Eine individuell angepasste Begleitung: Sich die Zeit nehmen, Ihre Bedürfnisse zu verstehen
Es liegt in unserer Verantwortung, Ihnen Anlagen anzubieten, die Ihren Werten entsprechen, und diesen Anlagen Sinn und Kohärenz zu verleihen.
Bevor wir eine Lösung für Sie auswählen, lernen wir Sie zunächst besser kennen. Dies ist ein grundlegender Schritt, bei dem wir Ihre Situation analysieren, Ihre Bedürfnisse mit einem Überblick über Ihr Vermögen verstehen und Ihnen neue Perspektiven eröffnen wollen.
Eine individuell angepasste Begleitung: Ihre Strategie umsetzen
Wir definieren und setzen Ihre Strategie um und legen auf diese Weise gemeinsam eine Anlagestrategie fest, die Ihre Risikotoleranz, Ihre Renditeziele und Ihre Präferenzen berücksichtigt. Sie wählen anschließend je nach gewünschtem Engagement mit unseren Anlagefachleuten die richtige Verwaltungsmethode für Sie aus: advisory oder diskretionär.
Ein auf Überzeugung beruhende Verwaltung: Performance und Einfluss
Wir verfolgen einen aktiven Anlageansatz, der auf starken Überzeugungen beruht. Unsere Anlageentscheidungen spiegeln eindeutige und transparente Positionen wider, die langfristig ausgerichtet sind und die Performance mit Auswirkungen auf unsere Umwelt verbinden.
Ein auf Überzeugung beruhende Verwaltung: Diversifizierung Ihrer Ertragsquellen
Unser Ziel ist es, es Ihnen zu ermöglichen, die Quellen für Wertentwicklungen durch Ihre Investitionen zu diversifizieren. Unsere Anlageexperten verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um Investitionen auszuwählen, die sämtliche Anlageklassen abdecken, die wir nach Ihren spezifischen Bedürfnissen integrieren.
Ein diskretionäres Verwaltungsmandat ermöglicht es Ihnen, die Verwaltung Ihrer Investitionen den Experten von Edmond de Rothschild zu übertragen. Ihre Anlagen werden täglich von Fachleuten des Investments, die eine disziplinierte Herangehensweise und bewährte Investitionsprozesse verfolgen, verwaltet, wodurch Sie Zeit sparen und beruhigt sein können.
Wir verwalten Ihre Investitionen entsprechend Ihren Zielen.
Unsere Mandate erfüllen einen Anspruch: Wir entwickeln Anlagelösungen, die Ihre Bedürfnisse richtig widerspiegeln und für Sie sinnvoll sind.
Ihre Vorteile:
- Ein genaues Verständnis Ihrer Erwartungen und Ihrer globalen und langfristigen Vermögenslage,
- Eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die auf Ihre Renditeziele, Ihre Risikotoleranz und Ihre Anforderungen zugeschnitten ist,
- Zugang zu sämtlichen liquiden Anlageklassen und Sachwerten, um die Ihre Quellen für Wertentwicklungen zu diversifizieren,
- Eine aktive, auf Überzeugungen beruhende Verwaltung, die sich von den beobachteten Modeerscheinungen an den Finanzmärkten abhebt,
- Eine auf Austausch, Vertrauen und Transparenz beruhende persönliche Begleitung.
Mit einem Advisory-Mandat können Sie an der Verwaltung Ihrer Investitionen teilhaben und gleichzeitig von Anlageexperten unterstützt und beraten werden.
Wir beraten Sie, Sie treffen die Entscheidungen
Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Investitionen und profitieren gleichzeitig von der Beratung der Anlageexperten von Edmond de Rothschild. Diese teilen mit Ihnen Ihre Analysen, Überzeugungen und Anlageideen entsprechend dem Niveau und der Häufigkeit der von Ihnen ausgewählten Begleitung.
Ihr Anlageexperte bietet Ihnen eine individuelle Begleitung im Rahmen des gesamten Anlageprozesses, insbesondere in folgenden Bereichen:
- Individuelle Asset Allocation, die Ihre Performanceziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Überzeugungen widerspiegelt,
- Aufbau Ihrer Investitionen und Gestaltung der Anlageempfehlungen,
- Überwachung der Positionen und Vorschläge für Anpassungen in Abhängigkeit der Marktentwicklung und Ihrer Vermögenslage,
- Zugang zu unserem Know-how in allen Anlageklassen und gezielte Beratung (Analysen, Perspektiven und Anlageideen).
Eine zukunftsorientierte Beziehung
Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Zukunft zu helfen. In einer sich ständig wandelnden Welt betrachten wir die Zukunft schon bei unserem ersten Kontakt und achten stets auf die Entwicklung Ihrer Bedürfnisse.
Eine globale Sicht auf Ihre Investitionen
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für Ihre Investitionen. Ihr privater Banker arbeitet eng mit einem Vermögensplaner zusammen, um die Kohärenz Ihres gesamten Vermögens zu gewährleisten.
Eine persönliche Betreuung
Sie vertrauen uns mehr als nur Ihre Investitionen an. Sie teilen mit uns Ihre Werte, Ihre Überzeugungen und Ihre Projekte. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Ansatzes, indem wir mit jedem Kunden eine Beziehung aufbauen, die auf Vertrauen, Verfügbarkeit und Transparenz beruht.
(31/12/2023)