UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

VOS BESOINS

Il est de notre responsabilité de vous proposer des investissements en ligne avec vos valeurs et de leur donner sens et cohérence.

Avant de définir votre solution, n​ous apprenons à vous connaître. C’est une étape fondamentale pour analyser votre situation, comprendre vos besoins avec une vue d’ensemble de votre patrimoine, ​et vous ouvrir de nouvelles perspectives.

VOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Nous définissons ainsi, ensemble, une stratégie d’investissement qui prend en compte votre tolérance au risque, vos objectifs de rendement et vos préférences. Vous choisissez ensuite le mode de gestion qui vous convient, en fonction du niveau d’engagement souhaité avec nos professionnels de l’investissement : gestion discrétionnaire ou advisory.

UNE GESTION DE CONVICTIONS

PERFORMANCE ET IMPACT

Nous adoptons une approche d’investissement active, fondée sur des convictions fortes. Nos décisions d’investissement reflètent des prises de positions claires et transparentes, orientées vers le long terme, et conjuguant performance avec impact sur le monde qui nous entoure.

DIVERSIFICATION DE VOS RENDEMENTS

Notre objectif est de vous permettre de diversifier vos sources de performance au sein de votre portefeuille. Nos experts en investissement adoptent une approche holistique pour construire des portefeuilles qui couvrent toutes les classes d’actifs que nous intégrons en fonction de vos besoins spécifiques.

Un mandat Advisory vous permet de vous impliquer dans la gestion de vos actifs financiers, tout en bénéficiant de l'accompagnement et des conseils d'une équipe de professionnels de l’investissement.​

NOUS VOUS CONSEILLONS, VOUS PRENEZ LES DÉCISIONS

Vous gardez la maîtrise totale de votre portefeuille, tout en bénéficiant d’un accès aux conseils des experts en investissement d’Edmond de Rothschild. Ils partagent avec vous leurs analyses, leurs convictions et leurs idées de placement, en fonction du niveau et de la fréquence d’accompagnement que vous choisissez.

Votre expert en investissement dédié vous guide de manière personnalisée sur l’ensemble du processus d’investissement, notamment dans les domaines suivants :

Allocation d’actifs personnalisée reflétant vos objectifs de performance, votre propension au risque et vos convictions.

Construction de votre portefeuille et recommandations d'investissement.

Suivi des positions et suggestions d’ajustements en fonction de l’évolution des marchés et de votre situation patrimoniale.

Accès à notre expertise sur toutes les classes d’actifs et à des conseils ciblés (analyse, perspectives et idées d’investissement).​​​