Edmond de Rothschild conseille l’actionnaire du groupe Coutot-Roehrig dans l’ouverture du capital à Capza

Actualité - 24/10/2019

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille l’actionnaire du Groupe Coutot-Roehrig dans l’ouverture du capital à Capza (accompagné de Bpifrance) et la levée du financement soutenant cette opération

Fondé en 1894, Coutot-Roehrig est le leader français et européen de la généalogie successorale. Son activité principale est la recherche d’héritiers dans le cadre de successions, un métier d’enquêteur « au long cours ».

Fort de 125 années d’expérience, Coutot-Roehrig possède l’une des plus grandes bases de données numérisées privées conjuguée à une présence mondiale (47 succursales dont 13 à l’international). Ces ressources confèrent une réactivité et une efficacité reconnues à ses 285 collaborateurs (principalement généalogistes et juristes).

Après avoir développé avec succès le Groupe depuis plus de 20 ans, Guillaume Roehrig, qui reste dirigeant et actionnaire majoritaire, a souhaité ouvrir le capital afin d’accélérer le développement. Avec le soutien de Capza, qui mène l’opération associé à Bpifrance en tant que co-investisseur, Coutot-Roehrig ambitionne ainsi d’accélérer sa croissance en se positionnant comme un acteur consolidant en France et à l’international, et en diversifiant ses activités auprès d’institutionnels (banque et assurance) dans la gestion d’actifs en déshérence.

« Nous avons été séduits par le projet de développement dun métier passionnant porté avec talent par Guillaume Roehrig et son équipe. Notre volonté est d’accompagner une société familiale de plus de cent ans d’histoire pour l’aider à devenir le leader européen de la déshérence. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de contribuer à l’expansion future de Coutot-Roehrig », déclare à cette occasion Benoit Choppin, Directeur Associé chez CAPZA.

« En sassociant à Capza dans cette opération, Bpifrance réaffirme sa volonté de soutenir et daccompagner les dirigeants, notamment dETI familiales, dans leurs projets de croissance et de participer ainsi à la création de leaders français internationaux. Nous sommes également particulièrement fiers de participer à la primo ouverture de capital du Groupe Coutot-Roehrig. », complète Johanne Destrés, Directrice d’investissement Capital Développement de Bpifrance.

« Nous sommes fiers daccueillir CAPZA et Bpifrance comme partenaires de Coutot-Roehrig afin de nous accompagner dans une nouvelle étape du développement de lentreprise en France et à linternational. Nous souhaitons maintenir une croissance organique soutenue tout en menant une politique d’acquisition ambitieuse », conclut Guillaume Roehrig, dirigeant et actionnaire majoritaire de Coutot-Roehrig.

Conseils

Conseil M&A Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arnaud Petit (Directeur Associé), Aurélien Bouvier (Vice President), Antoine Georges (Analyste)

Conseil en financement  Edmond de Rothschild Corporate Finance :Grégory Fradelizi (Directeur Associé)