​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Multi-A​​​​sset​& Overlay​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Multi-A​​​​sset​& Overlay​​​

Le groupe Edmond de Rothschild offre aux investisseurs une exposition à de nombreux segments de marché au sein de la division Multi-Asset et Overlay (MA&O), grâce à la forte complémentarité de ses équipes de gestion et aux synergies mises en place.

L’avantage ? Des portefeuilles conçus pour répondre à une large variété d’objectifs d’investissement, de diversification des risques et une approche d’investissement portée par des convictions qui peuvent être calibrées pour atteindre les objectifs des clients.​

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​DES INVESTISSEMENTS
​À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Nos stratégies Multi-Asset et Overlay permettent aux clients de bénéficier des avantages et opportunités d’un large éventail de classes d’actifs ou d’instruments de marché. Le processus d’investissement repose sur des convictions et sur une gestion tactique et flexible.


Le groupe Edmond de Rothschild s’appuie sur son expertise éprouvée des principales classes d’actifs et sur sa capacité à utiliser des outils de couverture pour proposer des solutions d’investissement conçues pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

 

NOTRE PHILOSOPHIE​d'investissement

DIVERSIFICATION ET GESTION DES RISQUES

Nos experts Multi-Asset travaillent en étroite collaboration avec les équipes actions, ESG et obligations pour offrir des opportunités sur de nombreux marchés et classes d’actifs. Nous disposons par exemple d’une approche propriétaire ESG sur la dette souveraine.

Nos experts investissent dans des moteurs de performance complémentaires, tout en conservant en permanence une vision globale des risques du portefeuille.

S’ADAPTER AUX OBJECTIFS DES CLIENTS​

Les besoins des clients sont spécifiques et évoluent. Solutions à faible volatilité, stratégies de gestion des risques, objectifs de croissance du capital... chacune de nos solutions Multi-A​​sset est conçue pour atteindre un objectif de risque/rendement spécifique.

GESTION ACTIVE ET FLEXIBILITÉ

Le processus d’investissement repose sur une approche active et flexible qui nous permet d’atteindre les objectifs spécifiques définis dans la stratégie. Les gérants bénéficient d’une plus grande flexibilité pour mettre en œuvre leurs convictions et adapter leurs expositions à l’évolution des marchés, tout en maintenant une diversification appropriée.


 
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​​SAVOIR-​FAIRE INNOVATION ET DISCIPLINE

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DES PROCESSUS D​’INVESTISSEMENT RIGOUREUX

L’investissement de conviction exige un cadre rigoureux:​ résilient et discipliné. La supervision de nos processus d’investissement et de contrôle est une priorité. I​l s’agit d’une condition préalable pour mettre en œuvre nos convictions, gérer les risques et créer de la valeur ajoutée à long terme.

Nos processus d’investissement reposent sur une organisation efficace et de solides moyens humains et informatiques dédiés :

Comité macroéconomique : pour définir nos vues et notre scénario.

Comité d’allocation : pour allouer nos portefeuilles sur les grandes classes d’actifs.

Comités obligations, actions et ​changes : pour établir les pondérations détaillées sur chaque segment de marché.

​Indicateur d’appétit/aversion au risque (« Risk On/Risk Off ») : pour capitaliser sur notre suivi propriétaire de l’aversion au risque, afin d’évaluer et suivre la potentielle contagion du stress sur les marchés.

Logiciel de gestion de portefeuille : pour bénéficier d’outils de suivi en temps réel.​​

L’INNOVATION, AU CŒUR DE NOTRE ADN

L’innovation est l’essence même du g​roupe Edmond de Rothschild. Notre engagement se reflète à travers des évaluations stratégiques et périodiques de nos processus, l’amélioration continue de nos outils et l’introduction de nouvelles approches.


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Nous utilisons une approche fondamentale top-down qui vise à anticiper les grandes tendances macroéconomiques internationales. Notre objectif est d’obtenir une diversification optimale, afin de construire des portefeuilles efficients et de contrôler activement ​​le risque.
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​Michaël Nizard, Directeur des Gestions Multi-Asset et Overlay​

CHIFFRES CLÉS​
au 31/12/2020​

20MdsEUR                                        
d’actifs sous gestion Multi-Asset et Overlay                                       
                                       
 
 
21                                        
Experts                                       
                                       
 
 
250ans                                       
de tradition financière                                       
                                       
 
 
20Mds​EUR                                        
d’actifs sous gestion Multi-Asset​ et Overlay                                       
                                       
 
 
21                                        
Experts                                       
                                       
 
 
250ans                                       
de tradition financière                                       
                                       
 
 
 
 
 

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