Corporate finance.

Organisation und Verwaltung des gesamten Veräußerungsprozesses (Vorbereitung der Verkaufsunterlagen, Koordinierung der anderen Berater des Vorgangs, Identifizierung und Kontaktaufnahme mit potenziellen Käufern, Prozesslogistik, Prozesstaktik, Verhandlungen usw.), einschließlich Finanzierung. Indem die Käufer im Rahmen des Veräußerungsprozesses in Wettbewerb gestellt werden, wird gewährleistet, dass für den Verkäufer die besten finanziellen und rechtlichen Bedingungen erzielt werden.

Die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung Ihres Unternehmens erfordert die Steuerung derselben Art von Prozessen, wobei der Schwerpunkt stärker auf die Corporate Governance und Anreizbedingungen für die Geschäftsführung gelegt wird.

Begleitung unserer Kunden im Rahmen ihrer Übernahme- und Fusionsmöglichkeiten. Wir unterstützen Sie in allen Phasen des Kaufprozesses, von der Annäherungsphase (Marktüberblick, Umfeld des Deals) bis zur Bewertung und Verhandlung der Transaktion.

Begleitung der Unternehmer bei der Entwicklung ihres Unternehmens, indem ihre Kapitalbeschaffung in vollem Umfang übernommen wird.

Dies beginnt mit der Ermittlung und Bewertung des Bedarfs und deckt anschließend alles von der Vorbereitung der Kapitalbeschaffungsunterlagen, die Identifizierung und Auswahl von potenziellen Anlegern bis hin zur endgültigen Aushandlung der Bedingungen der Kapitalbeschaffung ab.

Dank unserer umfassenden Kenntnis der potenziellen Gegenparteien können wir Sie bei der Auswahl Ihres Partners bestmöglich beraten. Wir nutzen das Private Banking-Netzwerk, um Ihnen Zugang zu alternativen Anlegern zu gewähren, die nach Anlagechancen in attraktive Projekte suchen. Dies sind diskrete und schwer zugängliche Investoren.

Entwicklung, Strukturierung und Verhandlung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen, insbesondere im Rahmen Ihrer Unternehmensveräußerung.

Eine fundierte Expertise, die alle Berufe im Gesundheitswesen abdeckt (Apotheken, Kliniken, Pflegeheime, pharmazeutische Labore, medizinische Labore, medizinische Geräte, Medizintechnik, CROs, usw.). Unser Team hat eine Vielzahl von Transaktionen in diesem Sektor beraten und so ein genaues Verständnis der konjunkturellen und strukturellen Trends, der Schlüsselakteure und der Konsolidierungsmöglichkeiten entwickelt.

Ein Team von Fachleuten, das auf die Bereiche digitale Dienstleistungen und Softwareentwicklung spezialisiert ist, und eine stark wachsende Tätigkeit in einem dynamischen Sektor. Mit einem tiefgehenden Verständnis des Marktes und seiner Schlüsselakteure beraten wir Unternehmen und deren Führungskräfte insbesondere bei Kapitalbeschaffungen und der Neustrukturierung ihres Kapitals.
Das Team nutzt das von Edmond de Rothschild entwickelte Ökosystem, um die Chancen dieses Sektors bestmöglich zu nutzen.

Als Referenzakteur im Bereich Immobilien stützen wir uns auf eine anerkannte Erfolgsbilanz, ein fundiertes Wissen über die Akteure und die verschiedenen Arten von zugrunde liegenden Vermögenswerten, um unsere Kunden bei ihren Kapitalrestrukturierungsmaßnahmen zu begleiten. Wir nutzen die Expertise von Edmond de Rothschild im Immobilienvermögensmanagement. Das Netzwerk des Private Banking ist ebenfalls eine Stärke des Teams, da es interessante Gelegenheiten aufspürt und potenzielle Käufer identifiziert, die in Immobilien investieren möchten.

Der Bildungs- und Ausbildungssektor hat in den letzten Jahren aufgrund eines erheblichen Investoreninteresses an den starken Trends in diesem Sektor eine starke Konsolidierung erfahren. Diese Dynamik basiert auf der Sichtbarkeit der Umsätze von Programmen mit Abschluss sowie der Wirksamkeit von Ausbildung/Bildung bei der beruflichen Wiedereingliederung und der Förderung von Karrieren. Das Team hat seit Anfang 2021 mehr als 10 Transaktionen in diesem Sektor durchgeführt.

Der Tourismus- und Freizeitsektor hat nach der Covid-Krise eine sehr starke Erholung erlebt und die starken Fundamentaldaten und die Widerstandsfähigkeit dieses Sektors gezeigt. Der Sektor ist durch eine beschleunigte Konsolidierung rund um Plattformen gekennzeichnet, die von Finanzinvestoren unterstützt werden (sei es im Hotelgewerbe, im Freizeithotelgewerbe, in der Freizeit und im Gastgewerbe). Der Sektor ist auch durch eine starke Präsenz von Family Offices geprägt, die in diesem Bereich einen der widerstandsfähigsten Segmente innerhalb des Konsumentenmarktes sowie eine Vermögensstrategie sehen, wenn dieser Bereich auch Immobilien umfasst. Das Team berät jährlich zwischen 5 und 10 Transaktionen in diesem Sektor.

Eine anerkannte Expertise im Transport- und Logistiksektor mit einer Erfolgsbilanz entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Gütertransport, Vertragslogistik, nationale und internationale Spedition, Zustellung auf der letzten Meile, etc.).
Wir intervenieren regelmäßig im Auftrag von Geschäftsführern und Unternehmensleitern bei Kapitalstrukturierungen, Veräußerungen und Übernahmen. Kürzlich haben wir mehrere innovative Transaktionen für den Sektor mit Infrastrukturfonds oder speziellen Fonds durchgeführt, die in Dekarbonisierungsstrategien investieren.