UN ACCOMPAGNAMENTO SU MISURA

LE VOSTRE ESIGENZE

È nostra responsabilità proporre investimenti in linea con i vostri valori, che abbiano un significato e che siano coerenti.

Prima di definire la vostra soluzione, impariamo a conoscervi. Si tratta di un passaggio fondamentale per analizzare la vostra situazione, comprendere le vostre esigenze attraverso una visione d’insieme del patrimonio e offrirvi nuove prospettive.

LA VOSTRA STRATEGIA D’INVESTIMENTO

Definiamo insieme una strategia d’investimento che tenga conto della vostra propensione al rischio, dei vostri obiettivi di rendimento e delle vostre preferenze. In seguito, selezionate insieme ai nostri professionisti dell’investimento la modalità di gestione più adatta alle vostre aspirazioni, a seconda del livello di impegno desiderato: Advisory o discrezionale.

UNA GESTIONE BASATA SU CONVINZIONI

PERFORMANCE E IMPATTO

Adottiamo un approccio d’investimento attivo, basato su solide convinzioni. Le nostre decisioni d’investimento rispecchiano posizioni chiare e trasparenti, orientate al lungo termine, che coniugano performance e impatto sul mondo intorno a noi.

DIVERSIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Il nostro obiettivo è diversificare le fonti di performance all’interno del vostro portafoglio. I nostri esperti d’investimento adottano un approccio olistico per costruire portafogli in grado di coprire tutte le classi di attivi, che integriamo in base alle vostre esigenze specifiche.

Scegliendo un mandato Advisory, sarete coinvolti nella gestione dei vostri attivi finanziari, ma potrete sempre contare sull’accompagnamento e la consulenza di un team di professionisti dell’investimento.

I NOSTRI CONSIGLI, LE VOSTRE DECISIONI

Mantenete il totale controllo del vostro portafoglio, beneficiando al contempo delle consulenze fornite dagli esperti d’investimento di Edmond de Rothschild. I nostri professionisti condividono con voi le loro analisi, le convinzioni e le idee d’investimento, in base al livello e alla frequenza di accompagnamento scelta.

Il vostro esperto dedicato vi guida in maniera personalizzata durante l’intero processo d’investimento, in particolare nei seguenti ambiti:

Allocazione di attivi su misura che rispecchia i vostri obiettivi di performance, la vostra propensione al rischio e le vostre convinzioni,

Costruzione del portafoglio e raccomandazioni d’investimento,

​Monitoraggio delle posizioni e suggerimenti di adeguamento in base all’evoluzione dei mercati e alla vostra situazione patrimoniale,

​​Accesso alle nostre competenze su tutte le classi di attivi e a consigli mirati (analisi, prospettive e idee d’investimento).