​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Private Equity

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Private Equity

Notre expertise en Private Equity donne corps à nos convictions. Elle s’inscrit dans une approche entrepreneuriale de la finance, orientée vers le long terme, associant la performance financière à l’utilité sociale et la responsabilité environnementale. 
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​​INVESTIR ​​
​DANS L'ÉCONOMIE RÉELLE

Choisir le Private Equity

Placement décorellé des marchés financiers, l'activité de Private Equity consiste à investir dans des entreprises non-cotées à fort potentiel, en les finançant à différents stades de leur développement. Vous diversifiez vos placements en alliant bonne performance financière à moyen-long terme, ancrage dans l’économie réelle et impact sociétal positif.

Notre expertise

Avec près de 150 experts spécialisés, Edmond de Rothschild Private Equity ​vous donne accès à des solutions diversifiées et vous accompagne pour identifier celles qui répondent à vos convictions et à vos besoins en matière de rendements, risques, diversification et horizon temps. Les stratégies de Private Equity répondent toutes à un objectif commun : apporter des solutions aux enjeux actuels et anticiper ceux de demain au travers de solutions différenciantes et innovantes.​

 

​​​NOTRE APPROCHE​

Conviction​​

Conviction et sélection sont au cœur de nos processus d’investissement.
​​ Les experts Edmond de Rothschild Private Equity réalisent des analyses approfondies des moteurs de croissance et des tendances globales qui façonneront le monde de demain. Ils anticipent leur impact et leur influence concrète sur nos sociétés pour développer des stratégies d’investissement innovantes et visionnaires, permettant des retours sur investissement ajustés au risque.

Esprit entrepreneurial

Au delà d'être des financiers, nous sommes avant tout des entrepreneurs. La combinaison de savoir-faire industriel et d’expertise financière des équipes permet de développer des stratégies innovantes et créatrices de valeur. Entrepreneur avant tout, Edmond de Rothschild Private Equity soutient et accompagne les équipes dirigeantes des sociétés dans lesquelles elle investit dans la mise en œuvre et l’essor de leur projet.

Agilité

Une ​structure agile nous permet d’adopter une approche proactive afin d’identifier les thématiques d’investissement qui répondront aux enjeux de demain, de constituer des équipes de gestion dédiées et de mettre en place les structures d’investissement adéquates.

Alignement des intérêts

Le succès d'une stratégie de Private Equity repose avant tout sur le savoir-faire des femmes et des hommes qui y participent, et sur la manière dont ils travaillent ensemble. Basé sur des partenariats de long terme avec des équipes d’investissement autonomes et spécialisées, notre modèle créé les meilleures conditions pour un alignement d’intérêts entre le groupe Edmond de Rothschild, les équipes d’investissement et les investisseurs. Un véritable gage de confiance pour ces derniers.​


 

​​​NOTRE ENGAGEMENT ​ RESPONSABLE

Depuis sa création, Edmond de Rothschild Private Equity1​​ a illustré ses convictions d’investissement en développant une offre différenciante, associant la performance financière à l’utilité sociale et la responsabilité environnementale.

INTÉGRER DES considérations environnementales et sociales

Les stratégies de Edmond de Rothschild Private Equity apportent des solutions de long terme aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. La majorité des thématiques d'investissement intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Plus qu'un simple outil de conformité, la prise en compte de ces enjeux est un véritable instrument de gestion des risques, de résilience, de stabilité et d'accélérateur de performance.

Edmond de Rothschild Private Equity dispose de ressources ESG dédiées. Celles-ci coordonnent l’ensemble des actions ESG de la plateforme et travaillent en étroite collaboration avec les différents gestionnaires ESG au sein des stratégies d'investissement. Ces actions visent à améliorer les pratiques de gestion des enjeux environnementaux et sociaux dans les processus d’investissement.​

Apporter une réponse aux enjeux actuels et futurs

Les partenariats développés depuis de nombreuses années ​permettent de contribuer à la protection de la biodiversité, à un développement urbain respectueux de l’environnement, à la valorisation du capital humain ou encore au développement d’une croissance durable dans les marchés émergents.

9 de nos stratégies d’investissement contribuent directement à plusieurs Objectifs de Développement Durables des Nations Unies.​

S'ENGAGER​

Engagement au niveau de la plateforme

Edmond de Rothschild Private Equity S.A est signataire des Principes pour l’investissement responsable (UNPRI2) depuis 2016 ​et a obtenu le score de A en 2020 au titre de l’année 2019 sur les modules reportés (Strategy & Governance, Private Equity, Infrastructure).

Edmond de Rothschild Private Equity (France) est membre de l’association France Invest et signataire de sa charte de parité et d’engagement et depuis 2020, membre de la commission ESG ainsi que de la commission Diversité et Talents.​​​​​

Engagement au niveau des stratégies d’investissements

Notre stratégie d’infrastructures environnementales européennes a reçu le label « Greenfin », lié à la finance verte et lancé par le gouvernement français en 2015.

Notre fonds de transmission d’entreprises a reçu le Label « Relance » du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance en 2020.

1«Edmond de Rothschild Private Equity» ou «EdRPE» est le nom commercial des entités de private equity (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division private equity du Groupe Edmond de Rothschild.​
​​ 2​Lancés par les Nations Unies en 2006, les Principes pour l'investissement responsable (PRI) s'adressent au secteur financier et incitent les investisseurs à intégrer les problématiques Environnementale, Sociale et de Gouvernance dans la gestion de leurs portefeuilles.​

> ​Nos rapports de Développement Durable



 
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SFDR

Dans le cadre du règlement européen (UE) 2019/2088 « SFDR » ou « Disclosure » relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, Edmond de Rothschild Private Equity a classifié ses fonds d’investissements concernés entre les trois catégories proposées que sont :

Article 6 : le produit n’a pas d’objectif de durabilité.

Article 8 : la communication d’un produit intègre des caractéristiques environnementales et sociales même si ce n’est pas son point central, ni le point central du processus d’investissement. Le produit fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales, pour autant que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

Article 9 : le produit a un objectif d’investissement durable.


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Nous initions des stratégies différenciantes, dans les domaines où nos expertises et notre engagement nous démarquent des acteurs traditionnels. Ces stratégies sont conçues pour répondre à des enjeux ciblés, en associant performance financière avec impact social et environnemental positif.


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Johnny El Hachem, CEO, Edmond de Rothschild Private Equity​
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​​​​​​CHIFFRES CLÉS
A​u 31/12/2020​​

13                              
stratégies                             
                             
 
 
3Mds​EUR                              
d'actifs sous gestion                             
                             
 
 
93%                              
gérés en Investissement Reponsable*                             
                             
 
 
*45%                              
en intégration ESG                             
                             
 
 
*34%                              
en thématiques durables                             
                             
 
 
*21%                              
en stratégie​s d'impact                             
                             
 
 
150                              
professionnels                             
                             
 
 

​Accès direct​

     
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