Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille SIC Étanchéité dans le cadre de la cession à Alpha Services

Actualité - 22/10/2018

Créée en 1989 et détenue depuis 2007 par Dominique Iacovelli et Cyrille Ravet, les deux actuels dirigeants, la société SIC ETANCHÉITE figure parmi les plus importantes sociétés indépendantes de travaux en étanchéité de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

La société est spécialisée dans le domaine de la réhabilitation en étanchéité de toits-terrasses de bâtiments fonctionnels (lycées, collèges, gymnases,…), résidentiels (logements sociaux) ou commerciaux (grandes surfaces).

Créé en 1991 et basé à Marseille, le groupe ALPHA SERVICES est le leader indépendant en région Provence-Alpes-Côte d’Azur des travaux d’étanchéité de toitures de bâtiments publics et privés.

Le groupe a fait l’objet en 2017 d’une transmission actionnariale et managériale au profit d’Olivier Durand, Régis Duvernay et Yannick Simond, dans le cadre d’un MBO orchestré par IXO PRIVATE EQUITY devenu actionnaire majoritaire.

Le rapprochement des deux entreprises permet de créer un acteur de référence indépendant dans le grand quart sud-est avec plus de 35 m€ de chiffre d’affaires dont 10 provenant de SIC ETANCHEITE.

Dominique Iacovelli et Cyril Ravet conservent la direction de SIC ETANCHÉITE ainsi qu’une part minoritaire du capital.

Liste des participants

Edmond de Rothschild Corporate Finance: Sébastien Auger (Directeur Exécutif), Lucrèce d’Assignies (Directeur Adjoint), Boris Martin (Associate)