​​​​​​Gestione azionaria​

​​​​​​Gestione azionaria​

Un approccio attivo basato su convinzioni d’investimento: è questa l’essenza delle strategie azionarie di Edmond de Rothschild. Le nostre competenze riflettono un posizionamento a lungo termine e un approccio disciplinato nella selezione dei titoli, alla cui base vi è un’approfondita ricerca sui fondamentali. Un orizzonte d’investimento a lungo termine e una cultura orientata alla conservazione del patrimonio ci guidano nella strutturazione dei nostri portafogli, volti a generare un rendimento coerente con il profilo di rischio.

Nostrafilosofia d’investimento​

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LA NOSTRA FILOSOFIA D’INVESTIMENTO È STRUTTURATA ATTORNO AI SEGUENTI PRINCIPI

Valutiamo le aziende in un’ottica olistica, tenendo conto di numerosi fattori e analizzandone i parametri in modo rigoroso.


La nostra ricerca si basa su un’analisi accurata dei fondamentali aziendali, grazie a contatti diretti con il management.


Gestiamo portafogli costruiti in maniera equilibrata ricercando una diversificazione dei rischi.


Puntiamo a identificare aziende capaci di creare valore per tutti gli stakeholder.


Abbiamo predisposto un processo di analisi ESG che ci consente di proporre un'ampia gamma di fondi ISR.​

INDIVIDUARE LE OPPORTUNITÀ​

Le azioni possono essere un pilastro per la creazione di ricchezza a lungo termine, ma anche una fonte di volatilità nel breve periodo. Forti della nostra specializzazione nei mercati azionari, siamo in grado di concepire un’ampia gamma di soluzioni adatte alle esigenze e agli obiettivi dei nostri clienti.


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La nostra offerta comprende strategie consolidate in azioni europee, americane, emergenti e internazionali. La gamma di azioni tematiche verte su sostenibilità ed impatto sociale, quali ad esempio “Tech for Good”, cambiamento climatico, accesso alle cure e capitale umano.

 
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INVESTIRE CON ​CONVINZIONE

In quanto investitori a lungo termine il nostro approccio attivo e incentrato sui fondamentali, senza vincoli di benchmark, è essenziale per generare un rendimento coerente con il profilo di rischio. Abbiamo messo a punto una filosofia d’investimento basata su principi comprovati, che attinge ad una ricerca approfondita, ad una costruzione disciplinata del portafoglio e ad una gestione attiva dei rischi.

LA RICERCA AL CENTRO DELLE NOSTRE CONVINZIONI

Le nostre decisioni d’investimento si basano su ricerca interna e accesso diretto al management delle società. Possiamo contare su esperti interni e sul valore aggiunto che sono in grado di generare nel campo della ricerca macroeconomica, della gestione multi-asset e dell’investimento responsabile. Abbiamo inoltre formato una rete globale di esperti indipendenti provenienti dal mondo accademico e da quello aziendale per individuare i rischi e le opportunità nel lungo termine.

L’INVESTIMENTO RESPONSABILE, IL CUORE PULSANTE DEL NOSTRO PROCESSO D’INVESTIMENTO

Da diversi decenni cerchiamo di rispondere alle problematiche sociali, creando al contempo le condizioni per generare performance. Questa filosofia, in linea con il DNA del gruppo Edmond de Rothschild, ha plasmato la nostra strategia come investitore responsabile.

Dal punto di vista degli investimenti, riteniamo che nel lungo periodo i successi di una grande impresa prescindano dai soli aspetti finanziari. Abbiamo elaborato i nostri rating proprietari di Investimento Responsabile per essere proattivi e integrare i fattori ESG nelle nostre decisioni d’investimento. Ci impegniamo inoltre a promuovere il cambiamento e a sostenere le best practice in ambito ESG.

UNA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI

Il nostro obiettivo è garantire che la creazione di valore risultante dalla nostra selezione titoli non sia influenzata da eventi aleatori e proteggere il portafoglio da un’eccessiva concentrazione dei rischi. Pertanto, puntiamo ad una duplice diversificazione in termini di settori e stili di investimento e monitoriamo in maniera attiva i rischi sottostanti tramite i nostri team preposti alla gestioni degli investimenti e del rischio.

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​​I NOSTRI TEAM ​​SPECIALIZZAZIONE E SINERGIE​

 
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La nostra organizzazione è strutturata su due principi:

una totale autonomia dei gestori di portafoglio nel processo decisionale e una cultura fortemente collaborativa che favorisce le sinergie e l’innovazione.

TEAM SPECIALIZZATI

Esperti su aree geografiche e/o tematiche specifiche, i nostri gestori sviluppano convinzioni solide ed esclusive nel loro segmento di mercato. Si dedicano all’analisi fondamentale delle aziende e le loro decisioni si basano su una profonda conoscenza del modello economico e dell’organizzazione manageriale delle società.

SUPPORTATI DA RISORSE SOLIDE

Per generare valore a lungo termine le strategie basate su convinzioni devono essere accompagnate da processi rigorosi e sofisticati.

I nostri gestori azionari attingono alle risorse del Gruppo in particolare in termini di ricerca e di sistemi di controllo. I gestori seguono un processo di investimento disciplinato e robusto, che permette loro di gestire il rischio in base al profilo specifico di ogni fondo.

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L’unica performance che conta è quella a lungo termine, frutto di forti convinzioni attraverso le quali raccogliere le sfide del futuro. Generazione dopo generazione, il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire strumenti finanziari in grado di produrre un impatto tangibile sull’economia reale. ​

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CIFRE CHIAVE​ AL 31​/12/2023

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250anni                                                                                             
di tradizione finanziaria                                                                                             
                                                                                             
 
 
9.3Mrd€                                                                                             
di patrimonio gestito in azioni                                                                                             
                                                                                             
 
 
19                                                                                             
esperti azionari                                                                                             
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9.3​Mrd€​                                                                                             
di patrimonio gestito in azioni                                                                                             
                                                                                             
 
 
250a​nni                                                                                             
di tradizione finanziaria                                                                                             
                                                                                             
 
 
19​​                                                                                             
esperti azionari                                                                                             
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