Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille le groupe familial Renson et ses actionnaires

Actualité - 14/01/2019

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille le groupe familial Renson et ses actionnaires dans l’ouverture du capital au fonds d’investissement Re-Sources

Entreprise presque centenaire, basée dans le Nord de la France, Renson conçoit, fabrique, assemble et commercialise des équipements de transfert, traitement et stockage pour les fluides (eau, carburant, huile, engrais...) au moyen de pompes, filtres, réservoirs, tuyaux, raccords …

Spécialiste du secteur agricole dont il est devenu au fil des années le leader en France à la faveur d’une image de marque forte, d’une grande qualité de service et d’une offre unique, Renson est aujourd’hui présent également dans les secteurs pétroliers (distribution de carburants), automobile et industriel qui offrent d’importantes perspectives de développement.

Reprise en 2003 par Bruno Chesnel, accompagné au capital depuis 2009 par CM-CIC Investissement, Renson a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 18,5 millions d’euros, en croissance de près de 6% par rapport à 2017, et représentant près de trois fois le niveau de chiffre d’affaires réalisé lors de la reprise en 2003.

L’entrée du fonds d’investissement Re-Sources et le réinvestissement de CMCIC Investissement s’inscrivent dans une nouvelle phase de développement de Renson, avec la volonté de poursuivre une politique de croissance externe ambitieuse en vue de transformer l’entreprise en ETI. Re-Sources apportera sa culture entrepreneuriale pour accélérer la croissance externe.

A cette occasion, les principaux cadres de l’entreprise font leur entrée au capital parmi lesquels le fils et le gendre de Bruno Chesnel, présents chez Renson depuis 2013.

A l’issue de l’opération, Bruno Chesnel reste dirigeant de Renson et actionnaire majoritaire avec sa famille.

Conseil vendeur de l’opération

Edmond de Rothschild Corporate Finance :

Conseil M&A: Edmond de Rothschild Corporate Finance (Sébastien Auger, Mohamed Rtel Bennani)

Renson : Bruno Chesnel, Julien Cantard, Léopold Chesnel, Jacques Demeyer et Tanguy Desrousseaux.

CM-CIC Investissement : Philippe Traisnel

Re-Sources : Romain Rastel, Matthieu Billoir