UN ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

SUS NECESIDADES

Es nuestra responsabilidad ofrecerle inversiones en línea con sus valores y darles sentido y coherencia.

Antes de definir su solución, nos tomaremos el tiempo de conocerlo. Se trata de una etapa fundamental para analizar su situación, comprender sus necesidades con una visión general de su patrimonio y abrirle nuevas perspectivas.

SU ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

De este modo, definiremos juntos una estrategia de inversión que tenga en cuenta su tolerancia al riesgo, sus objetivos de rendimiento y sus preferencias. Después, seleccionará el modo de gestión que le convenga en función del tipo de relación que desee tener con nuestros profesionales de la inversión: asesoramiento o gestión discrecional.

UNA GESTIÓN BASADA EN CONVICCIONES

RENTABILIDAD E IMPACTO

Hemos adoptado un enfoque de inversión activo, basado en convicciones fuertes. Nuestras decisiones de inversión reflejan la toma de posición clara y transparente, orientada a largo plazo y que combina rentabilidad con impacto sobre el mundo que nos rodea.

DIVERSIFICACIÓN DE SUS RENDIMIENTOS

Nuestro objetivo es permitirle diversificar sus fuentes de rentabilidad dentro de su cartera. Nuestros expertos en inversión adoptan un enfoque holístico para construir carteras que abarquen todas las clases de activos que integramos en función de sus necesidades específicas.

Un mandato de asesoramiento le permite implicarse en la gestión de sus activos financieros, al tiempo que disfruta de la asistencia y el asesoramiento de un equipo de profesionales de la inversión.

NOSOTROS LE ACONSEJAMOS, USTED TOMA LAS DECISIONES

Mantendrá el control total de su cartera, al tiempo que disfrutará del asesoramiento de los expertos en materia de inversiones de Edmond de Rothschild que compartirán con usted sus análisis, convicciones e ideas de inversión, dependiendo del nivel y la frecuencia de asesoramiento que seleccione.

Su experto de inversiones personal le orienta de forma personalizada en todo el proceso de inversión, especialmente en los siguientes ámbitos:

Asignación de activos personalizada que refleje sus objetivos de rentabilidad, su propensión al riesgo y sus convicciones;

Construcción de su cartera y recomendaciones de inversión;

Seguimiento de las posiciones y sugerencias de ajustes en función de la evolución de los mercados y de su situación patrimonial;

A​cceso a nuestra experiencia y conocimientos de todas las clases de activos y a un asesoramiento específico (análisis, perspectivas e ideas de inversión).