​SUSTAINABILITY IN ACTION

​SUSTAINABILITY IN ACTION

Il Gruppo Edmond de Rothschild è da sempre artefice dei cambiamenti positivi che plasmano la nostra società, convinto che un investimento debba avere un impatto sull’economia reale. Da 250 anni, la nostra indipendenza ci permette di esprimere convinzioni forti, che si riflettono, ad esempio, nella politica di voto e nella nostra visione dell’impegno.​

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​​Filosofia d'​​in​vestimento​​​​​R​ESPONSABILE

Adottiamo un approccio a lungo termine e proponiamo soluzioni d’investimento in grado di coniugare performance finanziarie, sociali e ambientali. I fattori extra-finanziari sono cruciali per generare performance a lungo termine.

L’investimento responsabile è un elemento inscindibile della nostra gestione indipendente, attiva, fondamentale e basata su convinzioni. Questo approccio, garanzia di una migliore gestione dei rischi, ci permette altresì di creare valore a lungo termine nel rispetto dei valori della famiglia Rothschild. La fiducia riposta in noi da primari clienti istituzionali ne conferma il pregio.

UN IMPEGNO DECENNALE IN AMBITO ESG

Alla luce della crescente importanza attribuita alle tematiche ESG, sono già state introdotte sui mercati nuove regole e la tendenza è destinata ad accentuarsi. Alcuni fattori incidono in maniera determinante, ad esempio il riscaldamento globale.

L’ISR consente di individuare questi temi emergenti e orientare gli investimenti verso aziende dotate di modelli di business sostenibili, che offrono soluzioni a tali problematiche. Le pratiche d’investimento responsabile possono al tempo stesso generare performance e risultati tangibili per il mondo in cui viviamo e operiamo.

Per alcuni, l’ESG è una novità. Per noi è invece una prassi consolidata. Grazie alle avanzate capacità di ricerca in ambito ESG e a una gestione attiva delle convinzioni, siamo in grado d'identificare e di accompagnare le aziende che faranno la differenza nel mondo di domani.

 
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L’IMPEGNO DEI NOSTRI ESPERTI

 

CAPACITÀ INNOVATIVA E CURVA DI ESPERIENZA

Non può esserci innovazione senza esperienza, competenze e attenzione alle trasformazioni strutturali. Per tale motivo, abbiamo sempre privilegiato l’approccio best-in-universe, a lungo adottato soltanto da una minoranza di operatori. Di recente, abbiamo posto l’accento sulla qualità del team manageriale e sulla rilevanza degli attivi immateriali, fattori decisivi per la performance di un’azienda. Questo approccio innovativo ha portato alla nascita di una nuova strategia dedicata al Capitale umano.

Siamo attivi nel campo dell’investimento responsabile dal 2007, anno nel corso del quale abbiamo lanciato una strategia incentrata sulle energie rinnovabili. Il nostro team vanta 50 anni di esperienza complessiva in questo settore e dal 2010 ha aderito ai Principi per l’Investimento Responsabile. Abbiamo costruito questa curva di esperienza collaborando a stretto contatto con i nostri clienti, in particolare istituzionali, per i quali gestiamo mandati ISR dal 2011.

IMPATTO POSITIVO E FINANZIAMENTO DELL’ECONOMIA REALE

Siamo convinti che la finanza abbia il dovere di contribuire a finanziare l’economia reale e costruire il mondo di domani. Pertanto, acceleriamo lo sviluppo delle nostre competenze su temi attuali quali la transizione energetica e ambientale, l’immobiliare e lo sviluppo urbano nonché il capitale umano.​

FOCUS SUGLI INVESTIMENTI SOCIALI

I nostri team non si limitano alla ricerca di performance a lungo termine, ma puntano anche a promuovere cambiamenti positivi nella società in cui viviamo. Che si tratti di migliorare la qualità della vita delle donne in Burkina Faso agevolando l’accesso all’energia o riorganizzare i terreni per gli agricoltori nicaraguensi, intendiamo investire in progetti con un impatto diretto sulla società.

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​​​ATTORE ​DEL CAMBIAMENTO

​DIALOGO COSTRUTTIVO E IMPEGNO

Edmond de Rothschild assicura un costante sostegno alle aziende nei loro sforzi per una maggiore trasparenza e un miglioramento delle pratiche ESG a lungo termine. Il nostro approccio riunisce un’interazione individuale e collettiva, un dialogo prima delle Assemblee generali, il voto durante le stesse e, se del caso, la partecipazione alla stesura di risoluzioni.

IMPEGNO A FAVORE DELLA FINANZA SOSTENIBILE

Al di là degli investimenti realizzati, il nostro impegno trova espressione nel contributo a iniziative che promuovono una finanza maggiormente responsabile e l’innovazione in materia di sostenibilità. Cambiamento climatico, tassonomia verde, ruolo degli attivi immateriali, benessere animale... La nostra azione abbraccia molteplici settori, privilegiando le iniziative che si traducono in progressi reali.

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​​​​​INTEGRAZIONE  ESG​

IL NOSTRO MODELLO PROPRIETARIO DI ANALISI​

Sviluppiamo da oltre 10 anni un modello di analisi ESG interno, “EdR BUILD” (Bold, Universal, Impact, Long term, Differentiation ), che consente al team di esprimere, in totale autonomia, le proprie convinzioni extra-finanziarie. Il modello ruota attorno a tre pilastri (ambientale, sociale e di governance) e integra indicatori esclusivi e dati provenienti da numerose fonti esterne.

Tra i temi valutati, si annoverano ad esempio il cambiamento climatico, le risorse idriche, la biodiversità, lo sviluppo umano, la parità dei sessi, l’etica degli affari e le pratiche di governance responsabile.

INDIVIDUARE LE OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO

EdR BUILD copre attualmente circa 350 società europee, di qualsiasi dimensione e capitalizzazione, e contribuisce alla ricerca su emittenti sovrani e privati, come pure su azioni e obbligazioni. Mira a individuare le opportunità d’investimento e invia chiari segnali ai team di gestione per agevolare la selezione titoli. Per le aziende che non rientrano nel modello, utilizziamo i rating forniti dall’agenzia ESG Sustainalytics, che sottoponiamo a un giudizio critico.

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UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI ISR

​La nostra gamma di fondi ISR si compone di 12 prodotti a marchio ISR. Comprende le azioni europee, emergenti e internazionali, le obbligazioni e il Multi-Asset, nonché temi quali la sanità, il cambiamento climatico, la tecnologia e il capitale umano.

Continuiamo ad ampliare questa gamma per restare al fianco dei nostri clienti.​

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Indipendentemente dalla tipologia di strumento, riteniamo che investimento responsabile e performance finanziaria siano indissolubilmente legati. Mossi da elevate aspettative, puntiamo a coniugare performance finanziaria, sociale e ambientale.
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​​​​​Jean-Philippe Desmartin, Direttore Investimento Responsabile

​​​​​​​​​​WE ARE ACTIVE ​​​​​​ON THE THREE ESG PILLARS

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E

Il nostro Gruppo si impegna a favore dell’ambiente e della lotta al riscaldamento climatico. Nel 2017 abbiamo definito una tabella di marcia per il clima, in linea con l’obiettivo di limitare l’aumento del riscaldamento globale a meno di 2 gradi. Quest'ultima è stata aggiornata nel 2020 per tenere conto dell’emergenza climatica e delle iniziative intraprese dai vari attori economici e dalle autorità di regolamentazione.

Il lancio nel 2020 di una strategia d’investimento incentrata sulla transizione energetica e ambientale testimonia anch’esso la solidità delle nostre convinzioni su questo tema prioritario.

S

Al di là della performance finanziaria, i nostri team cercano di creare valore aggiunto e promuovere cambiamenti positivi nella società e nel mondo in cui viviamo.

La strategia d’impatto in Africa o in Sudamerica e la strategia incentrata sul capitale umano sono esempi calzanti dell’attenzione che prestiamo, nell’ambito della nostra gestione, ai fattori sociali..​

G

L’azionariato attivo è fonte di cambiamenti positivi. Aspiriamo a sostenere le aziende nei loro sforzi per una maggiore trasparenza e un miglioramento delle pratiche ESG a lungo termine. Ci concentriamo innanzitutto sul dialogo con le imprese europee. Tale approccio implica un’interazione individuale e collettiva, un confronto prima delle assemblee, il voto durante le stesse e, se del caso, la partecipazione alla stesura di risoluzioni.

 
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I NOSTRI TRATTI DISTINTIVI IN AMBITO ESG

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  • Un approccio ESG trasversale che si estende alle attività liquide e ai mercati privati
  • Un'esperienza basata sull'indipendenza e sulla creatività di 250 anni di investimenti familiari
  • Un approccio orientato all'azione, con l'obiettivo di dimostrare concretamente il nostro impatto
  • L'attenzione a misurare la performance non solo in termini finanziari, ma anche in termini di impatto sul mondo di domani.
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