Ante todo,
asesoramiento
Penacho amerindio, salones del banco, París
Un asesoramiento personalizado: Tomamos el tiempo necesario para entender sus necesidades
Es nuestra responsabilidad ofrecerle inversiones en línea con sus valores y darles sentido y coherencia.
Antes de definir su solución, nos tomaremos el tiempo de conocerlo. Se trata de una etapa fundamental para analizar su situación, comprender sus necesidades con una visión general de su patrimonio y abrirle nuevas perspectivas.
Un asesoramiento personalizado: Aplicar su estrategia
Juntos, definimos y aplicamos una estrategia de inversión que tenga en cuenta su tolerancia al riesgo, sus objetivos de rendimiento y sus preferencias. Después, seleccionará el modo de gestión que le convenga en función del tipo de relación que desee tener con nuestros profesionales de la inversión: asesoramiento o gestión discrecional.
Una gestión basada en convicciones: Rentabilidad e impacto
Hemos adoptado un enfoque de inversión activo, basado en convicciones fuertes. Nuestras decisiones de inversión reflejan la toma de posición clara y transparente, orientada a largo plazo y que combina rentabilidad con impacto sobre el mundo que nos rodea.
Una gestión basada en convicciones: Diversificación de sus fuentes de rendimientos
Nuestro objetivo es permitirle diversificar sus fuentes de rentabilidad dentro de su cartera. Nuestros expertos en inversión adoptan un enfoque holístico para construir carteras que abarquen todas las clases de activos que integramos en función de sus necesidades específicas.
Seleccionar un mandato
discrecional
Penacho amerindio, salones del banco, París
Un mandato de gestión discrecional le permite confiar la gestión de sus activos a los expertos del Grupo Edmond de Rothschild. Nuestros profesionales de los mercados financieros se encargan de gestionar sus inversiones a diario y usted gana tiempo y tranquilidad.
Gestionamos sus activos en función de sus objetivos
Nuestros mandatos responden a una exigencia: diseñar soluciones de inversión que reflejen fielmente sus necesidades y que tengan sentido para usted.
Sus ventajas:
- Una comprensión precisa de sus expectativas, así como de su situación patrimonial general y a largo plazo;
- Una estrategia de inversión personalizada, definida en función de sus objetivos de rendimiento, su tolerancia al riesgo y sus requisitos;
- Un acceso a todas las clases de activos líquidos y reales para diversificar sus fuentes de rentabilidad;
- Una gestión activa y de convicciones, que no se deje llevar por los efectos de las modas que se observan en los mercados financieros;
- Un asesoramiento personalizado basado en el intercambio de ideas, la confianza y la transparencia.
Seleccionar un mandato
asesoramiento
Pulido de las patas de acero de la mesa del salón Gitana, salones del banco
Un mandato de asesoramiento le permite implicarse en la gestión de sus activos financieros, al tiempo que disfruta de la asistencia y el asesoramiento de un equipo de profesionales de la inversión.
Nosotros le aconsejamos, usted toma las decisiones
Mantendrá el control total de su cartera, al tiempo que disfrutará del asesoramiento de los expertos en materia de inversiones de Edmond de Rothschild que compartirán con usted sus análisis, convicciones e ideas de inversión, dependiendo del nivel y la frecuencia de asesoramiento que seleccione.
Su experto de inversiones personal le orienta de forma personalizada en todo el proceso de inversión, especialmente en los siguientes ámbitos:
- Asignación de activos personalizada que refleje sus objetivos de rentabilidad, su propensión al riesgo y sus convicciones;
- Construcción de su cartera y recomendaciones de inversión;
- Seguimiento de las posiciones y sugerencias de ajustes en función de la evolución de los mercados y de su situación patrimonial;
- Acceso a nuestra experiencia y conocimientos de todas las clases de activos y a un asesoramiento específico (análisis, perspectivas e ideas de inversión).
Nuestros compromisos
para usted
Las cinco flechas del diseñador Philippe Druillet
Una relación orientada hacia el futuro
Nuestro objetivo es ayudarle a construir su futuro. En un mundo en constante evolución, planeamos el futuro desde nuestro primer contacto y nos mantenemos siempre atentos a la evolución de sus necesidades.
Una visión general de sus activos
Adoptamos un enfoque holístico de sus activos. Su gestor de banca trabaja en estrecha colaboración con un ingeniero patrimonial para garantizar la coherencia de todo su patrimonio.
Un asesoramiento personalizado
Nos confía algo más que sus activos. Comparte con nosotros sus valores, convicciones y proyectos. Colocamos a la persona en el centro de nuestro enfoque desarrollando con cada cliente una relación basada en la confianza, la disponibilidad y la transparencia.
Cifras clave
(31/12/2023)
27
oficinas en todo el mundo
250
años de tradición financiera
140
profesionales de las inversiones en banca privada