transmettre un héritage

transmettre un héritage

La transmission est une questio​n au cœur de votre stratégie patrimoniale. Elle doit êt​re réfléchie, anticipée et planifiée.

Les experts en ingénierie patrimoniale et philanthropie d’Edmond de Rothschild vous accompagnent afin de permettre une transmission fluide de l’ensemble de vos actifs aux générations futures, en accord avec vos objectifs, vos valeurs et l’impact que vous désirez avoir sur le monde.

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PLANIFICATION SUCCESSORALE

ANTICIPER VOTRE TRANSMISSION

Vous devez anticiper très tôt la transmission de votre patrimoine. Dans un cadre juridique maîtrisé, nos équipes d’experts en planification patrimoniale sont là pour vous conseiller sur les options les plus sécurisées pour préparer la transmission de votre capital, de vos actifs, de votre entreprise, ou d’un patrimoine complexe dans un contexte international.

DÉFINIR VOTRE PARCOURS DE TRANSMISSION

Votre patrimoine forme un ensemble complexe et unique, en évolution permanente. Il cristallise de nombreux enjeux familiaux, personnels et professionnels, qui doivent être appréhendés de manière globale, en fonction de votre lieu de résidence, celui de vos proches ainsi que la localisation de vos actifs.

Grâce à une vision à 360° et sur le long terme de votre patrimoine privé et professionnel, nous définissons, ensemble, la stratégie qui répond à vos besoins ainsi qu’à ceux des générations futures.

COORDONNER LES EXPERTISES

Votre ingénieur patrimonial dédié travaille en étroite collaboration avec les différentes équipes de notre Groupe, ainsi que vos conseils habituels, afin de planifier les évènements majeurs de la vie. Ils intè​grent l’ensemble de vos enjeux financiers, fiscaux et juridiques dans la structuration et la transmission de votre patrimoine.

Notre réseau européen d’experts internes permet d’accéder aux interlocuteurs appropriés à la répartition géographique de votre patrimoine ou à la résidence des membres de votre famille. Nous pouvons, par ailleurs, vous mettre en relation avec les experts externes à même de vous aider dans de nombreux domaines et juridictions, en fonction de vos besoins.

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PHILANTHROPIE​VOTRE HÉRITAGE AU MONDE

Quelle empreinte souhaitez-vous laisser sur le monde ? Un questionnement fondamental lorsque vous réfléchissez à la meilleure utilisation et à la transmission de vos actifs.

NOTRE EXPERTISE HISTORIQUE EN ENGAGEMENT

Depuis plus de deux siècles et demi, l’engagement philanthropique et la responsabilité sociétale sont au cœur de l’ADN de la Famille Rothschild. Nous sommes fiers de perpétuer cet héritage et de le partager avec nos clients en vous accompagnant dans vos projets d’engagement.

Nous vous aidons à forger votre vision d’entrepreneur et d’investisseur engagé afin de définir une stratégie d’engagement sur mesure et avec un maximum d’impact, que ce soit par la philanthropie ou d’autres modes d’action.

VOTRE PROJET PHILANTHROPIQUE

Nos experts en philanthropie vous proposent un accompagnement personnalisé assurant la cohérence globale de votre démarche et son intégration harmonieuse à votre planification patrimoniale sur le long terme. Dans une démarche de transmission de vos valeurs, vous avez la possibilité d’associer vos héritiers et vos conseils habituels à vos projets.

UN ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE ÉTAPE

Que ce soit en matière de structuration, de sélection et suivi de projets, de formation, de mise en réseau ou encore d’alignement de votre portefeuille avec vos objectifs et vos valeurs, nous mobilisons l’ensemble de l’écosystème Edmond de Rothschild et de nos partenaires pour vous conseiller à chaque étape de votre engagement.

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