​​​​​​​​​​​PORTFOLIOVERWALTUNG​​​

​​​​​​​​​​​PORTFOLIOVERWALTUNG​​​

Die Verwaltung Ihrer Anlagen erfordert einen individuellen, umfassenden Ansatz mit einer langfristigen Vision.

Bei Edmond de Rothschild kombinieren wir unser gesamtes Kompetenz, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Ihren Zielen der Erhaltung und Aufwertung Ihres Vermögens entsprechen.

Sie haben die Wahl: Sie können eine aktive Rolle bei der Verwaltung Ihres Portfolios beibehalten, oder diese Aufgabe unseren Experten übertragen. Unabhängig von Ihrer Entscheidung teilen wir mit Ihnen unsere Anlageüberzeugungen, um Strategien zu entwickeln, die Performance und Einfluss miteinander verbinden.​

ZUHÖREN UND  KOMPETENZ​

EINE INDIVIDUELL ANGEPASSTE BEGLEITUNG

IHRE BEDÜRFNISSE

Es liegt in unserer Verantwortung, Ihnen Anlagen anzubieten, die Ihren Werten entsprechen, und diesen Anlagen Sinn und Kohärenz zu verleihen.

Bevor wir eine Lösung für Sie auswählen, lernen wir Sie zunächst besser kennen. Dies ist ein grundlegender Schritt, bei dem wir Ihre Situation analysieren, Ihre Bedürfnisse mit einem Überblick über Ihr Vermögen verstehen und Ihnen neue Perspektiven eröffnen wollen.

IHRE ANLAGESTRATEGIE

Wir legen auf diese Weise gemeinsam eine Anlagestrategie fest, die Ihre Risikotoleranz, Ihre Renditeziele und Ihre Präferenzen berücksichtigt. Sie wählen anschließend je nach gewünschtem Engagement mit unseren Anlagefachleuten die richtige Verwaltungsmethode für Sie aus: advisory oder diskretionär.

EIN AUF ÜBERZEUGUNG BERUHENDE VERWALTUNG

PERFORMANCE UND EINFLUSS

Wir verfolgen einen aktiven Anlageansatz, der auf starken Überzeugungen beruht. Unsere Anlageentscheidungen spiegeln eindeutige und transparente Positionen wider, die langfristig ausgerichtet sind und die Performance mit Auswirkungen auf unsere Umwelt verbinden.

DIVERSIFIZIERUNG IHRER RENDITEN

Unser Ziel ist, es Ihnen zu ermöglichen, die Quellen für Wertentwicklungen in Ihrem Portfolio zu diversifizieren. Unsere Anlageexperten verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um Portfolios aufzubauen, die sämtliche Anlageklassen abdecken, die wir nach Ihren spezifischen Bedürfnissen integrieren​

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​​​EIN MANDAT AUSWÄHLEN DDISKRETIONÄR

 

Ein diskretionäres Verwaltungsmandat ermöglicht es Ihnen, die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte den Experten der Edmond de Rothschild Gruppe zu übertragen. Ihre Anlagen werden täglich von Fachleuten der Finanzmärkte verwaltet, wodurch Sie Zeit sparen und beruhigt sein können.


WIR VERWALTEN IHRE VERMÖGENSWERTE ENTSPRECHEND IHREN ZIELEN

Unsere Mandate erfüllen einen Anspruch: Wir entwickeln Anlagelösungen, die Ihre Bedürfnisse richtig widerspiegeln und für Sie sinnvoll sind.

Ihre Vorteile:

​Ein genaues Verständnis Ihrer Erwartungen und Ihrer globalen und langfristigen Vermögenslage,

eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die auf Ihre Renditeziele, Ihre Risikotoleranz und Ihre Anforderungen zugeschnitten ist,

Zugang zu sämtlichen liquiden Anlageklassen und Sachwerten, um die Ihre Quellen für Wertentwicklungen zu diversifizieren,

eine aktive, auf Überzeugungen beruhende Verwaltung, die sich von den beobachteten Modeerscheinungen an den Finanzmärkten abhebt,

eine auf Austausch, Vertrauen und Transparenz beruhende persönliche Begleitung.

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EIN MANDAT AUSWÄHLEN  ADVISORY

Mit einem Advisory-Mandat können Sie an der Verwaltung Ihrer finanziellen Vermögenswerte teilhaben und gleichzeitig von einem von Anlageexperten unterstützt und beraten werden.

WIR BERATEN SIE, SIE TREFFEN DIE ENTSCHEIDUNGEN

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihr Portfolio und profitieren gleichzeitig von der Beratung der Anlageexperten von Edmond de Rothschild. Diese teilen mit Ihnen ihre Analysen, Überzeugungen und Anlageideen entsprechend dem Niveau und der Häufigkeit der von Ihnen ausgewählten Begleitung.

Ihr Anlageexperte bietet Ihnen eine individuelle Begleitung im Rahmen des gesamten Anlageprozesses, insbesondere in folgenden Bereichen:

​individuelle Asset Allocation, die Ihre Performanceziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Überzeugungen widerspiegelt,

Aufbau Ihres Portfolios und Gestaltung der Anlageempfehlungen,

Überwachung der Positionen und Vorschläge für Anpassungen in Abhängigkeit der Marktentwicklung und Ihrer Vermögenslage,

Zugang zu unserem Know-how in allen Anlageklassen und gezielte Beratung (Analysen, Perspektiven und Anlageideen).

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UNSERE ENGAGEMENTS FIHNEN GEGENÜBER​

EINE ZUKUNFTSORIENTIERTE BEZIEHUNG

Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Zukunft zu helfen. In einer sich ständig wandelnden Welt betrachten wir die Zukunft schon bei unserem ersten Kontakt und achten stets auf die Entwicklung Ihrer Bedürfnisse.

EINE GLOBALE SICHT AUF IHRE VERMÖGENSWERTE

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für Ihre Vermögenswerte. Ihr Banker arbeitet eng mit einem Vermögensplaner zusammen, um die Kohärenz Ihres gesamten Vermögens zu gewährleisten.

EINE PERSÖNLICHE BETREUUNG

Sie vertrauen uns mehr als nur Ihre Vermögenswerte an. Sie teilen mit uns Ihre Werte, Ihre Überzeugungen und Ihre Projekte. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Ansatzes, indem wir mit jedem Kunden eine Beziehung aufbauen, die auf Vertrauen, Verfügbarkeit und Transparenz beruht.​​​

KENNZAHLEN ​​ ​ PER 31.12.2020

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140​​​                                          
Anlageexperten für das Private Banking                                         
                                     
                                         
 
 
26                                          
Niederlassungen weltweit                                     
                                         
 
 
250                                          
Jahre Finanztradition                                     
                                         
 
 
140​​​                                          
Anlageexperten für das Private Banking                                         
                                     
                                         
 
 
26                                          
Niederlassungen weltweit                                     
                                         
 
 
250                                          
Jahre Finanztradition​
                                     
                                         
 
 
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