Nous vous accompagnons
Edmond de Rothschild conseille les entrepreneurs, les entreprises familiales et les fonds d’investissements dans le cadre de leurs opérations de cessions, d’ouverture de capital, de levée de fonds, d’acquisition, et de financement.
Engagement
Notre équipe est composée de plus de 60 banquiers privés multi-spécialistes qui combinent leur expérience dans la conduite de processus compétitifs, leur expertise en ingénierie financière et structuration, ainsi qu’une forte spécialisation multi-sectorielle pour vous accompagner avec le plus haut degré d’exigence dans l’exécution de vos opérations.
Totalement engagés du début à la fin de vos projets, nous vous conseillons de manière personnalisée afin d’optimiser chaque paramètre stratégique et opérationnel de vos opérations.
Conseil intégré
Capitalisant sur les expertises historiques d'Edmond de Rothschild en matière d’investissement, de stratégie patrimoniale et de gestion patrimoniale, nous rassemblons les compétences d'Edmond de Rothschild sur l’ensemble de vos stratégies patrimoniales en intégrant une vision d’ensemble de vos problématiques professionnelles et privées.
Une offre complète de services pour conseiller nos clients à toutes les étapes du cycle de vie de leur entreprise et tout au long de leurs opérations.
Organisation et gestion de l'ensemble du processus de cession (préparation des documents de vente, coordination des autres conseils de l'opération, identification et contact des acheteurs potentiels, logistique du processus, tactique de processus, négociation, etc.), y compris sur la partie financement. La mise en concurrence des acheteurs dans le cadre du processus de cession permet d'obtenir les meilleures conditions financières et juridiques pour le vendeur.
La cession d'une participation minoritaire de votre entreprise nécessite la conduite du même type de processus avec un accent plus fort mis sur la gouvernance d'entreprise et les schémas incitatifs des équipes de Management.
Accompagnement de nos clients dans le cadre de leurs opportunités d’acquisitions et de fusions. Nous intervenons sur l’ensemble des étapes du processus d’achat, de la phase d’approche (intelligence de marché, environnement du deal) à la valorisation et la négociation de la transaction.
Accompagnement des entrepreneurs dans le développement de leur société en prenant intégralement en main leur opération de levée de fonds.
Cela commence par l'identification et l'évaluation du besoin, en passant par la préparation des documents de levée de fonds, l'identification et la sélection des investisseurs potentiels jusqu'à la négociation finale des termes de la levée de fonds.
Notre fine connaissance des contreparties potentielles nous permet de vous conseiller au mieux sur votre choix du ou des partenaires. Nous nous appuyons sur le réseau de la banque privée pour vous donner accès à des investisseurs alternatifs désireux d'opportunités d'investissement dans des projets attractifs. Ce sont des investisseurs discrets et difficiles d'accès.
Conception, structuration et négociation de solutions de financement sur mesure pour votre projet, notamment dans le cadre de vos opérations de cession d’entreprise.
L’exigence
Des standards élevés en matière d’exécution des transactions.
Nos équipes sont totalement dédiées à vos projets et nos banquiers séniors s’impliquent tout au long de l’exécution. Animées par l’esprit entrepreneurial au cœur de l’ADN Edmond de Rothschild, elles adaptent chaque processus à votre cahier des charges.
La sélection
Une stratégie sélective de mandat fondée sur des convictions fortes permettant d’être fortement impliqués sur vos opérations.
Nous faisons le choix de la qualité, et non de la quantité. Nous considérons en effet qu’il est de notre responsabilité de conseiller nos clients, en premier lieu, sur la faisabilité de leurs projets afin de maximiser leurs chances de réussite. Cette stratégie d’exigence dans la sélection des dossiers se reflète dans le taux de succès particulièrement élevé de nos mandats.
Une équipe de multi-spécialistes
Des équipes de spécialistes expérimentés qui conjuguent des compétences techniques pointues avec de fortes spécialisations sectorielles.
Cette expertise par secteur nous permet d’appréhender rapidement votre écosystème de manière extrêmement précise, ainsi que vos enjeux spécifiques à chaque étape de la transaction.
Une équipe leader sur ses marchés
L’équipe réalise une volumétrie de transactions lui permettant d’être au plus près des attentes du marché et de ses évolutions. Cette position de leader rend l’équipe encore plus agile dans la conduite de ses processus au bénéfice des intérêts du client.
Un accompagnement global
Une capacité à proposer une offre intégrée à nos clients entrepreneurs afin d’assurer la cohérence globale de leur patrimoine sur le long terme.
Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les professionnels de la banque privée et nos ingénieurs patrimoniaux afin de vous donner accès à l’ensemble des expertises d'Edmond de Rothschild en matière de gestion financière et de stratégie patrimoniale.
Une expertise forte et reconnue dans les secteurs suivants : Santé, Tech/Digital, Education & Formation, Immobilier, Hôtellerie/Tourisme, Transport/Logistique, Services Financiers, Ecologie et Viti-Vinicole.
Cette connaissance sectorielle approfondie nous permet de cerner avec discernement les enjeux propres à votre secteur et votre marché pour adapter au mieux les processus liés à vos opérations.
Une expertise pointue qui couvre l’ensemble des métiers de la santé (pharmacies, cliniques, EPHAD, laboratoires pharmaceutiques, laboratoires d’analyse médicale, dispositifs médicaux, technologie médicale, CRO, etc.). Notre équipe a conseillé un grand nombre d’opérations dans ce secteur, développant ainsi une connaissance précise des tendances conjoncturelles, structurelles, des acteurs clés et des opportunités de consolidations.
Une équipe de professionnels spécialisés dans les secteurs des services numériques et de l’édition de logiciels, et une activité en forte croissance sur un secteur dynamique. Forts d’une connaissance pointue du marché et de ses acteurs clés, nous conseillons les entreprises et leurs dirigeants, notamment en matière de levée de fonds et de recomposition de leur capital.
L’équipe met à profit l’écosystème développé par Edmond de Rothschild afin d’être les plus pertinents sur les opportunités offertes par ce secteur.
Acteur de référence dans le secteur de l’immobilier, nous nous appuyons sur un track record reconnu, une fine connaissance des acteurs et des différents types de sous-jacents pour accompagner nos clients dans leurs opérations de recomposition de capital. Nous capitalisons sur l’expertise de gestion d’actifs immobiliers d'Edmond de Rothschild. Le réseau de la banque privée est également une force pour l’équipe permettant de sourcer des opportunités intéressantes ainsi que d’identifier des acheteurs potentiels désireux d’investir dans l’immobilier.
Le secteur de l’éducation et la formation a connu une forte accélération de sa consolidation ces dernières années du fait d’un appétit significatif des investisseurs pour les tendances lourdes de ce secteur. Cette dynamique repose sur la visibilité du chiffre d’affaires des formations diplômantes ainsi que l’efficacité de la formation / éducation dans la réinsertion professionnelle / dynamisation des carrières. L’équipe a réalisé plus de 10 transactions dans le secteur depuis début 2021.
Le secteur Tourisme et Loisirs a connu une très forte reprise post-Covid, ayant démontré les très forts fondamentaux de ce secteur et sa résilience. Le secteur est marqué par une accélération de la consolidation autour de plateformes soutenues par des investisseurs financiers (que ce soit en hôtellerie, hôtellerie de plein air, dans les loisirs et la restauration). Le secteur est également marqué par une présence forte des family offices qui trouvent dans le secteur un des segments les plus résilients au sein du secteur du Consumer mais également une stratégie patrimoniale quand elle inclut également de l’immobilier. L’équipe conseille entre 5 et 10 opérations par an dans ce secteur.
Une expertise reconnue dans le secteur du transport et de logistique avec un track record sur l’ensemble de la chaîne de valeur (transport de marchandises, logistique contractuelle, commission de transport nationale et internationale, livraison dernier km, etc.).
Nous intervenons régulièrement pour le compte de dirigeants et chefs d’entreprises lors d’opérations de recomposition du capital, de cession et d’acquisition. Nous avons notamment mené récemment plusieurs opérations innovantes pour le secteur avec des fonds d’infrastructure ou des fonds dédiés à l’investissement dans des thèses de décarbonation.
(31/12/2023)