Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné les actionnaires de Wagram Food Service dans le cadre de la réorganisation du capital avec BPI France et Groupe ERAM, afin d’accélérer le développement des enseignes existantes et futures.
Repris en 2007 par la Financière de l’Intendance et Nicolas Riché (Président), Wagram Food Service est un Groupe de restauration multi-enseignes regroupant Columbus Café & Co, Krispy Kreme et Copper Branch.
Le Groupe, qui s’appuie sur le modèle de réussite de Columbus Café, a initié à partir de 2020 une stratégie multi-enseignes et multi-canal avec le développement en France et à l’international de 3 enseignes fortes :
- Columbus Café & Co, reprise en 2007, est la marque historique du Groupe avec 250 points de vente. Inspirée du concept anglo-saxon de coffee shops, l’enseigne complète son offre de produits par un service des cafés de quartier à la française
- Krispy Kreme, enseigne américaine iconique de doughnuts née en 1937 est présente dans 31 pays, avec près de 12 000 points en propre ou en franchise. En 2022, Wagram Food Service crée une joint-venture avec Krispy Kreme Doughnuts pour implanter la marque en France et ouvre le premier point de vente à Westfield Forum des Halles, en décembre 2023
- Copper Branch, enseigne fast casual, 100% végétale a été créée en 2014 au Canada. Wagram Food Service a racheté en 2020 la master franchise pour l’Europe et le Moyen-Orient
Avec le développement de ces trois enseignes, Wagram Food Service démontre son savoir-faire dans la gestion et le développement multi-canal des marques, tout en s’adaptant aux tendances du marché et en conservant son ADN autour du plaisir et de l’expérientiel.
Avec cette opération, Wagram Food Service entend accélérer le développement en France et à l’international de son portefeuille de marque, notamment en :
- Doublant le nombre de Columbus Café et accélérant son déploiement à l’international (Amérique du Nord, Europe de l’Est, Moyen-Orient)
- Ouvrant 500 points de contact Krispy Kreme et 100 Copper Branch d’ici 5 ans
- Soutenant le déploiement de son offre sous la forme de licences en grande distribution
- Enrichissant son portefeuille de nouvelles enseignes dans l’univers de la gourmandise en mass premium
A propos de cette opération, Nicolas Riché, président de Wagram Food Service, indique : « Nous remercions BPI France et le Groupe ERAM de la confiance qu’ils manifestent dans le potentiel de développement de Wagram Food Service. Cette ouverture du capital est déterminante pour porter la croissance du Groupe. Nous voulons aller encore plus loin pour continuer à nous adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et aux nouvelles tendances de la restauration, dans un marché en phase de structuration ».
Cette nouvelle opération confirme l’expertise et le savoir-faire de Edmond de Rothschild dans les domaines du Food et du Retail.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
INVESTISSEURS
BPI France (Louis Janneau, Camille Huon)
Groupe ERAM (Xavier Biotteau, Laurence Pailloux, Gilles Aballéa)
CONSEILS CEDANTS
Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Jonathan Jacquin, Alexandre Aron-Brunetiere, Aude-Amel Cheraitia, Etienne Ceccaldi, Arnaud Jolly, Alexandre Haie)
Conseils juridiques : Cabinet GDSA (David Gilbert-Desvallons)
Vendor Due Diligence Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Edouard de la Motte Rouge)
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, Edmond de Rothschild est également présent dans les métiers de Corporate Finance, du Financement des Infrastructures, du Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
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