de la valeur ajoutée et à apporter des changements positifs à la société et au monde dans lequel nous vivons.

Notre stratégie d'impact en Afrique ou en Amérique du Sud et notre stratégie axée sur le capital humain sont de bons exemples de la prise en compte des facteurs sociaux dans notre gestion.​

G

L’actionnariat actif apporte des changements positifs. L'objectif est de soutenir les entreprises dans leurs efforts vers une plus grande transparence et une amélioration de leurs pratiques ESG sur le long terme. Notre approche se concentre avant tout sur le dialogue individuel avec les entreprises européennes. Elle implique un dialogue individuel et collectif, un dialogue avant les AG, le vote lors des AG et, le cas échéant, la participation à la présentation de résolutions.

 
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​CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE
EN MATIÈRE D’ESG​​​​

N​ous sommes convaincus que la finance doit contribuer à accompagner l'économie réelle et à construire le monde de demain.
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  • ​85 % des encours de nos fonds ouverts sont désormais conformes aux articles 8 et 9 du règlement SFDR​,
  • Notre équipe d'IR possède plus de 50 ans d'expérience cumulée dans le secteur,
  • En 2011, nous avons développé notre propre système interne de notation ESG, baptisé EdR BUILD​.​

Les actifs sous gestion ESG prennent en compte les fonds ouverts, classés article 8 ou article 9 du ​règlement SFDR, qui sont gérés et commercialisés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) au 31 décembre 2020. Les fonds dont la gestion financière est déléguée à une société de gestion tierce sont exclus du calcul.

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​​​​​​CHIFFRES CLéS​au 31/12/2021

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2010​​​                                                                                                                                               
Signataire des PRI​
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

8,4Mds€                                                                                                                                               
d’actifs sous gestion liés à des actifs liquides de stratégies ISR                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
 
 
12                                                                                                                                               
fonds labellisés ISR                                                                                                                                              
​                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
 
 
2010                                                                                                                                               
Signataire des PRI                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

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8,4​Mds​€​                                                                                                                                               
d’actifs sous gestion liés à des actifs liquides de stratégies ISR                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

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12                                                                                                                                               
fonds labellisés ISR​                                                                                                                                              
​                                                                                                                                               
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