Asesorarle
Maxi Edmond de Rothschild, ganador del Arkea Ultim Challenge - Brest
Una relación orientada al futuro
Planeamos el futuro desde nuestro primer contacto. Nuestro asesoramiento se diseña pensando en varias generaciones para tomar hoy las decisiones correctas para el mañana.
Un asesoramiento en constante evolución
Sus problemas y expectativas evolucionan. Nuestra labor consiste en anticiparnos lo mejor posible a estos cambios. Ponemos en funcionamiento nuestras competencias con una gran capacidad de reacción para ofrecerle las soluciones más adecuadas.
Una visión global de su patrimonio
Gestionar eficazmente su patrimonio requiere un enfoque global. La combinación de nuestras actividades y experiencia nos permite integrar todos sus activos. Nuestro asesoramiento se basa en un enfoque holístico de sus activos, ya sea personal o profesional.
Una gestión basada en convicciones sólidas
Somos conscientes de las transformaciones económicas, sociales y medioambientales para que pueda dar sentido a sus inversiones y no estar nunca desconectado de la economía real.
A su lado
en cada etapa de su vida
Ingeniería
patrimonial
Estructurar y planificar su patrimonio global a largo plazo.
Preservación
del patrimonio
Diversificar sus fuentes de rentabilidad con una visión enriquecida del riesgo.
Gestión
de carteras
Seleccionar el modo de gestión y el tipo de asesoramiento que más le convenga.
Seguro
de vida
Preparar el futuro estructurando un marco fiscal y jurídico adecuado.
Valoración
de los activos
Beneficiarse de una gestión activa y de convicciones para hacer crecer sus activos a largo plazo.
Gestión
de carteras
Seleccionar el modo de gestión y el tipo de asesoramiento que más le convenga.
Crédito
Financiar sus proyectos o inversiones con soluciones de crédito personalizadas.
Filantropía
Definir una estrategia de compromiso que refleje sus convicciones y tenga el máximo impacto posible
Corporate
finance
Beneficiarse del asesoramiento de expertos dedicados a sus operaciones de capital y financiación.
Ingeniería
patrimonial
Estructurar y planificar su patrimonio global a largo plazo.
Los que nos
diferencia
Colección n.º 1 de botellas Château des Laurets, selección parcelaria Baron Edmond
Independencia
Nuestro Grupo es 100 % familiar e independiente. De este modo, somos libres para adoptar una visión a largo plazo que va de la mano de los intereses de nuestros clientes, así como para desarrollar soluciones inéditas que combinan rentabilidad e impacto.
Creatividad
Aspiramos a seguir siendo creativos, flexibles y reactivos, sea cual sea su necesidad. Nuestras cadenas de decisión son cortas y nuestros equipos se guían por la voluntad de innovar controlando al mismo tiempo los riesgos.
Compromiso
Es nuestra responsabilidad ofrecerle inversiones en línea con sus valores y darles sentido y coherencia. Su gestor personal de banca privada adquiere un conocimiento intensivo de su situación y sus objetivos comprometiéndose a trabajar a su lado a largo plazo.
Sostenibilidad
Estamos convencidos de que lo que es sostenible es rentable, y todo lo que es rentable debe ser sostenible. Para nosotros, la rentabilidad se aprecia a largo plazo y debe ir asociada a un impacto positivo en el mundo que nos rodea.
Detalle de paneles de vidrio esmerilado del artista Gilles Chabrier, salones del banco, Ginebra
Un ecosystema
único.
Gestores de banca, deportistas, filántropos, agricultores, hosteleros y viticultores...Nuestro Grupo constituye un ecosistema único compuesto de hombres y mujeres unidos por la misma ambición: construir el futuro.
Todas nuestras actividades reflejan nuestro espíritu emprendedor y demuestran nuestra voluntad de tener un impacto, transmitir y modernizar un legado. Contribuyen a la experiencia única que queremos ofrecer a nuestros clientes, brindándoles acceso a estos universos y compartiendo nuestra apertura al mundo.
Cifras clave
(31/12/2023)
100%
Familiar
78 000
Millones de CHF en activos
140
Profesionales de las inversiones en banca privada
27
Oficinas en todo el mundo
250
Años de tradición financiera