​​​​GESTION DE PORTEFEUILLE​​

​​​​GESTION DE PORTEFEUILLE​​

La gestion de vos investissements requiert une approche personnalisée, globale avec une vision de long terme.

Chez Edmond de Rothschild, nous combinons l'ensemble de nos expertises pour vous proposer des solutions sur mesure, répondant à vos objectifs de préservation et de développement ​de votre patrimoine.

Vous avez le choix entre garder un rôle actif dans la gestion de votre portefeuille ou confier cette mission à nos experts. Quelle que soit l'option privilégiée, nous partageons avec vous nos convictions d'investissement pour bâtir des stratégies conjuguant performance et impact.​

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ÉCOUTE ET  EXPERTISE

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

VOS BESOINS

Il est de notre responsabilité de vous proposer des investissements en ligne avec vos valeurs et de leur donner sens et cohérence.

Avant de définir votre solution, n​ous apprenons à vous connaître. C’est une étape fondamentale pour analyser votre situation, comprendre vos besoins avec une vue d’ensemble de votre patrimoine, ​et vous ouvrir de nouvelles perspectives.

VOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Nous définissons ainsi, ensemble, une stratégie d’investissement qui prend en compte votre tolérance au risque, vos objectifs de rendement et vos préférences. Vous choisissez ensuite le mode de gestion qui vous convient, en fonction du niveau d’engagement souhaité avec nos professionnels de l’investissement : gestion discrétionnaire ou advisory.

UNE GESTION DE CONVICTIONS

PERFORMANCE ET IMPACT

Nous adoptons une approche d’investissement active, fondée sur des convictions fortes. Nos décisions d’investissement reflètent des prises de positions claires et transparentes, orientées vers le long terme, et conjuguant performance avec impact sur le monde qui nous entoure.

DIVERSIFICATION DE VOS RENDEMENTS

Notre objectif est de vous permettre de diversifier vos sources de performance au sein de votre portefeuille. Nos experts en investissement adoptent une approche holistique pour construire des portefeuilles qui couvrent toutes les classes d’actifs que nous intégrons en fonction de vos besoins spécifiques.


 
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​​​CHOISIR UN MANDAT DISCRÉTIONNAIRE

 

Un mandat de gestion discrétionnaire vous permet de confier la gestion de vos actifs aux experts du groupe Edmond de Rothschild. Vos investissements sont gérés quotidiennement par des professionnels des marchés financiers. Vous gagnez en temps et en sérénité.


NOUS GÉRONS VOS ACTIFS EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS

Nos mandats répondent à une exigence ​: concevoir des solutions d’investissement qui reflètent fidèlement vos besoins et qui fassent sens pour vous.

Vos avantages :

Une compréhension précise de vos attentes et de votre situation patrimoniale globale, sur le long terme.​

​Une stratégie d’investissement personnalisée, définie en fonction de vos objectifs de rendement, votre tolérance au risque et vos exigences.

Un accès à l’ensemble des classes d’actifs liquides et actifs réels pour diversifier vos sources de performance.

Une gestion active et de convictions, se détachant des effets de mode observables sur les marchés financiers.

Un accompagnement personnalisé, fondé sur l’échange, la confiance et la transparence.

​​​​CHOISIR UN MANDAT ADVISORY

Un mandat Advisory vous permet de vous impliquer dans la gestion de vos actifs financiers, tout en bénéficiant de l'accompagnement et des conseils d'une équipe de professionnels de l’investissement.​

NOUS VOUS CONSEILLONS, VOUS PRENEZ LES DÉCISIONS

Vous gardez la maîtrise totale de votre portefeuille, tout en bénéficiant d’un accès aux conseils des experts en investissement d’Edmond de Rothschild. Ils partagent avec vous leurs analyses, leurs convictions et leurs idées de placement, en fonction du niveau et de la fréquence d’accompagnement que vous choisissez.

Votre expert en investissement dédié vous guide de manière personnalisée sur l’ensemble du processus d’investissement, notamment dans les domaines suivants :

Allocation d’actifs personnalisée reflétant vos objectifs de performance, votre propension au risque et vos convictions.

Construction de votre portefeuille et recommandations d'investissement.

Suivi des positions et suggestions d’ajustements en fonction de l’évolution des marchés et de votre situation patrimoniale.

Accès à notre expertise sur toutes les classes d’actifs et à des conseils ciblés (analyse, perspectives et idées d’investissement).​​​

 

​​NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS

UNE RELATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

Notre objectif est de vous aider à bâtir votre avenir. Dans un monde en mouvement constant, nous envisageons le futur dès notre premier contact et restons toujours attentifs à l’évolution de vos besoins.

UNE VISION GLOBALE DE VOS ACTIFS

Nous adoptons une approche holistique de vos actifs. Votre banquier dédié travaille en étroite collaboration avec un ingénieur patrimonial pour assurer la cohérence de l’ensemble de votre patrimoine.​

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Vous nous confiez plus que vos actifs. Vous partagez avec nous vos valeurs, vos convictions, vos projets. Nous plaçons l’humain au cœur de notre approche en développant, avec chaque client, une relation fondée sur la confiance, la disponibilité, et la transparence.​

​​​​​​CHIFFRES CLéS
AU 31/12/2020​

140​​​                          
professionnels de l’investissement dédiés à la banque privée
                         
                         
                         
 
 
26                          
bureaux dans le monde                         
                         
 
 
250                          
ans ​de tradition financière                         
                         
 
 
140​​​                          
professionnels de l’investissement dédiés à la banque privée                         
                         
                         
 
 
26                          
bureaux dans le monde                         
                         
 
 
250                          
a​n​s de tradition financière                         
                         
 
 
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