​​​​​​​​PRÉSERVER ​​ VOS ACTIFS​

​​​​​​​​PRÉSERVER ​​ VOS ACTIFS​

Chez Edmond de Rothschild, nous nous appuyons sur plus de 250 ans d'excellence dans la gestion financière pour vous accompagner dans le développement et la préservation de votre patrimoine sur le long terme, génération après génération.

Nous combinons, pour vous, le meilleur des actifs liquides et des actifs réels pour vous proposer des solutions sur mesure, avec l'objectif de vous faire bénéficier de sources de performances diversifiées ajustées du risque. 

​​​​​​​​​INSCRIRE VOTRE PATRIMOINESUR LE ​LONG TERME​

Votre patrimoine est précieux. Il s’est construit au fil des années et votre priorité est de continuer à le développer sur le long terme. Depuis 6 générations, notre solidité, notre trajectoire et nos convictions témoignent de notre engagement à vous conseiller avec l’audace et la prudence nécessaires à la gestion de vos actifs à travers le temps.

Pour nous, vous aider à développer et préserver votre patrimoine, c’est avant tout :

​Comprendre vos besoins de manière approfondie. Quel que soit le mode de gestion de portefeuille ​choisi, nous vous aidons à naviguer avec agilité à travers la complexité des marchés financiers. Votre banquier privé définit avec vous une stratégie d’investissement qui intègre systématiquement une vision globale de votre patrimoine.

​Saisir les opportunités de croissance en adoptant une approche enrichie et constamment renouvelée de la gestion des risques afin de renforcer la résilience de vos portefeuilles.

​Partager av​ec vous nos convictions ​afin de donner corps aux vôtres. A travers des investissements ancrés dans l’économie réelle, qui combinent performance et impact.

Vous donner accès à notre expertise​ de plus de 140 professionnels de l’investissement​​ dédiés à la banque privée et présents à travers 26 pays, qui vous accompagnent dans vos décisions.


​​INVESTIRPOUR VOUS

CONVICTIONS

Nous adoptons une approche d’investissement active, fondée sur des convictions fortes. Nos décisions d’investissement reflètent des prises de positions claires et transparentes qui visent une performance à long terme, loin des effets de mode observables sur les marchés financiers.

SUR MESURE

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs véhicules d’investissement disponibles pour construire des solutions créatives et adaptées à vos besoins. Des plus simples aux plus sophistiqués.

RESPONSABILITÉ

Nous sommes convaincus que ce qui est durable est rentable, et tout ce qui est rentable doit être durable. Pour nous, la rentabilité s'apprécie sur le long terme et doit être associée à un impact positif sur le monde qui nous entoure.

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​​​NOTRE APPROCHE D’INVESTISSEMENT

 

DIVERSIFIER VOS SOURCES DE PERFORMANCE

Notre philosophie d’investissement est fondée sur une approche holistique qui s’articule autour de trois piliers complémentaires nous permettant de couvrir toutes les opportunités des marchés, sur le court, moyen et long terme,​ et de diversifier les risques.


PILIER 1 / ALLOCATION STRATÉGIQUE D’ACTIFS

Nous définissons votre allocation stratégique en intégrant une analyse prospective à long terme. Elle se fonde sur une étude précise et régulière des mouvements macroéconomiques qui sont à l’œuvre. Cette allocation prend en compte votre profil de risque, vos objectifs de rendement et vos préférences. Elle peut intégrer des produits sur l’ensemble des classes d’actifs liquides et ​réels afin de diversifier vos sources de performance.​​


PILIER 2 / ALLOCATION AUX TENDANCES STRUCTURELLES

Nous sommes convaincus qu’un portefeuille est plus performant s’il est exposé aux grandes forces disruptives qui structurent et transforment notre société. Transformation agricole, digital, cyber sécurité, télémédecine et révolution du secteur de la santé... nos experts ont identifié de grandes tendances structurelles qui offrent​ des opportunités de croissance ​​sur le moyen et long terme.


PILIER 3 / ALLOCATION OPPORTUNISTE

A travers une approche tactique, nous tirons profit des opportunités de court terme qui peuvent se présenter ponctuellement sur les marchés.

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INVESTISSEMENT ​RESPONSABLE

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Depuis plus de 250 ans, le Groupe Edmond de Rothschild accompagne les grands changements qui façonnent notre société avec la conviction forte que la richesse est une chance d’influer sur l’avenir. L’investissement responsable s’inscrit donc naturellement au cœur de notre philosophie d’investissement.

UNE CONVICTION D’INVESTISSEMENT

Pour nous, durabilité et performance vont de pair. Elles se nourrissent l’une et l’autre.

Nous sommes convaincus que les entreprises durables sont plus performantes et résilientes sur le long terme. A travers notre offre en investissement responsable, vous bénéficiez de ces opportuni​tés, tout en ayant un impact sur le monde demain.

UNE OFFRE ADAPTÉE A CHACUN DE VOS BESOINS

Nous vous accompagnons de manière personnalisée dans la construction de portefeuilles durables correspondant à vos objectifs de rendement, votre propension au risque et reflétant vos convictions.

Notre approche d’investissement intègre de manière formalisée des critères extra financiers, dits ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) à différents niveaux et à travers toutes les classes d’actifs.

Vous avez la possibilité d’investir dans :

Des fonds qui privilégient des valeurs avec les meilleurs standards en matière de durabilité.

Des fonds 100% ISR pour lesquels les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) font partie intégrante du processus d’investissement.

Des stratégies thématiques qui se concentrent sur des se​cteurs contribuant à la résolution des grands enjeux de la durabilité.

Des stratégies d’impact visant les entreprises dont la vocation première est d’avoir un impact social et environnemental positif.​​

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​​​​​​Chiffres clés​
​​au 31/12/20​​23

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140​​​                                                                     
professionnels de l’investissement dédiés à la banque privée
                                                                    
                                                                    
 
 
27​​                                                                     
bureaux dans le monde                                                                    
                                                                    
 
 
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250                                                                     
années de tradition financière                                                                    
                                                                    
 
 
140​​​                                                                     
professionnels de l’investissement dédiés à la banque privée
                                                                    
                                                                    
 
 
26                                                                     
bureaux dans le monde                                                                    
                                                                    
 
 
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250                                                                     
a​nnées de tradition financière                                                                    
                                                                    
 
 
 
 
 
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