​​​​​​​​PRESERVARE IL VOSTRO PATRIMONIO

​​​​​​​​PRESERVARE IL VOSTRO PATRIMONIO

In Edmond de Rothschild ci avvaliamo di oltre 250 anni di eccellenza nella gestione finanziaria per aiutarvi a preservare il vostro patrimonio a lungo termine, generazione dopo generazione.

Combiniamo il meglio delle attività liquide e reali per offrirvi soluzioni su misura in linea con i vostri obiettivi di rendimento, il profilo di rischio e le preferenze d’investimento.​

​​​​​​​​​ADOTTARE UNA VISIONE DI LUNGO ​PERIODO PER IL VOSTRO PATRIMONIO

Il vostro patrimonio è un bene prezioso. È stato costruito nel corso degli anni e la vostra priorità è di continuare a svilupparlo e proteggerlo. Da sei generazioni, la nostra solidità, la nostra visione e le nostre convinzioni testimoniano l’impegno costante nel consigliarvi con l'audacia e la prudenza necessarie per gestire il vostro patrimonio a lungo termine.

Per noi, aiutarvi a sviluppare e preservare la vostra ricchezza significa soprattutto:

Comprendere a fondo le vostre esigenze. Qualunque sia il metodo di gestione del portafoglio prescelto, vi aiutiamo ad orientarvi agevolmente nella complessità dei mercati finanziari. I nostri private banker definiscono insieme a voi una strategia d'investimento in linea con la vostra pianificazione globale del patrimonio.

Cogliere le opportunità di crescita adottando un approccio olistico alla gestione del rischio per aumentare la resilienza dei vostri portafogli.

Condividere con voi le nostre convinzioni per dare forma alle vostre attraverso investimenti radicati nell'economia reale che combinano performance e impatto.​​

Darvi accesso all'esperienza di oltre 140 professionisti degli investimenti dedicati al Private Banking situati in 26 Paesi, che vi sosterranno nelle vostre decisioni.

​​INVESTIRE PER SODDISFAREI VOSTRI OBIETTIVI

CONVINZIONI

Adottiamo un approccio di investimento attivo, basato su solide convinzioni. Le nostre decisioni d'investimento rispecchiano posizioni chiare e trasparenti che mirano ad ottenere una performance di lungo termine, a prescindere dalle tendenze passeggere e dalle mode dei mercati finanziari.

SU MISURA

Selezioniamo per voi i migliori veicoli d'investimento disponibili sul mercato per costruire soluzioni creative e adatte alle vostre esigenze. Dalle più semplici alle più sofisticate.

SOSTENIBILITA’

Siamo convinti che tutto che ciò che sia sostenibile sia anche redditizio, e tutto ciò che è redditizio debba essere a sua volta sostenibile. Per noi, la redditività riguarda il lungo termine e deve essere associata a un impatto positivo sul mondo che ci circonda.

IL NOSTRO APPROCCIO D’INVESTIMENTO

 

DIVERSIFICARE LE VOSTRE FONTI DI RENDIMENTO

La nostra filosofia d'investimento si basa su un approccio olistico, costruito intorno a tre pilastri tra loro complementari che ci consentono di cogliere tutte le opportunità di mercato a breve, medio e lungo termine, oltre che diversificare i rischi.


PILASTRO 1 / ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Definiamo la vostra allocazione strategica ricorrendo a un'analisi prospettica di lungo termine, basata sullo studio preciso e regolare dei movimenti macroeconomici in atto. Tale allocazione considera il vostro profilo di rischio, i vostri obiettivi di rendimento e le vostre preferenze, includendo prodotti di diverse asset class per diversificare le fonti di rendimento.


PILASTRO 2 / STRUCTURAL TRENDS ALLOCATION

Siamo convinti che un portafoglio consegua rendimenti più elevati se esposto alle grandi forze dirompenti che stanno strutturando e trasformando la nostra società (trasformazione agricola, digitale, sicurezza informatica, telemedicina e rivoluzione del settore sanitario...). I nostri esperti identificano le principali tendenze strutturali che offrono opportunità di crescita a medio e lungo termine.


PILASTRO 3 / ASSET ALLOCATION OPPORTUNISTICA

Attraverso un approccio tattico, approfittiamo delle opportunità di breve termine che possono presentarsi occasionalmente sui mercati.​​

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​​INVESTIMENTO  ​RESPONSABILE​

Da più di 250 anni, il Gruppo Edmond de Rothschild accompagna i grandi cambiamenti della nostra società con la forte convinzione che la ricchezza rappresenti un'opportunità per plasmare il futuro. Una logica di investimento responsabile è pertanto parte integrante della nostra filosofia di investimento.

UNA CONVINZIONE D’INVESTIMENTO

Per noi, sostenibilità e performance vanno di pari passo. Si alimentano a vicenda.

Siamo convinti che le società sostenibili siano più efficienti e resilienti nel lungo termine. Attraverso la nostra offerta d’investimento responsabile, avete la possibilità di cogliere queste opportunità e generare al contempo un impatto positivo sul mondo di domani.

UN’OFFERTA ADATTA A OGNI ESIGENZA

Forniamo una consulenza personalizzata nella costruzione di portafogli sostenibili che rispondano ai vostri obiettivi di rendimento e propensione al rischio, rispecchiando le vostre convinzioni.

Il nostro approccio agli investimenti integra sistematicamente criteri extra-finanziari (ESG - ambientali, sociali e di governance) a diversi livelli e in tutte le classi di attivi.

LA NOSTRA OFFERTA È COMPOSTA DA:

Fondi che investono in titoli best-in-class o best-in-universe.

Fondi 100% ISR per i quali le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono parte integrante del processo d’investimento;

Strategie tematiche incentrate su settori che contribuiscono a risolvere i principali problemi legati alla sostenibilità;

Strategie d’impatto rivolte alle aziende la cui principale ambizione è produrre un impatto sociale e ambientale positivo.

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​​​​​​CIFRE​ ​CHIAVE ​AL 31/12/2023​

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140​​​                                                          
Professionisti dell’investimento specializzati nel private banking
                                                         
                                                         
 
 
27​                                                          
Uffici nel mondo                                                         
                                                         
 
 
250Anni                                                          
Di tradizione finanziaria                                                         
                                                         
 
 
140​​​                                                          
Professionisti dell’investimento specializzati nel private banking                                                         
                                                         
 
 
26                                                          
Uffici nel mondo                                                         
                                                         
 
 
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250Anni                                                          
D​​i tradizione finanziaria                                                         
                                                         
 
 
 
 
 
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